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2023-01-31
大象頻頻起舞！千億“通信龍”月漲44%，數(shù)字經濟密集催化，這些方向還可關注
更新時間：2022-12-01 13:50:41作者：智慧百科
財聯(lián)社（上海，編輯 梓?。┯?，今日（12月1日）早盤，通信服務板塊拉升，個股也大面積走強，截止午間收盤，縱橫通信、中通國脈雙雙漲停。此外，三大電信運營商之一的中國聯(lián)通再度活躍，截止午間漲幅近7.7%，且盤中一度漲停。
注：通信服務股表現(xiàn)活躍（截止12月1日午間收盤）
通信龍頭股價飆漲，運營商估值或重構
消息面，近日，中國聯(lián)通在召開的2022年第三季度業(yè)績說明會上表示，今天的中國聯(lián)通已經不再是傳統(tǒng)意義的管道運營商，而是自身就已經先行成為數(shù)字化的企業(yè)并對外提供數(shù)字化服務的科技創(chuàng)新公司。數(shù)字經濟為中國聯(lián)通提供了轉型升級的新藍海、動能轉換的新引擎、價值提升的新空間。電信行業(yè)正在數(shù)字經濟新賽道上全面升維，估值模型也需要與時俱進地進行重塑。此外，公司也正積極推進與騰訊新設合營公司的組建。
中國銀河證券指出，運營商估值體系有望重構，需加大成長屬性的視角。傳統(tǒng)業(yè)務方面，三大運營商均有各自低頻5G頻段，5G建設性價比及覆蓋廣度均有較大提升，反哺應用快速發(fā)展；云計算等新興業(yè)務方面，運營商目前IDC市占率較高，且是“東數(shù)西算”主力軍，疊加工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展方興未艾，運營商作為專網(wǎng)及解決方案提供商，將在發(fā)展浪潮中優(yōu)先收益，傳統(tǒng)及新興業(yè)務均有較大發(fā)展前景。
受此提振，中國聯(lián)通近期股價持續(xù)走高，截止今日午間收盤，其在11月1日以來至今的近一個月行情中共累計上漲近44%，公司總市值也升至1500億元上方。除中國聯(lián)通近期“翩翩起舞”外，電信巨頭中國移動、中國電信近一個月以來也股價逐步拉升，分別上漲近8.6%、12.2%。目前，三大運營商市凈率PB均處較低位置，加之中國特色估值體系推進和數(shù)字經濟主線概念加持，其個股的人氣度持續(xù)高漲。
注：中國聯(lián)通近一個月股價持續(xù)走高（截止12月1日午間收盤）
數(shù)字經濟持續(xù)推進，通信產業(yè)集體催化
目前，作為經濟發(fā)展主要動力引擎之一，數(shù)字經濟產業(yè)持續(xù)加速推進。據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年我國數(shù)字經濟規(guī)模已達到45.5萬億元，對比2005年2.6萬億元已增長約17倍，占GDP比重也提升至39.8%。此外，國家發(fā)改委近日發(fā)布的《關于數(shù)字經濟發(fā)展情況的報告》文件中也顯示，將集中力量推進關鍵核心技術攻關，牢牢掌握數(shù)字經濟發(fā)展自主權，適度超前部署數(shù)字基礎設施建設，筑牢數(shù)字經濟發(fā)展根基。
天風證券近日研報指出，在國家政策持續(xù)出臺，國家對于發(fā)展數(shù)字經濟持續(xù)重視的背景下，相關產業(yè)鏈上中下游均有望得到良好的發(fā)展。我國信息通信網(wǎng)絡建設規(guī)模全球領先、信息通信服務能力大幅提升、算力基礎設施達到世界領先水平，數(shù)字基礎設施持續(xù)完善，產業(yè)創(chuàng)新能力加快提升，同時深入產業(yè)、政務推動數(shù)字化建設，持續(xù)提升數(shù)字經濟治理水平。通信相關標的方面：
1）網(wǎng)絡設備：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷；2）光模塊：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等；3）光纖光纜：亨通光電、中天科技，建議關注：長飛光纖；4）IDC：科華數(shù)據(jù)、潤建股份、奧飛數(shù)據(jù)，建議關注：潤澤科技；5）云通信/VR等應用：創(chuàng)維數(shù)字、億聯(lián)網(wǎng)絡、夢網(wǎng)科技；6）運營商：中國移動、中國電信，建議關注：中國聯(lián)通。