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2023-01-31
阿里云們的十字路口：自研與出海并進(jìn) 不再犧牲利潤換營收
更新時間：2022-06-19 15:10:21作者：佚名
《科創(chuàng)板日報(bào)》6月19日訊（記者 黃心怡）在歷經(jīng)十多年的發(fā)展后，國內(nèi)云計(jì)算的發(fā)展已經(jīng)走在了關(guān)鍵的十字路口。
隨著營收增速放緩，今年以來包括阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛調(diào)整了戰(zhàn)略，告別了過去跑馬圈地、單純追求規(guī)模的策略，而把降本增效成為了主要目標(biāo)。
多名騰訊員工向《科創(chuàng)板日報(bào)》記者透露，盈利今年成為了騰訊云和智慧業(yè)務(wù)的重要指標(biāo)?！?strong>要把盈利提上去，最起碼要有健康的毛利?！?/p>
國內(nèi)云計(jì)算廠商中率先實(shí)現(xiàn)盈利的阿里云，也面臨營收增速放緩的困擾。阿里巴巴CEO張勇表示，為了云業(yè)務(wù)運(yùn)營更加高效，將尋找更多提高成本效率，并實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化的方法，從而更好地拓展企業(yè)服務(wù)的規(guī)模。
不少業(yè)內(nèi)人士告訴《科創(chuàng)板日報(bào)》記者，當(dāng)前云計(jì)算進(jìn)入了一個關(guān)鍵的突破期。這一方面，需要廠商通過加強(qiáng)自研實(shí)力，來重新定義云計(jì)算的游戲規(guī)則，才能實(shí)現(xiàn)對國際廠商的超車；另一方面，則是告別IaaS內(nèi)卷現(xiàn)狀，積極發(fā)展海外市場、PaaS/SaaS等領(lǐng)域的新增長空間。
以犧牲利潤換營收的時代過去了
過去十年，國內(nèi)云計(jì)算企業(yè)跑馬圈地，以持續(xù)的投入，甚至犧牲利潤以換取市場規(guī)模。但這樣的時代，已經(jīng)告一段落。
一個標(biāo)志性的信號是，成立13年來，阿里云首次實(shí)現(xiàn)了年度盈利。
阿里云智能總裁張劍鋒表示，盈利是一個自然而然的結(jié)果，經(jīng)過十多年高速增長，阿里云接下來將追求更健康、更可持續(xù)的增長。
“阿里云在過去也完全可以做到盈利?！蹦撤治鰩熤赋?，“虧損其實(shí)是出于對未來增長前景的樂觀，才會在投資上不斷加碼，讓投資超過收入。同樣的道理也可以放在其他云廠商上。想盈利的話，減少投入就可以了?！?/p>
無獨(dú)有偶，在經(jīng)歷兩年多的高速擴(kuò)張后，騰訊也表達(dá)了對健康增長的需求。
“企業(yè)服務(wù)將不再聚焦于規(guī)模增長，而是看重企業(yè)服務(wù)的健康增長。包括主動縮減虧損業(yè)務(wù)，把資源集中于視頻云及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案?！?/p>
IDC中國助理研究總監(jiān)劉麗輝認(rèn)為，“國內(nèi)前幾年的公有云市場快速增長，更多是由流量型業(yè)務(wù)帶動，主要是對IaaS的需求，國內(nèi)云廠商為了迅速擴(kuò)大規(guī)模，不惜以低價取勝犧牲利潤。”
“在國內(nèi)市場增長減緩的情況下，云廠商將從聚焦規(guī)模到聚焦利潤，利潤率會有所提升?！?劉麗輝說。
加強(qiáng)自研正在成為破局發(fā)力點(diǎn)
“互聯(lián)網(wǎng)的做法是，先沖到邊界，然后回歸理性。”云計(jì)算業(yè)內(nèi)人士徐哲（化名）表示，“我認(rèn)為國內(nèi)云計(jì)算市場沒有到頂點(diǎn)，但如今到邊界了，也就是瓶頸。”
想沖破邊界，單純減少投入只是權(quán)宜之計(jì)，云計(jì)算企業(yè)顯然需要更大的突破。
其中的一條路，便是自研。有芯片供應(yīng)商人士指出，大廠自研芯片的一個主要初衷正是降本增效。
“龐大的數(shù)據(jù)中心一年對芯片的采購量不小。而定制設(shè)計(jì)的芯片，不僅性能可能更好，同時制造成本更低。這些經(jīng)過專門設(shè)計(jì)的芯片，可以降低特定的設(shè)備和產(chǎn)品的能耗?！?/p>
放眼國際，云計(jì)算領(lǐng)頭羊亞馬遜AWS，是最早開啟自研芯片的一員。
亞馬遜云科技大中華區(qū)產(chǎn)品部總經(jīng)理顧凡在此前接受記者采訪時介紹，“亞馬遜從2013年開始自研芯片的創(chuàng)新，目前已擁有3條自研芯片產(chǎn)品線。其中，基于ARM架構(gòu)的CPU 芯片Graviton已發(fā)展到第三代，Nitro產(chǎn)品線發(fā)展到了第四代。此外，還有基于機(jī)器學(xué)習(xí)推理和訓(xùn)練的芯片產(chǎn)品線Trainium和Inferentia?！?/p>
近年來，阿里、騰訊等國內(nèi)廠商也加快了自研的腳步。6月13日，阿里云正式發(fā)布了云數(shù)據(jù)中心專用處理器CIPU，其功能與亞馬遜云的Nitro產(chǎn)品線類似，目的是替代CPU，成為云計(jì)算的管控和加速中心。
