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中新經(jīng)緯12月15日電 (張澍楠 王永樂)北京時(shí)間15日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息50基點(diǎn)。2022年，美聯(lián)儲(chǔ)共加息七次，累計(jì)加息425基點(diǎn)。

年內(nèi)最后一次加息

資料圖 中新經(jīng)緯 攝

對(duì)于此次加息，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，緊縮政策的全面影響尚未顯現(xiàn)，還有更多的工作要做，預(yù)計(jì)持續(xù)的加息是適當(dāng)?shù)?，以達(dá)到足夠的限制性。市場(chǎng)此前普遍預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)將在此次會(huì)議上宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率上調(diào)至4.25%-4.5%，為2007年12月以來的最高水平。

美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議后，美股三大股指短線下挫均轉(zhuǎn)跌；美國(guó)國(guó)債收益率上漲，10年期國(guó)債收益率上漲3.5個(gè)基點(diǎn)至3.538%；現(xiàn)貨黃金由平盤線附近下挫至跌0.7%附近；美元指數(shù)跳漲約0.5%至平盤線。截至發(fā)稿，美股跌幅進(jìn)一步放大，其中納指跌1.5%。

中新經(jīng)緯梳理，除去此次加息，2022年，美聯(lián)儲(chǔ)已加息六次，分別是在3月17日，加息25基點(diǎn)；5月5日，加息50基點(diǎn)；6月16日，加息75基點(diǎn)；7月28日，加息75基點(diǎn)；北京時(shí)間9月22日，加息75基點(diǎn)；11月3日，加息75個(gè)基點(diǎn)，累計(jì)加息375基點(diǎn)。

通脹數(shù)據(jù)方面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月13日，美國(guó)勞工部發(fā)布年內(nèi)最后一份通脹報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹正在“降溫”。

11月美國(guó)CPI同比上漲7.1%，為2021年底以來的最小增幅，預(yù)期值為7.3%，較前值7.7%回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；11月CPI經(jīng)季調(diào)后環(huán)比上漲0.1%，低于預(yù)期值0.3%和前值0.4%。今年6月時(shí)，美國(guó)CPI同比漲幅一度觸及9.1%峰值，創(chuàng)逾40年新高，此后，該指標(biāo)連續(xù)數(shù)月回落。

蒙特利爾銀行美國(guó)利率策略主管Ian Lyngen認(rèn)為，與此前0.6%-0.7%的環(huán)比漲幅相比，當(dāng)前通脹已經(jīng)明顯減速，有理由相信美聯(lián)儲(chǔ)在年內(nèi)最后一次議息會(huì)議上削減加息幅度至50個(gè)基點(diǎn)是合理的。

明年美聯(lián)儲(chǔ)“踩剎車”嗎？

此前，鮑威爾多次釋放“12月或放緩加息”的信號(hào)。

11月底，鮑威爾在為布魯金斯學(xué)會(huì)準(zhǔn)備的講話中說，放慢升息速度的時(shí)機(jī)可能最快會(huì)在12月會(huì)議上出現(xiàn)，鑒于我們?cè)谑站o政策方面的進(jìn)展，相比放慢加息速度的時(shí)機(jī)，更重要的是思考利率還要升高多少，需在限制性水平維持多久才能遏制住通脹。

會(huì)議紀(jì)要也顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為應(yīng)該放慢加息步伐。他們建議，下次利率上調(diào)可以將幅度降至50基點(diǎn)。同時(shí)，有人警告稱，如果繼續(xù)加75個(gè)基點(diǎn)可能會(huì)增加金融系統(tǒng)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。

2023年，美聯(lián)儲(chǔ)能“剎車”嗎？摩根大通稱，市場(chǎng)已經(jīng)降低了對(duì)美國(guó)聯(lián)邦基金利率峰值的定價(jià)。強(qiáng)勁的就業(yè)市場(chǎng)意味著，大多數(shù)FOMC成員擔(dān)心的仍是做得太少，而不是太多。因此，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年第一季度繼續(xù)加息至5%。

紐約聯(lián)儲(chǔ)主席John Williams和圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席James Bullard雙雙表示，降息或需要等到2024年之后才會(huì)出現(xiàn)。

Williams預(yù)計(jì)，到2022年底，通脹率將降至5.0%-5.5%，明年將降至3.0%-3.5%?！拔艺J(rèn)為，要到2024年我們才開始降低利率?！盉ullard表示，美聯(lián)儲(chǔ)需要進(jìn)一步提高利率，然后將利率保持不變并持續(xù)到2024年，以控制通脹并讓其回落至美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。

需要一提的是，除美聯(lián)儲(chǔ)外，歐洲央行、英國(guó)央行本周也將公布利率決議。

英國(guó)央行將于北京時(shí)間12月15日20:00公布利率決議，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，英國(guó)央行此次將把基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至3.5%，料創(chuàng)下2008年以來的最高水平。

歐洲央行將于北京時(shí)間12月15日21:15公布利率決議，鑒于11月歐元區(qū)通脹一年半以來首次放緩，目前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)歐洲央行本周將加息50個(gè)基點(diǎn)。

有何影響？

美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)最后一次加息，會(huì)對(duì)人民幣、股市有何影響？

中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明認(rèn)為，短期來看，美元疲弱，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善，疊加年底積壓的結(jié)匯需求，人民幣在利多的集中釋放下或?qū)⒈３謴?qiáng)勢(shì)。

明明分析，一方面，隨著市場(chǎng)交易“美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏放緩”并仍在博弈歐央行“鷹”“鴿”取向，美元指數(shù)的拐點(diǎn)得到確認(rèn)，其給人民幣造成的被動(dòng)貶值壓力趨緩。另一方面，國(guó)內(nèi)貿(mào)易順差的“基石”作用、結(jié)匯需求的季節(jié)性釋放以及受益于疫情和地產(chǎn)等政策利好而改善的市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)人民幣的短期走勢(shì)同樣形成支撐。

平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鐘正生表示，如果明年疫情形勢(shì)好于預(yù)期、補(bǔ)償性消費(fèi)高于預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)政策保持連貫性和一致性，那中國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)會(huì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)修復(fù)、越來越好，這是對(duì)人民幣最強(qiáng)的支撐。

對(duì)于A股，明明提到，2017年以來，人民幣匯率與A股之間的聯(lián)動(dòng)性有所增強(qiáng)，當(dāng)前人民幣偏強(qiáng)和A股持續(xù)修復(fù)有望同步進(jìn)行。當(dāng)前，助推人民幣表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的內(nèi)外因素，對(duì)于A股而言同樣是利好。往后看，防疫政策的進(jìn)一步優(yōu)化和穩(wěn)增長(zhǎng)政策的發(fā)力有望提升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，帶動(dòng)A股修復(fù)行情延續(xù)。

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)明年停止加息的概率很大，這為我國(guó)實(shí)施較為寬松的貨幣政策打下基礎(chǔ)，也有利于穩(wěn)定人民幣匯率。(中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)

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【編輯：王永樂】