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編者按：6月10日，比亞迪股價(jià)創(chuàng)歷史新高，市值首次破萬(wàn)億元。與之相應(yīng)的是，近期新能源汽車(chē)板塊整體表現(xiàn)搶眼。產(chǎn)業(yè)鏈中的鋰電池、充電樁等板塊表現(xiàn)也十分活躍，備受市場(chǎng)矚目。近年來(lái)，新能源汽車(chē)行業(yè)利好政策不斷，為相關(guān)上市公司加速發(fā)展提供了良機(jī)。這個(gè)行業(yè)還能火多久？其中蘊(yùn)藏哪些投資機(jī)會(huì)？今日，本報(bào)特對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的整車(chē)、鋰電池、充電樁等三大板塊及其龍頭公司進(jìn)行梳理分析，挖掘其中的投資機(jī)會(huì)，以饗讀者。

新能源汽車(chē)行業(yè)高增長(zhǎng)

七公司5月份銷(xiāo)量同比增超50%

本報(bào)記者 張穎 見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

新能源汽車(chē)行業(yè)正保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

6月10日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量186.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)57.6%，同比下滑12.6%。其中，5月份新能源汽車(chē)單月銷(xiāo)量44.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)105.2%；1月份至5月份累計(jì)銷(xiāo)量200.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)111.2%。

兩車(chē)企新能源車(chē)

5月份銷(xiāo)量翻番

同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日收盤(pán)，A股市場(chǎng)共有10家新能源汽車(chē)上市企業(yè)披露5月份經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，有7家公司今年5月份新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增幅均超50%。其中，比亞迪、小康股份兩家公司今年5月份新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比翻番。

對(duì)此，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)的川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示，5月份新能源車(chē)企業(yè)績(jī)大漲的原因主要源于三方面因素。一是政策面利好頻出。5月份，中央及地方相繼出臺(tái)多項(xiàng)刺激政策，通過(guò)發(fā)放消費(fèi)券、搖號(hào)抽獎(jiǎng)等方式刺激消費(fèi)，拉動(dòng)多數(shù)車(chē)企5月份銷(xiāo)量環(huán)比大漲。二是供應(yīng)鏈緊張態(tài)勢(shì)有所緩解，零部件緊缺問(wèn)題逐步解決，助力整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)。三是物流不暢現(xiàn)象有效改善，此前訂單大量積壓在倉(cāng)庫(kù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)交付的局面得以緩解，物流暢通在很大程度上促進(jìn)了新能源汽車(chē)5月份銷(xiāo)量的提升。在政策面支持、消費(fèi)者購(gòu)車(chē)需求釋放等諸多利好因素推動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

近期，刺激新能源汽車(chē)消費(fèi)的相關(guān)政策密集出臺(tái)。5月31日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于減征部分乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的公告，規(guī)定對(duì)購(gòu)置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車(chē)價(jià)格（不含增值稅）不超過(guò)30萬(wàn)元的2.0升及以下排量乘用車(chē)，減半征收車(chē)輛購(gòu)置稅。同日，工信部等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2022新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，明確表示，5月份至12月份將聯(lián)合組織開(kāi)展新一輪新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)。據(jù)悉，參與此次下鄉(xiāng)活動(dòng)的共計(jì)26家車(chē)企70款車(chē)型，較2021年車(chē)企增加了8家，車(chē)型增加了近20款。

中金公司認(rèn)為，5月份新能源車(chē)批發(fā)滲透率達(dá)26.5%，同比提升14個(gè)百分點(diǎn)，景氣度維持高位。經(jīng)歷4月份產(chǎn)銷(xiāo)量低谷后，新能源車(chē)企均在積極復(fù)產(chǎn)，以保障實(shí)現(xiàn)全年產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)，預(yù)計(jì)6月份產(chǎn)量仍有望增長(zhǎng)。

排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心對(duì)記者表示，“新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入持續(xù)改善階段，車(chē)企利潤(rùn)有望跨越式增長(zhǎng)?！?/p>

新能源汽車(chē)板塊

5月份以來(lái)漲近四成

在多重利好因素共振下，5月份以來(lái)，新能源汽車(chē)整車(chē)板塊表現(xiàn)搶眼，整體上漲38.47%，跑贏(yíng)上證指數(shù)（期間累計(jì)上漲7.8%），有13只個(gè)股累計(jì)漲幅超過(guò)30%。其中，中通客車(chē)股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻番，累計(jì)上漲279.81%；小康股份、東風(fēng)汽車(chē)、江淮汽車(chē)等3只個(gè)股累計(jì)漲幅均超過(guò)50%。

在投資機(jī)會(huì)方面，止于至善基金總經(jīng)理何理告訴記者，在相關(guān)政策的支持下，新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)積極推進(jìn)，預(yù)計(jì)下半年新能源汽車(chē)行業(yè)的景氣度將進(jìn)一步上升。建議關(guān)注上游鋰資源、中游電池廠(chǎng)商、下游主機(jī)廠(chǎng)等領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)。

