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2023-01-31
創(chuàng)業(yè)板指跌逾3%滬指跌逾1% 兩市超4200股下跌
更新時間：2022-06-09 14:00:49作者：佚名
早盤A股三大指數(shù)震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指超2%，深成指跌超1%。汽車整車板塊領跌，東風汽車跌停。半導體芯片股持續(xù)走低，券商、保險等大金融板塊強勢，光大證券2連板。超臨界發(fā)電概念繼續(xù)走強，華西能源6連板。油氣股大漲，仁智股份、準油股份漲停。磷化工、化肥板塊活躍，云圖控股等漲停。此外農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、有機硅等輪番走強。午后指數(shù)持續(xù)走弱，創(chuàng)業(yè)板指下挫跌逾3%，滬指跌1.19%，深成指跌2.21%。大基建板異動，浙江交科等封板。軟件、汽車零部件、半導體等板塊持續(xù)走低。整體看，個股跌多漲少，兩市超4200股飄綠。盤面上，汽車、半導體、汽車零部件等板塊跌幅居前，油氣、證券、銀行等板塊漲幅居前。
油氣板塊逆市走強，目前，受地緣政治局勢影響，全球原油供需持續(xù)偏緊，原油價格保持高位。東吳期貨指出，當前汽油庫存超預期下降且周度表觀汽油需求增加，另外WTI交割地庫欣地區(qū)庫存也出現(xiàn)下降，距離臨界點僅一步之遙，顯示美國成品油矛盾依然突出。在供應端困難重重、需求端出現(xiàn)增長、庫存依然低位的夏季，預計原油總體維持強勢，后續(xù)持續(xù)關注駕駛高峰季下美國高頻數(shù)據(jù)。
轉(zhuǎn)基因板塊上漲，消息面，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)日前發(fā)布通知，國家級轉(zhuǎn)基因大豆、玉米品種審定標準印發(fā)。業(yè)內(nèi)認為這預示著我國生物育種產(chǎn)業(yè)化應用又邁出重要一步。中國銀河證券指出，考慮國內(nèi)玉米供需緊平衡狀態(tài)，疊加國際局勢擾動下的農(nóng)產(chǎn)品價格波動以及全球補庫存周期、氣候擾動等因素，玉米等糧食產(chǎn)品價格易漲難跌。進而間接推動上游種子銷售，從種企存貨、預收賬款、營收等數(shù)據(jù)可驗證。在轉(zhuǎn)基因玉米種子方面，估算其單個性狀費用規(guī)模約31-62億元，每增加一個性狀，或可增加同樣的規(guī)模；另外在其商業(yè)化率達到90%時，我國轉(zhuǎn)基因玉米種子的潛在空間約為455億元。
磷化工板塊走強，消息面上，今年以來磷肥價格高企及新能源產(chǎn)業(yè)帶動的磷酸鐵鋰原料價格大漲，均助推上游磷礦石的價格的走強，磷礦石國內(nèi)均價已突破每噸904元，5月以來漲幅超過20%，年漲幅接近翻倍，磷礦石價格創(chuàng)歷史新高。中信證券認為，目前磷化工板塊，市場已經(jīng)從"出口政策“博弈，轉(zhuǎn)向業(yè)績兌現(xiàn)，以及企業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型帶來的估值提升。短期看，國內(nèi)需求及成本共振，磷化工價格向上景氣持續(xù)，企業(yè)二季度業(yè)績有望持續(xù)提升；中長期看，伴隨磷酸鐵產(chǎn)能的持續(xù)落地，從工銨/凈化酸到磷礦石的需求料均會帶來顯著新增量，一體化布局企業(yè)有望充分受益。
豬肉板塊大幅走高，國信證券認為，預計2022年底到2023上半年啟動產(chǎn)能反轉(zhuǎn)。養(yǎng)戶對下半年豬價的樂觀態(tài)度會讓下半年豬價反彈持續(xù)高度不及預期，2022年底行業(yè)現(xiàn)金有望進一步損耗，在豬價不及預期后養(yǎng)戶信心或?qū)⒏淖?，行業(yè)加快產(chǎn)能去化，豬周期迎來反轉(zhuǎn)高光時刻。短期，豬價或迎季節(jié)性反彈，會弱化產(chǎn)能去化邏輯，假如板塊回調(diào)，應是布局養(yǎng)殖板塊最好的階段。
國盛證券指出，結(jié)合最新交易情緒跟蹤，賺錢效應回暖，資金情緒逐步修復，成交結(jié)構(gòu)繼續(xù)向疫后復蘇傾斜。近期全A賺錢效應持續(xù)回暖，新高個股與強勢股指標回升，資金情緒逐步修復，股民情緒指標延續(xù)回升，外資交易盤明顯回流，杠桿情緒也有所上移。成交結(jié)構(gòu)繼續(xù)向疫后復蘇傾斜，白酒、鋰電、電子、電力及交運成交占比回升居前，地產(chǎn)、醫(yī)藥成交占比普遍回落。
山西證券表示，國內(nèi)經(jīng)濟隨著復工復產(chǎn)進入正規(guī)逐漸得到修復，一攬子穩(wěn)經(jīng)濟保增長的政策全面落于實處，大大提振了市場信心，在疫情等突發(fā)外部因素負面影響消弭之后，A股結(jié)構(gòu)性行情有望持續(xù)。從板塊切換的節(jié)奏來看，上周彈性較大的成長板塊快速發(fā)力，符合此前預期，政策底不斷夯實的能源基建領域也將成為未來主要的增長機遇，可持續(xù)關注；中短期則建議跟蹤低估值的消費、農(nóng)業(yè)、物流白馬股，把握修復性行情。