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穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力、復(fù)工復(fù)產(chǎn)不斷推進(jìn)的背景下，A股上半年整體從震蕩筑底走向獨(dú)立反彈行情。展望下半年，市場(chǎng)將如何演繹？有哪些機(jī)會(huì)值得關(guān)注？6月21日，國(guó)信證券2022年中期策略會(huì)啟幕。

本次策略會(huì)以“產(chǎn)業(yè)安全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展”為主題。與會(huì)專家認(rèn)為，A股走出獨(dú)立行情的核心驅(qū)動(dòng)因素是中美經(jīng)濟(jì)周期不一致。A股經(jīng)歷了上半年的調(diào)整，當(dāng)前估值處于底部區(qū)間，對(duì)資金的吸引力較高，下半年“超配中國(guó)資產(chǎn)”將是市場(chǎng)共識(shí)，中國(guó)股市有望走向“慢?！?。

下半年建議“超配中國(guó)資產(chǎn)”

國(guó)信證券總裁鄧舸表示，隨著新技術(shù)革命的蓬勃興起和世界格局的深刻調(diào)整，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，推動(dòng)世界各國(guó)高度重視本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定問(wèn)題。

著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)校長(zhǎng)劉元春對(duì)下半年宏觀經(jīng)濟(jì)做出展望。他預(yù)判，今年6至10月將迎來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，10月下旬和11月經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望獲得進(jìn)一步支撐，或?qū)⒂瓉?lái)新一輪增量政策的調(diào)整。

凱豐投資首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家高濱表示，中國(guó)貨幣政策堅(jiān)持“以我為主”，針對(duì)經(jīng)濟(jì)增速下行壓力，有望進(jìn)一步寬貨幣、寬信用，這與美國(guó)加息縮表的貨幣政策出現(xiàn)明顯分化。他提示：“下半年在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置上，可選擇超配中國(guó)資產(chǎn)、低配歐美日資產(chǎn)?！?/p>

中國(guó)股市將走向“慢牛”

國(guó)信證券策略首席分析師王開認(rèn)為，今年下半年中國(guó)股市將走向“慢?！?。預(yù)計(jì)企業(yè)盈利增速將在年中出現(xiàn)底部效應(yīng)，后續(xù)隨著資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)，利潤(rùn)增速將邊際好轉(zhuǎn)。中期投資策略推薦“賺錢多、花錢少”的行業(yè)，并建議投資者布局困境反轉(zhuǎn)行業(yè)。

“伴隨外圍地緣局勢(shì)持續(xù)緊張和升級(jí)，國(guó)防軍工板塊的關(guān)注度再度凸顯?！彼硎?，看多軍工后市表現(xiàn)，電子元件、能源和糧食安全受重視程度格外突出，這些板塊具有主題性投資機(jī)會(huì)。

他還提到，面對(duì)疫情反復(fù)，預(yù)計(jì)我國(guó)將加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的投入力度，投資者可挖掘醫(yī)療基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療檢測(cè)等方向的機(jī)會(huì)。

此外，人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)等的發(fā)展，共同帶來(lái)了Web3.0的興起。今年互聯(lián)網(wǎng)政策暖風(fēng)頻吹，Web3.0正成為創(chuàng)投機(jī)構(gòu)最希望搶占的新風(fēng)口，諸多細(xì)分賽道充滿投資機(jī)會(huì)，也有望成為下半年盈利空間確定的成長(zhǎng)板塊。

“數(shù)字城市建設(shè)作為催化劑，持續(xù)賦能信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等先導(dǎo)性行業(yè)持續(xù)受益，相關(guān)產(chǎn)業(yè)龍頭公司有望成為持續(xù)受益標(biāo)的，這些行業(yè)也更易出現(xiàn)獨(dú)角獸公司。”王開強(qiáng)調(diào)。