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第四次減持，高瓴系選擇清倉(cāng)良品鋪?zhàn)印?/p>

11月21日，良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)“良品鋪?zhàn)印保?03719）發(fā)布公告稱(chēng)，高瓴旗下珠海高瓴天達(dá)投資中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海高瓴”）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited（簡(jiǎn)稱(chēng)“香港高瓴”）、寧波高瓴智遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波高瓴”）計(jì)劃減持2229萬(wàn)股，占公司總股本的5.56%。高瓴預(yù)計(jì)2022年11月25日至2023年5月21日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式完成減持。減持完成后，高瓴系不再持有良品鋪?zhàn)尤魏喂煞荨?/p>

高瓴第四次減持計(jì)劃，圖片來(lái)自良品鋪?zhàn)庸?/p>

高瓴系（含珠海高瓴、寧波高瓴、香港高瓴）清倉(cāng)式減持的舉動(dòng)似乎對(duì)良品鋪?zhàn)庸蓛r(jià)并未造成太大影響，11月21日該股股價(jià)低開(kāi)高走，早盤(pán)一度觸及跌停價(jià)31.88元后震蕩走高，午后一度逼近漲停價(jià)，上演準(zhǔn)“地天板”，不過(guò)最終報(bào)收于36.6元，漲幅3.42%。

11月21日良品鋪?zhàn)庸蓛r(jià)走勢(shì)，來(lái)源：Wind

前三次減持共套現(xiàn)逾9億元

良品鋪?zhàn)诱泄蓵?shū)顯示，2017年9月和12月，高瓴系分別參與了良品鋪?zhàn)覤輪、C輪融資。

B輪融資之時(shí)，珠海高瓴以1.89億元受讓價(jià)格獲得3.16%良品鋪?zhàn)佑邢薰蓹?quán)，香港高瓴以3.16億元受讓價(jià)獲得5.26%良品有限股權(quán)，合計(jì)成本達(dá)5.05億元。

C輪融資之時(shí)，寧波高瓴以1.8億元認(rèn)繳1026萬(wàn)元的新增股本，珠海高瓴以1.36億元認(rèn)繳774萬(wàn)元的新增股本。高瓴此輪融資成本約為3.16億元。

高瓴參與良品鋪?zhàn)尤谫Y情況，制圖：澎湃新聞?dòng)浾?戚夜云

也就是說(shuō)，高瓴系以8.21億元的成本參與良品鋪?zhàn)觾奢喨谫Y，合計(jì)持有良品鋪?zhàn)?3%的股份。

2020年2月，良品鋪?zhàn)由鲜?，高瓴系持有股份稀釋?1.67%，一年后首批限售股解禁，高瓴開(kāi)始減持退出。

2021年2月，高瓴系首次宣布減持。此輪高瓴系共減持良品鋪?zhàn)?078萬(wàn)股，占總股本2.69％，減持價(jià)格區(qū)間為33.07元至53.19元/股，減持總金額為4.56億元。

2021年10月，高瓴系第二次對(duì)良品鋪?zhàn)訙p持，此輪共減持591萬(wàn)股，占總股本1.47％，減持價(jià)格區(qū)間為40元至40.81元/股，減持總金額為2.39億元。

2022年5月，高瓴系宣布第三輪減持。此輪高瓴共減持782萬(wàn)股，占公司目前總股本的1.95%，減持價(jià)格區(qū)間為25.47元-35.64元/股，套現(xiàn)金額2.19億元。

高瓴系通過(guò)前三輪減持，合計(jì)已套現(xiàn)約9.14億元。

高瓴四次減持情況一覽，制圖：澎湃新聞?dòng)浾?戚夜云

此次高瓴系第四次減持良品鋪?zhàn)?229萬(wàn)股，為其減持規(guī)模最大的一次。

高瓴第四次減持時(shí)持股情況。圖片來(lái)自良品鋪?zhàn)庸?/p>

澎湃新聞?dòng)浾甙?1月21日收盤(pán)價(jià)36.6元/股價(jià)格計(jì)算，2229萬(wàn)股的總金額預(yù)計(jì)在8億元上下浮動(dòng)。這也就意味著，相比8.21億元成本，高瓴系在良品鋪?zhàn)拥母∮s17.14億元，投資回報(bào)率達(dá)109%。

良品鋪?zhàn)邮罅魍ü?，圖片來(lái)自WIND

值得注意的是，良品鋪?zhàn)拥谝淮笸獠抗蓶|為達(dá)永有限公司，招股書(shū)顯示，達(dá)永有限公司背后的持有人是今日資本，目前持有數(shù)量達(dá)12100萬(wàn)股，占流通股比例高達(dá)54.31%。自良品鋪?zhàn)由鲜幸詠?lái)，今日資本未曾發(fā)生減持行為。

短期業(yè)績(jī)承壓

良品鋪?zhàn)影l(fā)行價(jià)為11.9元，上市3個(gè)月后，達(dá)股價(jià)巔峰為85.99元。今年以來(lái)，良品鋪?zhàn)庸蓛r(jià)截至11月21日跌幅13.07%。

良品鋪?zhàn)咏旯蓛r(jià)一覽，圖片來(lái)自WIND

高瓴四度減持的背后，良品鋪?zhàn)咏诮?jīng)營(yíng)承壓。

10月30日晚，良品鋪?zhàn)影l(fā)布2022年三季報(bào)，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.03億元，同比增長(zhǎng)6.61%，歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為2.18億元，同比減少10.69%。良品鋪?zhàn)拥谌径葼I(yíng)收21.08億元，歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)達(dá)8992.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.57%。

光大證券研報(bào)認(rèn)為，良品鋪?zhàn)釉鍪辗αχ饕芫€上渠道影響。不過(guò)，良品鋪?zhàn)泳€上增速下滑，“與阿里系業(yè)務(wù)表現(xiàn)同期持平”。良品鋪?zhàn)泳€下拓店穩(wěn)步推進(jìn)，而且，“隨著成熟區(qū)域門(mén)店增加，毛利率水平將進(jìn)一步提高。”

東方證券在良品鋪?zhàn)尤径蓉?cái)報(bào)發(fā)布后分析指出，由于線上流量分化、需求疲軟、原料成本上漲等原因，良品鋪?zhàn)佣唐跇I(yè)績(jī)承壓。

不過(guò)，東方證券看好良品鋪?zhàn)釉诹闶迟惖郎鲜姓悸侍嵘闹虚L(zhǎng)期邏輯，認(rèn)為“良品鋪?zhàn)硬扇∪奉?lèi)覆蓋、全渠道布局的模式，這使得其能夠應(yīng)對(duì)休閑食品行業(yè)產(chǎn)品生命周期短、渠道變革的壓力。”