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“2023年全年的投資機(jī)會(huì)可以概括為‘跟消費(fèi)談戀愛(ài)，跟科技結(jié)婚’，前半階段的機(jī)會(huì)主要在以消費(fèi)為代表的價(jià)值類股票，后半階段行情重點(diǎn)則是科技板塊。”在國(guó)泰君安2023年春季策略會(huì)上，黃燕銘最新發(fā)聲稱，2023年將是一輪中等級(jí)別的牛市。

2月8日，以“投資新時(shí)代，邁向現(xiàn)代化”為主題的國(guó)泰君安2023年春季策略會(huì)在長(zhǎng)沙舉行。此次策略會(huì)旨在把脈資本市場(chǎng)的未來(lái)動(dòng)向，探尋屹立于萬(wàn)變之局當(dāng)中的投資之道。會(huì)上，國(guó)泰君安證券研究所所長(zhǎng)黃燕銘對(duì)2023年A股市場(chǎng)進(jìn)行了最新研判。

2023年將是“中牛市”

2023年牛市的力量來(lái)自于什么？黃燕銘表示，來(lái)自于疫情、政策和經(jīng)濟(jì)的不確定性正在逐漸消失。“今年A股市場(chǎng)主要的動(dòng)力不是來(lái)自盈利端的EPS、ROE、成長(zhǎng)性，而是更多來(lái)自于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的下行和風(fēng)險(xiǎn)偏好的上升?！?/p>

黃燕銘預(yù)計(jì)，整個(gè)A股市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好在未來(lái)兩三個(gè)月會(huì)急劇抬升。他表示，今年的A股市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)“N形”走勢(shì)，第一波行情從去年10月延續(xù)到今年1月、2月，主要是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，特別是消費(fèi)恢復(fù)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，目前消費(fèi)恢復(fù)的行情已經(jīng)進(jìn)入到了后半階段。

接下來(lái)的機(jī)會(huì)在哪里？“今年的行情后半段重點(diǎn)在科技，跟消費(fèi)談戀愛(ài)，要跟科技結(jié)婚。”黃燕銘表示，從現(xiàn)在開始到未來(lái)兩三個(gè)月，整個(gè)A股市場(chǎng)將迎來(lái)很重要的切換時(shí)間，從消費(fèi)價(jià)值的回調(diào)過(guò)程中逐步切換到科技板塊。科技板塊的行情往往伴隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升，投資重點(diǎn)將先在科技應(yīng)用。

往年，科技股票中率先表現(xiàn)的往往先是科技制造，然后是科技應(yīng)用。但是今年有所不同。黃燕銘判斷，今年的行情會(huì)反過(guò)來(lái)，先是科技應(yīng)用有所表現(xiàn)，然后是科技制造。

科技板塊怎么投？

具體到科技板塊的投資機(jī)會(huì)如何發(fā)掘？黃燕銘表示，未來(lái)一段時(shí)間科技應(yīng)用股票重點(diǎn)在三個(gè)方向：一是計(jì)算機(jī)，包括人工智能、信創(chuàng)等；二是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，由于要發(fā)展經(jīng)濟(jì)、發(fā)展就業(yè)，所以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是重點(diǎn)；三是新能源，重點(diǎn)在新的領(lǐng)域，比如鈉電以及其他的新應(yīng)用。

“我們都知道，到本世紀(jì)中葉要建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。要建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)，最急迫的是要解決‘卡脖子’的專精特新問(wèn)題。”黃燕銘說(shuō)。

從科技強(qiáng)國(guó)的角度來(lái)說(shuō)，投資的重點(diǎn)在哪里？黃燕銘表示，主要在兩個(gè)方向，第一是裝備，涉及機(jī)械、國(guó)防、新能源、汽車、電子和通信等，中國(guó)要發(fā)展電子和通信上游的科技行業(yè)；第二是材料，材料的重點(diǎn)在基礎(chǔ)化工新材料、黑色金屬新材料、有色金屬新材料等。

責(zé)編：蔣燁歡 校對(duì)：孫潔華

制作：季宇亮 圖編：尤霏霏

審讀：朱建華 監(jiān)制：浦泓毅 簽發(fā)：林艷興

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