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歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，在30個(gè)一級(jí)行業(yè)中，公募基金有較強(qiáng)定價(jià)權(quán)的行業(yè)不是很多，主要是創(chuàng)業(yè)板的權(quán)重行業(yè)和部分可選消費(fèi)。其余大部分行業(yè)，不管公募加倉(cāng)還是減倉(cāng)，股價(jià)反映都不是很明顯。公募三季報(bào)出來(lái)以后，公募有定價(jià)權(quán)并且持倉(cāng)很低的主要是醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、傳媒。考慮一些邊際變化，我們主要提示了醫(yī)藥和計(jì)算機(jī)的機(jī)會(huì)。進(jìn)入四季度，醫(yī)藥和計(jì)算機(jī)板塊的超額收益和倉(cāng)位均出現(xiàn)明顯的底部回升跡象，超額收益也有所表現(xiàn)。預(yù)計(jì)下一階段在政策環(huán)境好轉(zhuǎn)以及疫后復(fù)蘇的提振之下，這一趨勢(shì)可得到持續(xù)。