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又一家基金公司即將“易主”。

近日，經(jīng)緯紡機(jī)公告，其子公司子公司中融信托擬以不低于15.04億元的評(píng)估價(jià)格公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持中融基金全部51%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格與評(píng)估價(jià)格持平。

中融信托是中融基金的創(chuàng)始大股東，中融基金自2013年5月16日成立以來，中融信托一直持有其51%股權(quán)，若是此次股權(quán)成功轉(zhuǎn)讓，中融信托將不再持有中融基金任何股權(quán)。

中融基金也有望成為繼國(guó)開泰富基金之后，年內(nèi)第二家大股東“易主”的基金公司。

中融信托轉(zhuǎn)讓中融基金51%股權(quán)

又有基金公司即將迎來股權(quán)變更。

近日，經(jīng)緯紡機(jī)公告，為貫徹落實(shí)回歸本源、突出主業(yè)、做精專業(yè)的監(jiān)管要求，子公司中融信托擬以不低于150,363.60萬元的評(píng)估價(jià)格公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持中融基金全部51%的股權(quán)。

公告中稱，本次中融信托擬掛牌轉(zhuǎn)讓所持中融基金全部51%股權(quán)，尚不確定交易對(duì)方，本公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定要求和該交易進(jìn)展情況履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

本次中融信托擬轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的為中融基金全部51%股權(quán)。中融信托于2021年9月17日通過質(zhì)押中融基金51%股權(quán)獲取中國(guó)信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司流動(dòng)性支持資金6億元，將于2022年9月16日到期。在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前，中融信托將償還以上拆入資金以解除股權(quán)質(zhì)押。

本次交易定價(jià)依據(jù)的審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告基準(zhǔn)日均為2021年12月31日，分別由具備期貨、證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的大信會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具。評(píng)估報(bào)告結(jié)論采用收益法評(píng)估結(jié)果，即：中融基金股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估結(jié)果為294,830.58萬元，較賬面價(jià)值109,997.47萬元增值184,833.11萬元，增值率為168.03%。

中融信托所持中融基金51%股權(quán)對(duì)應(yīng)權(quán)益評(píng)估值為150,363.60萬元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格與評(píng)估價(jià)格基本持平。

假如本次交易成交價(jià)格按150,363.60萬元測(cè)算，扣除相應(yīng)稅費(fèi)后預(yù)計(jì)將增加公司當(dāng)期歸母凈利潤(rùn)26,491萬元。本次交易尚存在不確定性，涉及的財(cái)務(wù)影響尚需根據(jù)公開掛牌成交結(jié)果最終確定。

其他股東將放棄優(yōu)先受讓權(quán)

中融基金成立以來也曾經(jīng)歷過股東變更，但在此之前，大股東中融信托一直未發(fā)生變化。

公告資料顯示，中融基金原名為“道富基金管理有限公司”，系于2013年5月16日由中融信托與道富環(huán)球投資管理亞洲有限公司(下稱“道富環(huán)球”)共同出資成立，初始注冊(cè)資本3億元人民幣，初始注冊(cè)地為北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永安路20號(hào)3號(hào)樓3層。

2014年7月4日道富環(huán)球與上海融晟投資有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，道富環(huán)球?qū)⑵涑钟械?9%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給上海融晟，同年名稱變更為“中融基金管理有限公司”。2015年3月24日中融基金由北京遷出至深圳市現(xiàn)注冊(cè)地址。

中融信托、上海融晟于2015年3月、2015年7月分別兩次同比例增資，增資后實(shí)收資本7.5億元，中融信托和上海融晟分別占比51%和49%；中融信托、上海融晟于2017年5月同比例增資4億元人民幣，增資后實(shí)收資本11.5億元；2020年12月同比例減資4億元人民幣，減資后實(shí)收資本7.5億元。

截止目前，中融信托持有中融基金51%股權(quán)，上海融晟持有中融基金49%股權(quán)。中融基金其他股東上海融晟將放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

