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      1. 震蕩不改積極預期 私募看多A股結構性機會

        更新時間:2023-02-13 07:48:20作者:智慧百科

        震蕩不改積極預期 私募看多A股結構性機會

        受內外部消息面等因素影響,A股市場在春節(jié)后第二周(2月6日至2月10日)縮量調整,延續(xù)了前一周的震蕩盤整勢頭。來自多家一線私募的最新策略研報顯示,對于市場多空走向,多數(shù)私募機構預期較為積極。

        對于市場的結構性機會,私募業(yè)內普遍持“看多”觀點。當前,挖掘更具復蘇彈性、成長彈性的細分產業(yè)和個股,仍是各方關注焦點。

        看好市場中期表現(xiàn)

        上周,國內金融數(shù)據(jù)開年強勢、美國非農數(shù)據(jù)超預期等消息面對A股市場帶來一定影響。從上周主要股指的表現(xiàn)來看,截至2月10日收盤,上證指數(shù)、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50當周分別下跌0.08%、0.64%、0.85%、1.35%和0.90%。從領漲行業(yè)角度來看,數(shù)字經(jīng)濟、新能源等板塊持續(xù)表現(xiàn)活躍。在市場估值方面,通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,截至上周五收盤,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指當前的市盈率估值分別處于近三年20.41%、29.32%、14.52%的較低歷史分位水平。

        重陽投資研報表示,春節(jié)前國內疫情快速過峰和今年較早的春節(jié)時間,意味著春節(jié)之后經(jīng)濟供需啟動時間更早。一季度宏觀數(shù)據(jù)有望逐月走強,宏觀環(huán)境對權益市場有利。短期內市場估值修復可能已經(jīng)接近尾聲,后續(xù)行情大概率將圍繞經(jīng)濟復蘇展開。整體而言,A股市場中期表現(xiàn)值得繼續(xù)看好。

        名禹資產研報稱,當前國內“疫后經(jīng)濟修復勢頭”仍在,開年地產銷售有所回升;美國1月就業(yè)數(shù)據(jù)大超市場預期,美債利率或有繼續(xù)反彈可能。綜合來看,經(jīng)濟底部疊加估值底部,A股長期估值盈利修復邏輯仍在延續(xù),不過短期市場波動或加大。

        此外,根據(jù)朝陽永續(xù)等第三方機構對1月國內證券私募行業(yè)的初步業(yè)績監(jiān)測,今年1月國內股票策略私募機構的投資業(yè)績普遍反彈,尤其百億級頭部私募的業(yè)績回升十分明顯。不少私募業(yè)內人士認為,開年權益投資收益率表現(xiàn)彈升,有助于私募等主流資管機構投資信心穩(wěn)固。

        挖掘結構性機會

        在私募業(yè)內整體對A股后市保持積極預期的背景下,當前一線私募也普遍將策略的重點聚焦在結構性機會的挖掘上。整體來看,對于市場的結構性機會,私募業(yè)內普遍保持“看多”觀點。

        至正投資投資總監(jiān)王維誠表示,由于2022年受到負面影響的行業(yè)和公司數(shù)量較多,因此在估值修復的行情中,幾乎各行業(yè)都會受益。在估值修復之后,該機構將重點關注兩方面:一是在“穩(wěn)經(jīng)濟”方向具體的經(jīng)濟政策利好,以及相關政策力度的大?。欢墙衲?月前后是否會有新的產業(yè)政策取向。從目前而言,該機構將重點圍繞“估值修復確定性最高的方向和個股”進行策略應對。

        重陽投資研報認為,隨著經(jīng)濟復蘇的持續(xù),未來一段時間A股市場預計將聚焦于兼具短期復蘇彈性和中長期成長邏輯的公司。該機構將密切跟蹤經(jīng)濟復蘇的節(jié)奏和力度,動態(tài)調整組合持倉。從具體結構來看,重陽投資最看好科技自立自強領域的相關公司。同時,該機構認為疫情后主題仍有很多可以深入挖掘的空間。這不僅包括疫情后可能的報復性消費領域,也包括某些行業(yè)可能迎來補償性投資,以及疫情期間行業(yè)供給格局明顯改善的領域。

        此外,在具體的行業(yè)板塊上,名禹資產研報表示,當前關注方向較為廣泛。具體包括創(chuàng)新藥、診斷儀器、手術器械等細分醫(yī)藥產業(yè),以及與ChatGPT涉及算法、算力、數(shù)據(jù)、云計算基礎設施、垂直行業(yè)應用相關的A股公司。此外,對于去年以來投資人氣持續(xù)較熱的新能源方向,該機構表示也會繼續(xù)關注新能源車、儲能行業(yè)等方面的機會。

        本文標簽: 個股  A股市場  私募機構  市場熱度  

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