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5月份以來(lái)鋰電池板塊漲超23%

前景確定是主因

本報(bào)記者 張穎 見(jiàn)習(xí)記者 楚麗君

伴隨我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，鋰電池產(chǎn)業(yè)也獲得投資者重點(diǎn)關(guān)注。接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)的建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛表示，汽車(chē)供應(yīng)鏈逐步修復(fù)、出行及貨運(yùn)需求增加、居民收入預(yù)期改善等多重利好因素疊加，助推了鋰電池板塊的上漲。此外，鋰電池板塊還因兼具業(yè)績(jī)穩(wěn)定性和成長(zhǎng)性，頗受外資青睞。

282家鋰電公司

營(yíng)收同比增超三成

近年來(lái)，鋰電池產(chǎn)業(yè)得到國(guó)家相關(guān)政策的大力支持。2020年，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。2021年出臺(tái)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。

在政策的呵護(hù)下，鋰電池相關(guān)上市公司取得了不錯(cuò)的成績(jī)。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月10日，A股市場(chǎng)鋰電池板塊內(nèi)共有282家上市公司，2021年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)34.69%；2022年一季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9447.38億元，同比增長(zhǎng)34.08%。

相關(guān)上市公司對(duì)研發(fā)投入非常重視。在鋰電池板塊內(nèi)，有274家上市公司披露了去年研發(fā)投入總額，合計(jì)達(dá)到1269.38億元。其中，有21家公司去年研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入的比例均超10%。

對(duì)于鋰電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，山西證券在研報(bào)中指出，原材料方面，相較于三元前驅(qū)體材料，磷酸鐵鋰的需求更為旺盛，因此價(jià)格一直維持高位運(yùn)行。目前電池電芯價(jià)格有所上升，電池生產(chǎn)企業(yè)的毛利率有所好轉(zhuǎn)；但正極材料價(jià)格漲幅滯后于成本漲幅，對(duì)上游原材料議價(jià)能力不強(qiáng)的企業(yè)毛利率或?qū)⒂兴禄??？紤]到儲(chǔ)能需求不斷增加、部分地區(qū)開(kāi)始為新能源汽車(chē)消費(fèi)提供補(bǔ)貼的因素，仍看好鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股的投資機(jī)會(huì)。

近九成鋰電概念股

5月份以來(lái)跑贏(yíng)大盤(pán)

近期，鋰電池概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。同花順數(shù)據(jù)顯示，5月份以來(lái)，截至6月10日，鋰電池板塊期間累計(jì)上漲23.21%，大幅跑贏(yíng)同期上證指數(shù)（期間累計(jì)上漲7.80%）。板塊內(nèi)有247只個(gè)股跑贏(yíng)上證指數(shù)，占比近九成。其中，立中集團(tuán)、科陸電子、聯(lián)泓新科、錢(qián)江摩托、禾川科技、索通發(fā)展等個(gè)股累計(jì)漲幅均超70%。

對(duì)此，方信財(cái)富投資基金經(jīng)理郝心明在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，5月份以來(lái)，鋰電池板塊反彈力度十分強(qiáng)勁，主要有兩方面原因：一是新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的確定性較高，儲(chǔ)能領(lǐng)域具有較大發(fā)展空間，鋰電池板塊在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間都將是市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。二是今年前四個(gè)月鋰電池板塊調(diào)整充分，一旦市場(chǎng)行情回暖，該板塊獲得資金回補(bǔ)的力度較大。

投資機(jī)會(huì)方面，郝心明認(rèn)為，“鋰電池板塊在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在確定性較高的投資機(jī)會(huì)，但作為熱門(mén)板塊，鋰電池板塊的估值并不便宜，需要企業(yè)用業(yè)績(jī)?cè)鏊贋楦咂蟮墓蓛r(jià)提供支撐。因此，建議投資者在配置時(shí)逢低買(mǎi)入，追高仍需謹(jǐn)慎?！?/p>

巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄認(rèn)為，今年下半年新能源汽車(chē)有望加速向下沉市場(chǎng)滲透，從而帶動(dòng)整體銷(xiāo)量提升。其中，電池端將會(huì)大大受益，尤其是上游的鋰礦、鋰材料、電解液等分支領(lǐng)域。

最近一個(gè)月，鋰電池概念板塊內(nèi)，有99只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中，比亞迪獲看好評(píng)級(jí)次數(shù)最多，達(dá)到23次。其次是鹽湖股份和格力電器，獲看好評(píng)級(jí)次數(shù)分別為11次和10次。此外，億緯鋰能、索通發(fā)展、派能科技、振華科技、邁為股份、寧德時(shí)代等6只個(gè)股獲看好評(píng)級(jí)次數(shù)也均在6次及以上。