截至2022年3月末，中融信托及下屬子公司(不含中融基金)認(rèn)購(gòu)中融基金所管理的貨幣市場(chǎng)基金合計(jì)337,278.09萬元。中融信托與中融基金目前不存在經(jīng)營(yíng)性往來。目前中融基金不存在擔(dān)保、訴訟與仲裁等或有事項(xiàng)。

數(shù)據(jù)顯示，截止今年一季度末，中融基金管理的非貨幣基金766.63億元，全行業(yè)排名第47名。而據(jù)中融基金官網(wǎng)介紹，中融基金去年年底管理的全部資產(chǎn)規(guī)模超過1500億元。

據(jù)公告顯示，截止2021年年末，中融基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.69億元，凈利潤(rùn)9644.62萬元，同比分別增長(zhǎng)18.52%、43.78%。

未來將發(fā)力四大投研條線

此前，中融基金總經(jīng)理黃震在接受中國(guó)基金報(bào)專訪時(shí)，也提到關(guān)于公司未來規(guī)劃。

據(jù)黃震介紹，截至2021年年末，中融基金總管理規(guī)模超過1500億元(含專戶)，非貨管理規(guī)模達(dá)到815億元，全行業(yè)排名47位，實(shí)現(xiàn)管理層戰(zhàn)略規(guī)劃的階段性成果。

公司成立時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但總管理規(guī)模已躋身行業(yè)中上游位置，投研核心競(jìng)爭(zhēng)力得到系統(tǒng)確立和提升。目前中融基金形成了權(quán)益、固收、數(shù)量和FOF等四大投研條線，形成以固收類業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，權(quán)益類業(yè)務(wù)為轉(zhuǎn)型重點(diǎn)，F(xiàn)OF業(yè)務(wù)重點(diǎn)布局，各業(yè)務(wù)條線協(xié)調(diào)發(fā)展的局面，并不斷積累在投研方面的競(jìng)爭(zhēng)力。

黃震提到，在中融基金的職業(yè)生涯中，他印象較為深刻的有兩個(gè)時(shí)期。一是2015年股市大幅波動(dòng)期間，成立不久的中融基金面臨A股巨震，中融基金在這一階段之后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)吸取教訓(xùn)，一是自2016年起大力發(fā)展固收類業(yè)務(wù)，快速做大做強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力；二是2016年初組建研究部，為公司投研能力的積累打下基礎(chǔ)，以通過深度研究過濾短期市場(chǎng)波動(dòng)獲取長(zhǎng)期收益。

另一個(gè)時(shí)期就是今年市場(chǎng)的劇烈震蕩，在當(dāng)前A股市場(chǎng)的大幅波動(dòng)中，既是一場(chǎng)深刻的投資者教育，也需要公募基金、合作機(jī)構(gòu)和投資者一起應(yīng)對(duì)。市場(chǎng)的大幅波動(dòng)也倒逼基金公司進(jìn)一步完善投研體系，扎實(shí)投研根基，更加強(qiáng)調(diào)“練好內(nèi)功”，進(jìn)一步提升公司發(fā)展的質(zhì)量和效益。

對(duì)于研究能力的重視貫穿中融基金發(fā)展始終，深度研究是創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值的根基。展望未來，中融基金的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展離不開投研能力的持續(xù)精進(jìn)，并通過三個(gè)方面的優(yōu)化升級(jí)來夯實(shí)投研根基，提升投研能力。

首先，中融基金在堅(jiān)守自下而上研究根基的同時(shí)，將補(bǔ)齊宏觀研究和策略研究的短板。據(jù)介紹，中融基金過去的研究思路主要以自下而上為主，研究重點(diǎn)集中于行業(yè)和個(gè)股。今年以來，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜且變化迅速，疫情造成的不確定性因素對(duì)市場(chǎng)影響很大，公司意識(shí)到宏觀研究和策略研究的重要性，并要求研究團(tuán)隊(duì)緊密跟蹤各類宏觀信息，做好分析和應(yīng)對(duì)策略。

