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11月以來(lái)A股持續(xù)筑底復(fù)蘇，投資者信心穩(wěn)步回暖，公募基金調(diào)研熱情高漲，新能源、半導(dǎo)體、高端制造、醫(yī)藥等行業(yè)個(gè)股遭密集“叩門(mén)”！
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，11月以來(lái)調(diào)研總次數(shù)排名前五的公募基金分別是嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、富國(guó)基金、南方基金和鵬華基金，均超過(guò)110次，最高者達(dá)157次。明星基金經(jīng)理朱少醒先后調(diào)研寧波銀行、德賽西威，袁維德、勞杰男、楊宗昌等百億基金經(jīng)理也現(xiàn)身多家上市公司調(diào)研名單。

展開(kāi)密集調(diào)研

隨著A股、港股在11月迎來(lái)爆發(fā)式復(fù)蘇行情，醫(yī)療醫(yī)藥、新能源、信創(chuàng)等行業(yè)板塊漲勢(shì)如潮，眾多公募基金公司“馬不停蹄”開(kāi)展密集調(diào)研，快可電子、拓爾思、怡合達(dá)等個(gè)股獲頭部公募基金公司的關(guān)注度最高。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，11月以來(lái)調(diào)研總次數(shù)排名前五的公募基金分別是嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、富國(guó)基金、南方基金和鵬華基金，調(diào)研總次數(shù)分別為157次、146次、131次、120次和115次，前三家基金調(diào)研的個(gè)股數(shù)均超過(guò)100家，最高者達(dá)122家。來(lái)源：Wind
具體來(lái)看，獲嘉實(shí)基金、博時(shí)基金等關(guān)注最高的個(gè)股分別是拓爾思、快可電子、怡合達(dá)、匯川技術(shù)、我武生物等。
資料顯示，快可電子主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供光伏電池組件電流傳輸、旁路保護(hù)和連接一體化的光伏接線盒和連接器系列產(chǎn)品；拓爾思和怡合達(dá)分別是大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域、自動(dòng)化零部件研發(fā)的細(xì)分行業(yè)龍頭；匯川技術(shù)是專(zhuān)門(mén)從事工業(yè)自動(dòng)化和新能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)；我武生物是專(zhuān)業(yè)從事過(guò)敏性疾病診斷及治療的生物制藥企業(yè)。
從易方達(dá)基金、匯添富基金、興證全球基金等其他頭部公募的主要調(diào)研方向來(lái)看，新能源、半導(dǎo)體、自動(dòng)化、醫(yī)藥等行業(yè)板塊的上市公司也頻頻“上鏡”，高景氣賽道、高端制造等成為頭部公募選擇調(diào)研的重要方向。
在11月的調(diào)研中，也不乏知名基金經(jīng)理的身影。明星基金經(jīng)理朱少醒先后參加寧波銀行、德賽西威的調(diào)研，興證全球基金任相棟也調(diào)研了寧波銀行。另外，百億基金經(jīng)理中歐基金袁維德調(diào)研中材國(guó)際，易方達(dá)基金楊宗昌“叩門(mén)”浙海德曼、豐山集團(tuán)，匯添富基金勞杰男分別現(xiàn)身國(guó)網(wǎng)信通、唯特偶、斯迪克三家公司的調(diào)研名單。

瞄準(zhǔn)半導(dǎo)體等板塊

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，11月以來(lái)被公募基金公司調(diào)研最多的五家公司分別為怡合達(dá)、吉貝爾、歐晶科技、華燦光電和京東方A，分別被132家、76家、75家、71家和71家公募基金調(diào)研。
上述公司屬于高端制造、醫(yī)藥和半導(dǎo)體等行業(yè)，其中歐晶科技、華燦光電和京東方A被調(diào)研的主要內(nèi)容與半導(dǎo)體方向密切相關(guān)，而怡合達(dá)的被關(guān)注點(diǎn)則與鋰電、光伏相關(guān)。
來(lái)源：Wind
具體來(lái)看，資料顯示，怡合達(dá)專(zhuān)業(yè)從事自動(dòng)化零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，提供FA工廠自動(dòng)化零部件一站式供應(yīng)。在調(diào)研中被提及“公司依賴鋰電、光伏是否會(huì)導(dǎo)致毛利率壓力有所加大”時(shí)，怡合達(dá)表示，從今年的情況來(lái)看，這兩個(gè)行業(yè)的毛利率是有所下降，但下降比例在可控范圍內(nèi)。目前，鋰電行業(yè)銷(xiāo)售占比35%，同比增速近90%。
歐晶科技主要產(chǎn)品為石英坩堝，主要用于太陽(yáng)能或半導(dǎo)體單晶拉制行業(yè)；華燦光電是全球領(lǐng)先的LED芯片及先進(jìn)半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商，屬于京東方的上游企業(yè)。京東方A是半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域全球龍頭及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全球創(chuàng)新型企業(yè)，在智能手機(jī)、平板電腦等顯示器的市占率穩(wěn)居全球第一。
歐晶科技在被調(diào)研時(shí)主要回答了“石英坩堝拉晶時(shí)長(zhǎng)對(duì)拉晶廠商成本和安全方面的影響”以及“2023年的銷(xiāo)售目標(biāo)”等。華燦光電和京東方A分別被問(wèn)及“建設(shè)microLED項(xiàng)目”、“柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)進(jìn)展”等。據(jù)悉，11月初京東方21億元入主華燦光電，打造MLED全產(chǎn)業(yè)鏈。
華南某公募基金投研人士表示，前期抑制市場(chǎng)的多種因素都已出現(xiàn)邊際向好跡象，即使過(guò)程還有波折反復(fù)，但總的方向符合市場(chǎng)預(yù)期。因此，目前大家也都積極參與調(diào)研，嘗試把握市場(chǎng)的左側(cè)機(jī)會(huì)，半導(dǎo)體行業(yè)個(gè)股重新獲得機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。
建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛表示，從中長(zhǎng)期視角看，明年的賽道性機(jī)會(huì)可能產(chǎn)生在先進(jìn)制造領(lǐng)域，建議重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療、信創(chuàng)、自動(dòng)化等相關(guān)的板塊。另外，在新能源領(lǐng)域，電網(wǎng)、電網(wǎng)智能化和儲(chǔ)能是最值得關(guān)注的。公募基金公司年末的調(diào)研也主要集中在這些領(lǐng)域，很好反映了機(jī)構(gòu)明年的布局思路。
編輯：王寅