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作者：數(shù)據(jù)寶 陳見南

行情好轉(zhuǎn)了？

外盤股市再度重挫，隔夜納斯達(dá)克指數(shù)重挫近5%，標(biāo)普500指數(shù)跌近4%。自此，除了納斯達(dá)克指數(shù)跌入技術(shù)性熊市外，標(biāo)普500指數(shù)也進(jìn)入了技術(shù)性熊市。今天A股再現(xiàn)堅韌，上證指數(shù)收盤漲1.02%，創(chuàng)業(yè)板指小幅上漲0.07%。

招商證券指出，過去的經(jīng)驗都是，全球經(jīng)濟陷入衰退之后，我們加碼穩(wěn)增長，中國經(jīng)濟率先恢復(fù)，帶動全球經(jīng)濟復(fù)蘇。而這一次，全球經(jīng)濟剛開始進(jìn)入下行周期，我們已經(jīng)開始穩(wěn)增長發(fā)力。對于全球資本來說，總是布局經(jīng)濟相對最強經(jīng)濟體，這就可以理解為什么全球資本青睞中國。

摩根大通等國際大行在內(nèi)，近期紛紛看多A股，部分外資也以實際行動支持A股。還有兩大好消息是，有著“牛市旗手”之稱的證券板塊今日大漲近5%，北向資金全天凈買入逾39億元。

“牛市旗手”飆漲，什么信號

光大證券成為券商股領(lǐng)頭羊，五天4個漲停板，累計漲幅超過54%。除了光大證券，今天券商板塊還有財達(dá)證券、紅塔證券、長城證券、中信建投等個股漲停，浙商證券、中銀證券、湘財證券等10多只個股漲逾5%。自此，6月份以來，證券指數(shù)累計漲幅已超10%，位居申萬二級行業(yè)漲幅榜第七位。

券商板塊整體處于低位低估值態(tài)勢，疊加近期市場回暖，兩市日成交額連破萬億大關(guān)，受場外資金青睞。

券商板塊有著“牛市旗手”的稱號，市場普遍認(rèn)為券商股大漲往往表明行情處于牛市氛圍中，或者市場即將迎來一波牛市行情。比如2014年11月12日券商指數(shù)大漲5.05%，自此A股啟動6124點之后最大一輪牛市。再比如2020年2月券商股連續(xù)大漲，3月份開始A股走上慢牛行情。

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三大理由讓A股挺起來

站在全市場來看，A股之所以能夠持續(xù)走出獨立行情、成為全球避風(fēng)港主要有以下三大原因。第一點就是中美金融周期錯位。目前美國通脹高企，貨幣政策從寬松快速轉(zhuǎn)向緊縮。而中國加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度。

第二點是A股估值在全球還是處于比較低的位置，尤其是以價值股為代表的上證指數(shù)，估值不到13倍，遠(yuǎn)低于道瓊斯工業(yè)指數(shù)。

第三點是A股已經(jīng)率先下跌到位。受多種因素影響，A股已經(jīng)搶先釋放風(fēng)險，創(chuàng)業(yè)板指曾經(jīng)大跌38%，滬指下跌21%。回到當(dāng)前A股，滬指2863點成為本輪調(diào)整大底漸漸成為共識，不少在三四月空倉或者輕倉的投資者正期待在下一次回調(diào)的過程中進(jìn)場或者加倉，這也將支撐A股持續(xù)向好。

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國際大行紛紛看好A股

摩根大通近期聲稱，當(dāng)前中國資產(chǎn)是一個很好的多元化投資渠道。摩根大通資產(chǎn)管理公司的蒂爾曼·蓋勒認(rèn)為，雖然近期的不確定性仍在持續(xù)，但關(guān)鍵的不利因素是周期性的，這意味著中國的長期前景依然完好無損。

高盛首席中國股票策略師劉勁津此前在采訪時表示，“A股3月15日已見底，大概率不會二次探底。從目前到年底，大概有20%左右的回報。”談及A股市場投資機會，劉勁津表示，中長期可關(guān)注新能源汽車等成長性股票；短期來看，與基建相關(guān)的板塊投資機會猶存。除了摩根大通、高盛等國際大行力挺A股外，摩根士丹利、花旗、瑞士銀行等機構(gòu)也發(fā)聲看好A股。

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外資調(diào)研熱情高漲

除了研報支持外，外資也在用實際行動力挺A股。數(shù)據(jù)顯示，今天北向資金逆轉(zhuǎn)昨日賣出趨勢，全天凈買入逾39億元。全月來看，北向資金6月以來成交凈買入超過316億元，再度刷新今年月度凈買入新高。此前5月份北向資金凈買入近170億元，3月大幅凈賣出逾450億元。

在資金大舉流入的情況下，外資也在加快A股調(diào)研步伐。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，5月以來海外機構(gòu)調(diào)研A股數(shù)量超過300多只，而去年同期僅有180多只。全年來看，海外機構(gòu)調(diào)研A股數(shù)量已經(jīng)超過800只，逼近去年全年調(diào)研A股公司數(shù)量。

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這類資產(chǎn)正在被搶籌

本輪反彈以來，成長股與傳統(tǒng)的周期股都表現(xiàn)出較強的走勢，汽車指數(shù)4月27日以來大漲近44%居首，電力設(shè)備、有色金屬、煤炭、石油石化等板塊均漲逾30%。北向資金在本輪反彈中助力頗多，累計凈買入逾565億元。

大消費、新能源兩大主題成為北向資金搶籌的對象。其中，貴州茅臺獲得北向資金增持近56億元居首。伊利股份吸金近50億元位居次席，招商銀行、中國中免等吸金逾30億元。此外，匯川技術(shù)、隆基綠能、東方雨虹等個股吸金均超過20億元。

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