其次，中融基金將豐富策略風(fēng)格，在強(qiáng)化成長(zhǎng)策略優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)均衡策略研究的重視。成長(zhǎng)風(fēng)格符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的方向，也依然是中融基金未來重點(diǎn)關(guān)注的方向。在黃震看來，作為一家以客戶利益為導(dǎo)向的金融機(jī)構(gòu)，中融基金加強(qiáng)對(duì)均衡策略的研究是出于滿足不同時(shí)期不同投資者需求的目的?！安扇【獠呗缘漠a(chǎn)品，凈值波動(dòng)相對(duì)更小。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好相對(duì)低、投資風(fēng)格相對(duì)沒那么激進(jìn)的投資者，相對(duì)穩(wěn)定的均衡策略更加合適?！彼硎尽?/p>

第三，中融基金還將通過團(tuán)隊(duì)管理和考核評(píng)價(jià)的優(yōu)化來提升投研能力。未來將不斷更新優(yōu)化投委會(huì)的職責(zé)和組織形式，優(yōu)化研究小組的運(yùn)行機(jī)制，提升配合默契度和工作效率。各個(gè)研究小組之間要通過協(xié)同來深化產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)研究和行業(yè)比較研究。

此外，在考核評(píng)價(jià)方面，中融基金也將繼續(xù)優(yōu)化考核指標(biāo)，使其對(duì)激勵(lì)員工更具實(shí)效性，對(duì)投資實(shí)踐也更具指導(dǎo)性。在黃震看來，之前中融基金對(duì)投研團(tuán)隊(duì)的考核指標(biāo)稍顯繁雜，需要精簡(jiǎn)。今后考核體系也要重視工作實(shí)效，逐步提高業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度、研報(bào)質(zhì)量等相關(guān)指標(biāo)在考核體系中的權(quán)重。

考核體系中，中融基金還強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)的重要性。在考核基金經(jīng)理時(shí)，三年業(yè)績(jī)的考核權(quán)重最大，其次是兩年業(yè)績(jī)，最后是一年業(yè)績(jī)。未來還會(huì)考慮大幅提升五年業(yè)績(jī)考核的權(quán)重。

5家公募年內(nèi)完成股權(quán)變更

證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息顯示，今年以來，共有包括國(guó)開泰富、中信建投、華安、萬家、華寶在內(nèi)5家基金公司成功完成股權(quán)變更。

今年6月初，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)國(guó)開證券將其持有的國(guó)開泰富基金66.7%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司，國(guó)開泰富基金大股東正式“易主”。

今年1月份，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司將其持有的中信建投基金的25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中信建投證券。如此一來，中信建投證券對(duì)中信建投基金的持股比例由75%增加至100%。自此，中信建投基金成為中信建投證券全資子公司。

而在2月10日，中信建投證券發(fā)布關(guān)于中信建投基金完成股權(quán)變更工商登記的公告。數(shù)據(jù)顯示，券商100%持股的公募目前有12家(包括券商資產(chǎn)管理公司)，由券商參股的公募已有61家。

今年3月，國(guó)泰君安公告，公司以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓上國(guó)投資管所持有的華安基金15%股權(quán)已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，國(guó)泰君安持有華安基金的股權(quán)比例將由28%上升至43%。

4月14日，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)萬家基金第二大股東——新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司將其持有的萬家基金40%全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東省新動(dòng)能基金管理有限公司。

最新信息顯示，未來還會(huì)迎來一波基金公司股權(quán)變更潮。

證監(jiān)會(huì)披露的《基金管理公司變更5%以上股權(quán)及實(shí)際控制人審批》表顯示，截至6月10日，18家申請(qǐng)變更股權(quán)的基金公司中，有7家獲得了第一次反饋意見。從目前看，公司股權(quán)激勵(lì)、外資謀求控股權(quán)、股東因各種原因正在尋求退出參股基金公司等成為基金公司股權(quán)變更的主要原因。

在業(yè)內(nèi)人士看來，基金公司進(jìn)行股權(quán)變更，多出于經(jīng)營(yíng)發(fā)展及戰(zhàn)略布局的考慮。不過，股權(quán)變更之后能否迎來更好的發(fā)展，還取決于其戰(zhàn)略眼光、投研實(shí)力、資源投入等，最終效果有待觀察。