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2023-01-31
天齊鋰業(yè)通過港交所上市聆訊，港股今年以來最大IPO將至
更新時(shí)間：2022-06-21 00:38:41作者：佚名
紅星資本局6月20日消息，鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)(002466.SZ)于6月19日通過港交所聆訊并更新了發(fā)行資料。根據(jù)聆訊后資料集，摩根士丹利、中國國際金融公司和招銀國際金融公司為該交易的聯(lián)席保薦人。
6月3日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，于2022年6月2日收到中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)公司發(fā)行不超過4.25億股境外上市外資股。完成本次發(fā)行后，公司可到香港聯(lián)交所主板上市，這也是天齊鋰業(yè)三年來第二次獲批赴港IPO。
據(jù)中國證券報(bào)，天齊鋰業(yè)考慮通過此次IPO融資10億-12億美元，有望成為港交所今年以來的最大規(guī)模IPO。
招股書披露，天齊鋰業(yè)擬將上市募集資金用于償還SQM債務(wù)的未償還余額及相關(guān)交易費(fèi)；安居工廠一期建設(shè)投資；營運(yùn)資金及一般公司用途。
2018年6月，天齊鋰業(yè)曾公告稱，擬以40.66億美元收購智利礦業(yè)化工（NYSE:SQM）23.77%的股份，成為SQM第二大股東。
這筆收購款中只有2.41億美元來自天齊鋰業(yè)自有資金，其余35億美元（約合人民幣233億元）來自中信銀行牽頭的境內(nèi)外銀團(tuán)，其資金杠桿達(dá)到6.18倍。彼時(shí)天齊鋰業(yè)的總資產(chǎn)只有180億元，賬面資金只有40億元，這場“蛇吞象”式收購讓天齊鋰業(yè)背上了沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。
SQM為全球最大的鹵水鋰化合物生產(chǎn)商和全球成本最低的碳酸鋰生產(chǎn)商之一，截至2022年6月10日，天齊鋰業(yè)關(guān)于SQM債務(wù)的未償還本金總額約為11.3億美元。
天齊鋰業(yè)的產(chǎn)品主要涉及鋰精礦產(chǎn)品、鋰化合物及衍生物產(chǎn)品。根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告，按2021年的產(chǎn)量計(jì)，天齊鋰業(yè)是全球第四大及亞洲第二大鋰化合物生產(chǎn)商，市場份額分別為7%及12%。另外，天齊鋰業(yè)是全球第二大電池級碳酸鋰供貨商，亦為全球十大電池級氫氧化鋰供貨商之一。
天齊鋰業(yè)在四川射洪、江蘇張家港及重慶銅梁經(jīng)營三家國內(nèi)生產(chǎn)工廠，截至2021年12月31日，總年產(chǎn)能為44800噸。
在海外，天齊鋰業(yè)通過子公司泰利森獲得格林布什礦場的鋰礦開采權(quán)，從產(chǎn)量及儲(chǔ)量來看，截至2021年12月31日格林布什礦場是全球最大的鋰礦，也是成本最低的大型鋰礦。
2019—2021年，天齊鋰業(yè)收益由48億升至76億，毛利由27億升至47億，毛利率從56%升至61.7%。
按地區(qū)來看，中國仍是天齊鋰業(yè)的主要市場，2019~2021年，中國市場收益占總收益比例由73.2%升至86.6%；海外市場收益占比由26.8%降至13.4%。
截至6月20日收盤，天齊鋰業(yè)股價(jià)117.8元/股，下跌1.01%，總市值1740億。
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編輯 陶玥陽