此前，阿里云還發(fā)布了自研的通用服務(wù)器CPU芯片倚天710?！犊苿?chuàng)板日報(bào)》從阿里云內(nèi)部獲悉，目前倚天710已在阿里云數(shù)據(jù)中心內(nèi)部規(guī)?；渴穑糜谥?021年雙11等多個核心業(yè)務(wù)。2022年4月，基于倚天710的公共云 ECS實(shí)例上線邀測。
阿里云虛擬化技術(shù)負(fù)責(zé)人蔣林泉對《科創(chuàng)板日報(bào)》記者表示，我們與亞馬遜AWS其實(shí)都邁入到了類似的新階段。
“區(qū)別只是在于，我們在不同的市場里面，所以看到的風(fēng)景不太一樣。國內(nèi)的云計(jì)算企業(yè)客戶，和海外成熟的、用了30年的企業(yè)客戶還是有差異，導(dǎo)致技術(shù)路徑有所不同?！?/p>
Back to Basic 在云計(jì)算底層技術(shù)取得突破
創(chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣表示，在數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算領(lǐng)域，定制化的CPU會成為趨勢，同時也是云廠商構(gòu)建自己生態(tài)的支撐點(diǎn)。
“一方面，定制化的處理器芯片，可以更好地適配對應(yīng)的應(yīng)用，效率更高。另一方面，自研芯片也是業(yè)務(wù)驅(qū)動型下的產(chǎn)物，各個云廠商的規(guī)模足夠大，生態(tài)足夠完善，需要定制化的高性能芯片來適配自己的生態(tài)。”
不過，也有投資人指出，雖然各家云廠商都推出了自研的計(jì)算架構(gòu)，但是否真的能夠帶來效能的提升、成本的優(yōu)化，還有待市場檢驗(yàn)?！?strong>因?yàn)樘幚砥麟y的不是設(shè)計(jì)，而是量產(chǎn)?！?/p>
某深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的專家認(rèn)為，云廠商堅(jiān)持自研，并非看重短期成本，更多是為了掌握話語權(quán)。
“比如，TPU是谷歌的第一批定制芯片之一。研制TPU所需要的投入，不一定比直接購買英偉達(dá)GPU來的成本更低，但卻有助于增加議價能力，可以成為壓低GPU訂單價的工具?！?/p>
同時，自研芯片的創(chuàng)新，也會是廠商改變云計(jì)算游戲規(guī)則的重要能力之一。
“云計(jì)算進(jìn)入了一個關(guān)鍵的突破期，如果我們定義好下一代的云，中國云計(jì)算就有超車機(jī)會?！?張建鋒認(rèn)為。 “因此，阿里云今年最重要策略是‘B2B’，也就是‘Back to Basic’，回到云計(jì)算的本質(zhì)，在底層技術(shù)取得突破。”
出海戰(zhàn)略 與國際巨頭短兵相接
為告別內(nèi)卷競爭，阿里云、華為云等還加碼了國際化戰(zhàn)略。
2022年5月，阿里云與沙特電信宣布合資組建沙特云計(jì)算公司。6月初，位于利雅得的兩座數(shù)據(jù)中心正式啟用，將由合資公司面向沙特市場提供公共云服務(wù)。此外，阿里云位于韓國、德國、泰國的云數(shù)據(jù)中心，也都在今年相繼投入使用。
《科創(chuàng)板記者》了解到，在4月舉行的阿里云內(nèi)部管理會議上，除了人事調(diào)整外，也公布了新的策略方向，包括把出海當(dāng)作發(fā)展重心之一。在阿里云管理層看來，“以技術(shù)出海的全球化業(yè)務(wù)是必須堅(jiān)持且投入的?！?/p>
徐哲分析，“國內(nèi)增長有限，出海是必然的選擇，阿里云是目前最有希望成功的，華為云可能也行。但都在一定程度上依賴于集團(tuán)業(yè)務(wù)的大腿?！?/p>
過去，國內(nèi)云廠商海外業(yè)務(wù)，大多從自己的強(qiáng)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域，服務(wù)于中國企業(yè)出海。
“比如阿里云依托跨境電商，騰訊云依托游戲出海，但整體業(yè)務(wù)規(guī)模還比較有限?！?劉麗輝總結(jié)。
“但如今出海應(yīng)用，能舒服掙錢的日子已經(jīng)過去了。這對于云計(jì)算廠商的出海也會帶來一定的影響?！?徐哲稱。
與此同時，本地化的服務(wù)和運(yùn)營的難度，也是國際化道路上的一大門檻。
華為云也在加強(qiáng)國際化，華為伙伴暨開發(fā)者大會2022期間，2022華為開發(fā)者大賽正式開啟，聚焦云底座和產(chǎn)業(yè)兩大賽道，包括云應(yīng)用創(chuàng)新、代碼上天空、無人車挑戰(zhàn)、世界難題、鯤鵬、昇騰、乾坤云服務(wù)6大賽事，覆蓋中國、亞太、拉美、中東、非洲、歐洲6大賽區(qū)。
“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)想要國際化，仍需要解決出海后的文化適應(yīng)及人才不足問題?！币幻ヂ?lián)網(wǎng)分析師強(qiáng)調(diào)，“阿里云與沙特電信在當(dāng)?shù)爻闪⒑腺Y公司，正是在做云服務(wù)的本地化嘗試。對地區(qū)的認(rèn)知和了解是出海成功的根本，要了解當(dāng)?shù)氐闹贫龋龊帽镜鼗\(yùn)營。”