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實(shí)習(xí)記者 | 馮雨晨

籌劃近一年，兩輪問(wèn)詢和補(bǔ)充修訂方案后，11月18日，豪森股份(688529.SH)卻發(fā)布關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金并撤回申請(qǐng)文件的公告。

按計(jì)劃，豪森股份擬向8名深圳市新浦自動(dòng)化設(shè)備有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新浦自動(dòng)化”）股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的新浦自動(dòng)化86.87%股權(quán)；同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

市場(chǎng)也沒(méi)有給予該筆收購(gòu)高預(yù)期，這筆收購(gòu)終究未能成行。11月20日，上交所終止審核豪森股份收購(gòu)新浦自動(dòng)86.87%股權(quán)并募集配套事項(xiàng)。

籌劃近一年突然終止

豪森股份主要從事智能生產(chǎn)線的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)、裝配、調(diào)試集成等，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于汽車(chē)行業(yè)，覆蓋新能源車(chē)和傳統(tǒng)燃油車(chē)。

時(shí)間撥回2021年12月，豪森股份審議通過(guò)了本次交易的相關(guān)議案。

彼時(shí)，豪森股份表示擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)毛鐵軍、唐千軍等8名交易對(duì)方持有的新浦自動(dòng)化100.00%的股權(quán)，交易完成后，新浦自動(dòng)化將成為豪森股份的全資子公司。

豪森股份稱(chēng)，這筆收購(gòu)是其抓住新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)快速增長(zhǎng)和滲透力提升所帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇的最優(yōu)路徑選擇，并表示新浦自動(dòng)化是優(yōu)秀的動(dòng)力鋰電池中后段智能制造設(shè)備和后處理生產(chǎn)線供應(yīng)商。

今年4月，豪森股份披露《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)》。此后，豪森股份該交易報(bào)告草案在今年6月、10月經(jīng)歷兩輪問(wèn)詢后進(jìn)行補(bǔ)充修訂。

修訂后的方案在收購(gòu)股權(quán)比例上出現(xiàn)變化。由收購(gòu)新浦自動(dòng)化100%的股權(quán)調(diào)整為受雇86.87%的股權(quán)，交易完成后，新浦自動(dòng)化將成為豪森股份的控股子公司。

對(duì)應(yīng)的，原本新浦自動(dòng)化100%的股權(quán)評(píng)估值為2.73億元，在估值不變的情況下，調(diào)整后確定新浦自動(dòng)化86.87%的股權(quán)交易金額為2.32億元，全部以發(fā)行股份方式支付。發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為25.88元/股，由此計(jì)算，豪森股份本次向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)合計(jì)為897.93萬(wàn)股。

經(jīng)過(guò)兩輪問(wèn)詢后，11月17日，上交所對(duì)豪森股份發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，要求豪森股份及時(shí)提交重組報(bào)告書(shū)(上會(huì)稿)。

就在次日，豪森股份做出了終止本次重組事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的決定。

對(duì)于終止原因，豪森股份表示：綜合考慮當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境變化，結(jié)合公司資本運(yùn)作、戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，為更好地體現(xiàn)公司價(jià)值、切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易各方友好協(xié)商，決定終止本次重組事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。

實(shí)際上，豪森股份原本要高溢價(jià)收購(gòu)的新浦自動(dòng)化不太能稱(chēng)得上優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

標(biāo)的公司問(wèn)題不少

據(jù)界面新聞此前報(bào)道，收購(gòu)新浦自動(dòng)化將大大提高豪森股份商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率。

天眼查顯示，新浦自動(dòng)化成立于2012年，注冊(cè)資本2488.37萬(wàn)元，而實(shí)繳資本僅46.6萬(wàn)元，人員規(guī)模小于50人。資料顯示，新浦自動(dòng)化側(cè)重產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)和集成主要產(chǎn)品為應(yīng)用鋰電池生產(chǎn)的非標(biāo)定制化產(chǎn)品，目前公司有6名核心技術(shù)人員。

新浦自動(dòng)化86.87%的股權(quán)作價(jià)2.32億元為評(píng)估增值后價(jià)格。

以2021年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，新浦自動(dòng)化100%股權(quán)的評(píng)估值為2.73億元，較母公司凈資產(chǎn)5995.30萬(wàn)元，增值2.13億元，增值率355.36%；較合并口徑歸母股東凈資產(chǎn)5817.94萬(wàn)元，增值2.15億元，增值率369.24%。

報(bào)告書(shū)草案還顯示，新浦自動(dòng)化剔除口罩機(jī)的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為 38.25%、33.90%和 28.97%。

此外，近年來(lái)，新浦自動(dòng)化應(yīng)收賬款一直處于較高水平。截至2022年6月30日，新浦自動(dòng)化應(yīng)收賬款賬面價(jià)值為5349.82萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的比例為19.59%，豪森股份表示，其期后回款比例低于同行業(yè)可比上市公司平均水平，而新浦自動(dòng)化應(yīng)收賬款存在進(jìn)一步擴(kuò)大可能。

二級(jí)市場(chǎng)投資者對(duì)收購(gòu)新浦自動(dòng)化也做出“消極反應(yīng)”。

2021年12月公告該交易事項(xiàng)后，豪森股份股價(jià)由40元/股左右水平下滑至上市以來(lái)最低價(jià)16.89元/股，受新能源等利好消息影響8月回升40元/股水平后，再次逐漸下滑至30元/股以下，豪森股份最新股價(jià)報(bào)收27.22元/股。