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2023-01-31
上市公司理財瞄上19家私募基金，出手16億元賺了嗎？
更新時間：2022-12-21 08:54:00作者：智慧百科
本報（chinatimes.net.cn）記者張玫 陳鋒 北京報道
近年來私募產(chǎn)品逐漸受到上市公司青睞，認(rèn)購私募基金成上市公司理財新方式。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至12月19日，今年以來共有12家上市公司認(rèn)購了來自19家私募證券管理人旗下的23只私募證券產(chǎn)品，認(rèn)購金額合計16.07億元。
允泰資本創(chuàng)始合伙人、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家付立春對《華夏時報》記者表示，上市公司也是非常重要的機(jī)構(gòu)資金的來源，上市公司自身也有投資或者理財?shù)男枨?。?dāng)前，對機(jī)構(gòu)而言，隨著募資渠道越來越廣，一些潛在的募資渠道也慢慢地體現(xiàn)出來。上市公司在選擇投資私募基金的時候，還是要去看它的風(fēng)格、品牌、規(guī)模、方向、產(chǎn)品設(shè)計等方面,進(jìn)行一個綜合考量，要與上市公司理財需求匹配。
上市公司認(rèn)購19家私募旗下產(chǎn)品
據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，上述19家被上市公司青睞認(rèn)購的私募證券管理人中，有7家為百億私募，5家為規(guī)模在20億元至50億元之間的私募，另外1家為規(guī)模在50億元至100億元之間的私募。
上市公司二三四五認(rèn)購私募最為積極，今年來認(rèn)購了5家私募證券管理人旗下的8只私募證券產(chǎn)品，合計認(rèn)購金額5.12億元，這5家私募證券管理人中，有3家為百億私募。
私募排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華對《華夏時報》記者表示，上市公司購買私募的目的是通過理財?shù)姆绞絹砉芾砗瞄e置資金，提高資金利用率，所以上市公司的投資風(fēng)格應(yīng)該是偏穩(wěn)健的，對流動性也有一定的要求。因此，我們認(rèn)為上市公司選擇私募投資的時候，一方面，從風(fēng)險偏好的角度來考慮，可以選擇債券基金、市場中性等波動較低的策略進(jìn)行私募投資，因?yàn)檫@一類策略產(chǎn)品的回撤相對可控，而且性價比較高的產(chǎn)品多數(shù)屬于這一類策略產(chǎn)品，只是這一類產(chǎn)品收益不會特別高；另一方面，如果在市場處于底部的時候，上市公司可以考慮定增和指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品，因?yàn)檫@一類策略是抄底股市的最優(yōu)選擇。
劉有華表示，在私募管理人選擇上，不要選擇規(guī)模太小的私募管理人，建議選擇中等及以上規(guī)模的私募管理人，因?yàn)橐?guī)模太小的私募管理人不是特別穩(wěn)定，還處于保生存階段；而中等及以上規(guī)模的私募管理人，相對會比較穩(wěn)定，而且已經(jīng)有能力和資金來發(fā)展投研能力，并且規(guī)模不是特別大的情況下，創(chuàng)造超額收益也會相對比較容易。
中小私募年內(nèi)業(yè)績逆市上漲
值得注意的是，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上市公司購買私募產(chǎn)品并非“貪大”，反而更青睞中型規(guī)模私募，規(guī)模20億元至50億元獲上市公司認(rèn)購金額為8.3億元，占比高達(dá)51.65%；百億私募的被認(rèn)購金額為4.7億元，占比僅為29.25%。記者查閱中小型私募業(yè)績發(fā)現(xiàn)，今年以來，確有中小型私募業(yè)績亮眼。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來，A股各大指數(shù)表現(xiàn)均承壓。除11月份單月，A股主要指數(shù)回暖外，前11月份A股各大指數(shù)表現(xiàn)均為負(fù)。其中，創(chuàng)業(yè)板指前11個月跌幅29.41%，跌幅最高；深證成指、滬深300和上證50跌幅均超20%，為25.23%、22.01%、20.39%；中證1000跌幅為17.73%，上證指數(shù)跌幅為13.42%。
然而，在A股承壓勢頭下，依然有部分私募業(yè)績表現(xiàn)較佳。在私募排排網(wǎng)最新排出的5億元至50億元中小規(guī)模私募基金公司中，業(yè)績最突出的20家私募基金公司今年以來收益均大于20%。
具體而言，在5億元至50億元私募基金公司中，股票策略下公司規(guī)模為5億元至10億元的小型私募古曲私募基金年內(nèi)收益高達(dá)117.94%，業(yè)績位列第一；同為股票策略下公司規(guī)模為10億元至20億元的小型私募展麟資本年內(nèi)收益也高達(dá)75.68%，業(yè)績位列第二；此外，股票策略下的千衍私募基金、華舟資產(chǎn)、日斗投資、杭州久盈資產(chǎn)、盛世紀(jì)投資、千榕資產(chǎn)和深圳澤源均獲得了32%以上的良好收益率。
同時，中小型私募中，債券策略表現(xiàn)也較為亮眼。債券策略下公司規(guī)模為5億元至10億元的小型私募匯牛私募基金今年以來收益高達(dá)72.60%，業(yè)績位列5億元至50億元中小型私募基金公司第三；同為債券策略下的私募基金聚潤資本、楓時資產(chǎn)、添橙投資也分別獲得了70.92%、70.12%、54.97%的年內(nèi)收益。此外，核心策略包含債券策略的殊馥投資、善擇私募、合易盈通、贊庚投資等私募也取得了34%以上的良好業(yè)績。
值得一提的是，匯牛私募基金公司旗下純債策略產(chǎn)品匯牛紫安1號今年以來收益高達(dá)425.39%，成為年內(nèi)5億元至50億元中小型私募基金公司中業(yè)績最高的一只產(chǎn)品。
私募排排網(wǎng)資料顯示，上海匯牛私募基金管理有限公司于2014年11月成立，注冊資本1000萬元人民幣。公司有四位基金經(jīng)理，分別為雷坤、石亞飛、秦政陽、譚婧。該公司累計收益為91.70%，近一年收益為97.78%，年化收益為10.67%。公司旗下基金有55只，在有業(yè)績數(shù)據(jù)的42只基金中，僅匯牛鑫海2號、匯牛鑫海6號、匯牛1號、匯牛昇騰四只產(chǎn)品收益為負(fù)。除收益最高基金產(chǎn)品匯牛紫安1號外，匯牛大唐華夏盛世3號、匯牛上善若水、匯牛紫安3號也取得了314.11%、281.82%、232.01%的收益。
編輯：嚴(yán)暉 主編：夏申茶