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2023-01-31
天齊鋰業(yè)通過港交所上市聆訊！港股或迎年內(nèi)最大IPO，特斯拉參與認(rèn)購了？
更新時間：2022-06-20 09:20:14作者：未知
6月19日晚間，據(jù)港交所官網(wǎng)披露文件顯示， 天齊鋰業(yè)（SZ002466，股價119.02元，市值1758億元）通過港交所上市聆訊。 據(jù)北京商報，天齊鋰業(yè)于1月27日收到了中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》，1月28日向香港聯(lián)交所遞交了發(fā)行上市申請，并刊登了上市申請資料。今年6月2日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)，核準(zhǔn)其發(fā)行不超過4.25億股境外上市外資股。 有消息稱，天齊鋰業(yè)此次IPO募集10億至12億美元，有望成港股年內(nèi)最大IPO。
天齊鋰業(yè)通過聯(lián)交所聆訊
或為年內(nèi)港股最大IPO
據(jù)聯(lián)交所6月19日官網(wǎng)披露， 天齊鋰業(yè)已通過聯(lián)交所上市聆訊。 上市聆訊是在香港上市的公司需要經(jīng)過的一個流程，有關(guān)專家對即將上市的公司進行全面評估，是決定是否能成功上市的關(guān)鍵一環(huán)。
截圖來源：聯(lián)交所網(wǎng)站
彭博社曾援引知情人士稱， 天齊鋰業(yè)考慮通過此次IPO融資10億-12億美元。這將是聯(lián)交所今年以來的最大規(guī)模IPO。 據(jù)界面新聞援引彭博社報道，天齊鋰業(yè)計劃最早下周開始評估投資者對此次發(fā)行的需求。目前融資金額和上市時間仍在審議中，細(xì)節(jié)存在變化的可能。據(jù)初步招股說明書， 摩根士丹利、中國國際金融公司和招銀國際金融公司是該交易的聯(lián)席保薦人。 根據(jù)天齊鋰業(yè)此前公告，本次發(fā)行上市的申請需取得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會、聯(lián)交所等相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。天齊鋰業(yè)是國內(nèi)鋰業(yè)巨頭。今年6月2日，中國證監(jiān)會批準(zhǔn)天齊鋰業(yè)赴港上市。這是該公司三年來第二次獲批赴港IPO。 截至目前，天齊鋰業(yè)尚未就獲批事宜披露相關(guān)信息。
募集資金將用于償還SQM債務(wù)等
曾因港股估值過低暫停上市
據(jù)聆訊后資料集， 天齊鋰業(yè)擬將上市募集資金用于償還SQM債務(wù)的未償還余額及相關(guān)交易費；安居工廠一期建設(shè)投資；營運資金及一般公司用途。 據(jù)證券時報報道，天齊鋰業(yè)曾因收購欠下巨額債務(wù)。2018年12月，凈資產(chǎn)不過120億元的天齊鋰業(yè)“蛇吞象”式收購智利鋰礦廠商SQM的23.77%股份，成為其第二大股東，并向境內(nèi)外銀團共借款35億美元（約合人民幣233億元）。 當(dāng)年天齊鋰業(yè)原計劃借港股IPO融資緩解債務(wù)壓力，但由于鋰價正處在周期低谷，公司董事長蔣衛(wèi)平認(rèn)為港股估值過低，因此上市事宜暫停。 2020年天齊鋰業(yè)陷入債務(wù)危機，但隨著2021年鋰礦行情轉(zhuǎn)好、價格飆漲，公司在上半年實現(xiàn)扭虧為盈。受益于新能源汽車市場的爆發(fā)，鋰資源此輪上行周期非常迅猛。鑫欏鋰電數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)碳酸鋰價格在一季度突破50萬元/噸的高位，在4月、5月因疫情導(dǎo)致的需求疲軟而出現(xiàn)小幅下滑，但近期勢頭走穩(wěn)，價格在高位震蕩，最新市場均價為47.75萬元/噸。 業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計今年鋰價仍將維持高位。 公告顯示，2022年一季度，天齊鋰業(yè)實現(xiàn)營收52.57億元，同比增加481.41%；歸母凈利潤33.28億元，同比上漲14.4倍，超過2021年全年凈利潤六成。參股SQM也帶來豐厚收益，公司稱，SQM一季度實現(xiàn)凈利潤同比增10.7倍， 以此測算，天齊鋰業(yè)2022年上半年歸母凈利潤預(yù)計將增加約6.2億元。 近期鋰礦板塊經(jīng)歷一輪反彈，天齊鋰業(yè)股價較于一季度低點已經(jīng)翻倍，最新收盤價為119.02元/股，總市值1758億元。
特斯拉回應(yīng)認(rèn)購天齊鋰業(yè)港股IPO：
不清楚，無可透露信息
據(jù)證券日報報道， 市場有傳聞稱，特斯拉參與了天齊鋰業(yè)的港股IPO認(rèn)購。6月17日，《證券日報》記者向特斯拉方面求證，對方則含糊回應(yīng):“不清楚，無可透露信息”。 資料顯示，截至2021年12月31日，天齊鋰業(yè)合計擁有134萬噸/年的鋰精礦產(chǎn)能和4.48萬噸的鋰化合物及衍生品產(chǎn)能。雖然特斯拉對認(rèn)購天齊鋰業(yè)IPO傳聞沒有給予正面回應(yīng)，但其對掌握上游原材料話語權(quán)的意圖早已顯露無疑。據(jù)了解， 早先特斯拉曾在報告中指出，通過從礦業(yè)公司采購，可以直接參與當(dāng)?shù)厥袌龆槐匾蕾嚩嗉抑杏喂尽?今年4月份，特斯拉CEO馬斯克在談及鋰鹽價格持續(xù)高漲時曾表示，鋰鹽價格已經(jīng)高到離譜，除非成本得到改善，不然特斯拉不得不大規(guī)模地親自參與鋰礦的開采與提煉。馬斯克的發(fā)言也透露出了特斯拉意欲綁定上游原材料的決心。數(shù)據(jù)顯示，2021年特斯拉已從9家采礦、化工公司采購了95%以上的氫氧化鋰、50%以上的鈷和30%以上的鎳，用于含鎳（NCA和NCM）電池。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事高云鵬在接受采訪時表示， 車企捆綁上游鋰礦企業(yè)背后，是目前碳酸鋰為首的原材料市場需求持續(xù)旺盛，而鋰原材料供給未來長期存在供給不足。 與此同時，“每一家大型車企背后都有強大的供應(yīng)鏈支撐。而新興的鋰電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈顯然具備更強的投資價值。”高云鵬表示。
編輯|王月龍 易啟江
校對|何小桃
每日經(jīng)濟新聞綜合自北京商報、證券時報、證券日報、界面新聞、公開資料