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鋒靂 徐超

從市值5000億縮水到2700億，藥明康德背后的大佬們，剛發(fā)公告又要套現(xiàn)。

現(xiàn)在93元一股，計(jì)劃再拋8868.03萬股，那是82.47億元。

減持大戲背后，藥明康德的財(cái)富分配盛宴，正在進(jìn)入下半場(chǎng)。

有人為了一夜暴富，賭上職業(yè)生涯和市場(chǎng)聲譽(yù)。就算罰款上億也要違規(guī)跑路。

而最后被收割的輸家，又是誰？

28億違規(guī) 罰款2個(gè)億

5月27日，藥明康德公告了一張2億元的罰單。

作為機(jī)構(gòu)投資者和主要股東，股票禁售期滿后，竟然不披露，直接在二級(jí)市場(chǎng)上減持甩賣，這是藥明康德曾經(jīng)的股東上海瀛翊投資中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“上海瀛翊”）干出的事。

上海瀛翊持有的藥明康德原始股至2021年5月10日禁售期滿解禁，其在2018年藥明康德IPO以及2018年、2019年、2020年年報(bào)中對(duì)于股份減持的承諾均為“通過集中競(jìng)價(jià)交易減持股份的，應(yīng)履行在首次賣出股份的15個(gè)交易日前向交易所報(bào)告?zhèn)浒笢p持計(jì)劃、公告等相關(guān)程序，并保證合并計(jì)算在任意連續(xù)90日內(nèi)減持股份的總數(shù)不超過公司屆時(shí)股份總數(shù)的1%?！?/p>

但是，藥明康德去年6月，突然發(fā)現(xiàn)上海瀛翊不打招呼就把手里的股票幾乎全跑了。

據(jù)公告，藥明康德在2021年6月8日因?qū)嵤?020年度權(quán)益分派取得中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)送的最新股東名冊(cè)后，發(fā)現(xiàn)上海瀛翊所持股份數(shù)量發(fā)生了劇烈變化，但事前并未收到任何披露。

最后查實(shí)的情況是，限售到期后，上海瀛翊沒有按照承諾預(yù)先報(bào)備披露，直接于2021年5月14日至6月7日、2021年6月8日兩次通過集中競(jìng)價(jià)共減持17,249,686股，約占藥明康德總股本的0.6962%，減持價(jià)格為143.49-176.88元/股，減持總金額達(dá)到28.94億元。

28.94億元的減持總金額背后，最后換來2億元的罰單。

不等號(hào)令槍就起跑。

這是A股市場(chǎng)一個(gè)危險(xiǎn)的案例。

造富榜：泰康保險(xiǎn)成大贏家

根據(jù)藥明康德A股IPO時(shí)的招股書披露，上海瀛翊成立于2015年9月22日，主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)業(yè)投資、投資管理，注冊(cè)資本5億，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)私募基金備案編號(hào)：SJ3171。

根據(jù)藥明康德招股書，2016年3月14日，藥明康德91%的股權(quán)被分別轉(zhuǎn)讓給32名受讓方。上海瀛翊最開始持有藥明康德1047.87萬股。獲得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓單價(jià)約為3.89元/股，初始持股成本約為4076.21萬元。

經(jīng)歷2018年和2019年藥明康德兩次“10送4”權(quán)益分派后，上海瀛翊持股數(shù)量增至2053.83萬股。按照股價(jià)最高點(diǎn)188元算，最高市值超過37億元。

而上海瀛翊于2021年5月14日至6月7日、2021年6月8日兩次通過集中競(jìng)價(jià)共減持17,249,686股，減持價(jià)格為143.49-176.88元/股，踩在了當(dāng)時(shí)股價(jià)拉升的節(jié)奏上，減持總金額達(dá)到28.94億元。除此以外，上海瀛翊還剩下約300萬股藥明康德股票，差不多可以抵充持股成本，因此28.94億元，相當(dāng)于幾乎全是稅前的浮盈。

上海瀛翊的股東構(gòu)成，分別是：

江蘇華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司作為普通合伙人持股0.20%，

江蘇華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金（有限合伙）作為有限合伙人持股15.46%，

泰康保險(xiǎn)集團(tuán)作為有限合伙人持股55.64%，

嘉興丹青投資合伙企業(yè)（有限合伙）作為有限合伙人持股7.11%，

江蘇雅文商貿(mào)有限公司作為有限合伙人持股7.11%，

中衛(wèi)成長(zhǎng)（上海）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）作為有限合伙人持股7.09%，

自然人任皓作為有限合伙人持股3.70%，

自然人萬小舫作為有限合伙人持股3.70%。

在這些股東股權(quán)穿透后，背后的實(shí)控人或參股方也多有資本大佬和機(jī)構(gòu)。

其中，泰康保險(xiǎn)的實(shí)際控制人是陳東升家族，江蘇華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金的背后是華泰證券（601688），中衛(wèi)成長(zhǎng)（上海）創(chuàng)投的實(shí)際控制人是美年健康（002044）的實(shí)控人俞熔。

公告披露，上海瀛翊的執(zhí)行事務(wù)合伙人是江蘇華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司，2019年12月19日變更為江蘇瑞聯(lián)投資基金管理有限公司，管理人是華杉瑞聯(lián)基金管理有限公司。

此次上海瀛翊違規(guī)減持28.94億，證監(jiān)會(huì)罰沒2億，那么從賬面上來看還剩下26.94億。根據(jù)各股東的持股占比，從賬面上來看，持股比例最高的泰康保險(xiǎn)可以獲利近15億。

華泰前投行高管操刀減持

根據(jù)證監(jiān)會(huì)的調(diào)查，在解禁期滿后，由上海瀛翊的執(zhí)行事務(wù)合伙人江蘇瑞聯(lián)投資基金管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理陳志杰向工作人員下達(dá)了減持藥明康德的指令。

上海瀛翊作為一家合伙制企業(yè)，背后的執(zhí)行事務(wù)合伙人是江蘇瑞聯(lián)投資基金管理有限公司。

這個(gè)江蘇瑞聯(lián)投資基金管理有限公司由華杉瑞聯(lián)基金管理有限公司100%控股，股權(quán)穿透后的實(shí)際控制人，是自然人陳志杰。

上海瀛翊的二股東江蘇華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人是南京瑞聯(lián)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙），后者的執(zhí)行事務(wù)合伙人也是華杉瑞聯(lián)基金管理有限公司。

上海瀛翊的法定代表人、執(zhí)行董事陳志杰曾經(jīng)就職于藥明康德上市前的保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券。其中于2004年10月- 2013年12月任職于華泰聯(lián)合證券投行部部門總經(jīng)理。

作為華泰證券的原投行高管，做出以上行動(dòng)，難道真的是不懂減持規(guī)則么？

從最高的188元到如今的93元，一年時(shí)間，藥明康德（603259）股價(jià)已經(jīng)接近腰斬。

相比現(xiàn)在藥明康德接近腰斬的股價(jià)，終究是這幫犯規(guī)的機(jī)構(gòu)跑在了前面，笑到了最后。

而令人爭(zhēng)議的減持背后，陳志杰和他的瑞聯(lián)基金，遠(yuǎn)沒這么簡(jiǎn)單。