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斑馬消費 徐霽

12月20日，阿維塔11和011的量產(chǎn)下線，是長安汽車新能源戰(zhàn)略的又一重大事件。公司已搭建起由阿維塔、深藍、Lumin等組成的新能源汽車品牌矩陣，覆蓋高中低全價格帶。

傳統(tǒng)燃油車時代，長安汽車后程發(fā)力，成為自主品牌汽車的扛旗者之一。如今，汽車行業(yè)正處于燃油車向新能源汽車的快速轉(zhuǎn)軌期，長安汽車過去數(shù)十年的行業(yè)積累，都成為公司實現(xiàn)跨越的強力后盾。

不過，基于對長安汽車根深蒂固的印象，二級市場對公司的估值，還停留在燃油車時期。隨著公司“香格里拉計劃”的快速落地，“向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型”的長安汽車需要一次價值重估。

多品牌競相開花

中國新能源汽車的浪潮，是由“蔚小理”等造車新勢力點燃的，但撐起中國新能源汽車的基本面，最終還是得靠傳統(tǒng)大型車企。

造車是一項需要積淀的復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不是短期內(nèi)單靠資金就能堆砌起來的。在造車新勢力高調(diào)入局之時，所有傳統(tǒng)車企也都看到了未來趨勢。只是，傳統(tǒng)車企更能把握汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體節(jié)奏，集體低調(diào)發(fā)力。一旦看準時機，即攜技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能等全方位優(yōu)勢，突然爆發(fā)。

早在2017年，長安汽車就發(fā)布了“香格里拉計劃”，擬投入千億資金，推動公司向智能化、電氣化轉(zhuǎn)型。

2022年，長安汽車新能源戰(zhàn)略迎來了第一階段的收獲期：

6月，Lumin首款車型上市銷售。Lumin是長安汽車旗下，主打A00級純電微車的品牌，產(chǎn)品售價5萬元左右，與宏光MINI等品牌，共同爭奪城市短途出行市場。Lumin上市之后，銷量持續(xù)上升，11月更是單月銷售超1.3萬輛，勇奪微型車銷量亞軍。

7月，全新數(shù)字純電品牌“深藍”旗下SL03上市銷售，售價公布僅33分鐘，就實現(xiàn)訂單破萬，打破了行業(yè)紀錄。該車型不僅有增程、純電可供選擇，更有國內(nèi)首款量產(chǎn)的氫能版本，售價16.89萬元至69.99萬元。

深藍SL03上市后，銷量節(jié)節(jié)攀升，12月交付量突破萬輛大關(guān)，達到11650輛，環(huán)比增長42%。

長安汽車與寧德時代、華為“三強”聯(lián)手打造的阿維塔，更是僅耗時1年零兩個月，就實現(xiàn)了從品牌發(fā)布，到首款車量產(chǎn)上市。截至目前，阿維塔11已手握2萬+訂單，將在今年一季度陸續(xù)向用戶交付。

阿維塔目前規(guī)劃有4款整車產(chǎn)品，分別覆蓋中高端主要細分市場；深藍品牌也已有5款車型儲備。

價值需要重估

在傳統(tǒng)燃油車時代，長安汽車自主品牌，憑借CS系列、UVI系列等車型，帶動集團乘用車銷量持續(xù)飄紅。2021年，長安系自主品牌汽車銷售175.5萬輛，同比增長16.7%，躍居行業(yè)第二。

2022年，長安汽車克服內(nèi)外各種不利因素，仍保持較強的增長勢頭。1-11月，長安系自主品牌汽車銷售165.61萬輛，同比增長1.51%；自主品牌乘用車銷售121.79萬輛，同比增長8.16%。

整體銷量穩(wěn)定增長的同時，公司新能源汽車的表現(xiàn)尤為搶眼。前11個月，累計銷售自主品牌新能源汽車22.60萬輛，同比增長140.51%。

最近幾天，造車新勢力陸續(xù)提交了2022年成績單，哪吒汽車以15.21萬輛年度銷量拔得頭籌；第二至第五名分別為理想（13.32萬輛）、蔚來（12.25萬輛）、小鵬（12.08萬輛）、零跑（11.12萬輛），未達年度目標和市場預(yù)期。

在2021年度業(yè)績說明會上，長安汽車董事長朱華榮曾著重強調(diào)，“希望大家注意到，長安汽車不再把自己定義為傳統(tǒng)制造企業(yè)，而是向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型?！?/p>

為此，公司強力推進品牌煥新、全域產(chǎn)品提速、掌握核心技術(shù)、構(gòu)建新生態(tài)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等七大戰(zhàn)略行動。

目前，長安汽車的“第三次創(chuàng)業(yè)”已升級迭代至5.0版。在2022全球伙伴大會上，公司更新了2025年的新能源汽車產(chǎn)銷目標至105萬輛，占旗下自主品牌的35%。到2030年，公司計劃實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)銷270萬輛，占旗下自主品牌的60%。

在新能源汽車標的較為稀缺的幾年，“蔚小理”等造車新勢力在一級市場拿錢拿到手軟，并在短短幾年間，先后實現(xiàn)了美股、港股上市。三家公司上市之初，一度受到二級市場的強烈追捧，市值都是數(shù)千億元。

即便現(xiàn)在，“蔚小理”的估值逐漸回歸，蔚來汽車、理想汽車的港市值也超過千億港元，小鵬汽車稍遜一籌，港市值也有600多億港元。

反觀長安汽車，規(guī)模領(lǐng)先、增長穩(wěn)定、業(yè)績飄紅，同時手握技術(shù)、產(chǎn)能等核心優(yōu)勢，向新能源和智能化轉(zhuǎn)型的成果初現(xiàn)，公司市值也才1200多億元，與造車新勢力以及新能源概念企業(yè)相比，PE、PB等指標總體偏低，與其市場地位嚴重不符。

脫掉“傳統(tǒng)制造企業(yè)”的外衣，置入“智能低碳出行科技公司”的內(nèi)核，長安汽車需要一次價值重估。