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《投資者網(wǎng)》侯書青

繼馬化騰在騰訊的員工大會(huì)上“放狠話”后，2022年12月29日，阿里巴巴也宣布進(jìn)行一系列組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，此次調(diào)整主要涉及阿里云智能，張建鋒卸任總裁職務(wù)，轉(zhuǎn)而負(fù)責(zé)達(dá)摩院。

此次“換帥”，外界推測(cè)或與阿里云業(yè)務(wù)目前正面臨的增長瓶頸有關(guān)。雖然目前阿里云的市場(chǎng)份額仍居行業(yè)首位，但其增長速度較之前已經(jīng)明顯放緩。“行業(yè)第一”的寶座存在易主的可能性。

在阿里云增長瓶頸的背后，競(jìng)爭環(huán)境和用戶結(jié)構(gòu)都在變化。同行對(duì)傳統(tǒng)政企用戶的爭奪日漸激烈，入局較早的微軟等國外同行，已經(jīng)盯上了“開發(fā)者”這塊嶄新的市場(chǎng)，并取得了一定成績。阿里云，是否終會(huì)踏上這片尚未被完整探索的新大陸？

將帥輪流換，輪到阿里云

同樣的“換帥”劇本，在2021年的12月也曾上演過。當(dāng)時(shí)，阿里將天貓負(fù)責(zé)人蔣凡換至海外業(yè)務(wù)，由戴珊接任。

一年后的12月29日，阿里集團(tuán)董事會(huì)主席張勇用一封全員信宣布了新一輪組織調(diào)整，張建鋒卸任后，由張勇本人接任阿里云總裁，同時(shí)分管釘釘。

張建鋒是阿里的一員老將，2004年加入淘寶后曾擔(dān)任過首席架構(gòu)師，曾統(tǒng)管過淘寶、天貓、聚劃算3大業(yè)務(wù)。到2016年，曾兼任過阿里集團(tuán)CTO、集團(tuán)技術(shù)戰(zhàn)略執(zhí)行小組組長。在深厚的技術(shù)背景加持下，2018年，他正式從胡曉明手中接過阿里云。

作為第三任舵手，張建鋒與前任們相比，更像是一個(gè)“守成者”。在“開創(chuàng)者”王堅(jiān)的帶領(lǐng)下，阿里云實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破，任內(nèi)為阿里云帶來了最基礎(chǔ)的技術(shù)體系：自研的云計(jì)算系統(tǒng)。

王堅(jiān)的下一任胡曉明則抓住移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇期，在商業(yè)化方面奠定了基礎(chǔ)，頂住了淘寶業(yè)務(wù)爆發(fā)增長帶來的壓力，當(dāng)時(shí)的阿里云在國內(nèi)公有云市場(chǎng)中的份額超過第二名到第八名的總和。

而到了張建鋒的時(shí)代，阿里云逐漸失去了“執(zhí)行業(yè)牛耳”的榮光，他任上提出的“被集成”、“云釘一體”戰(zhàn)略，更像是跟隨潮流之舉。阿里云在這期間實(shí)現(xiàn)了6個(gè)季度的連續(xù)盈利，也失去了“造時(shí)勢(shì)”的風(fēng)光。

2022年3月，前華為中國區(qū)企業(yè)業(yè)務(wù)總裁蔡英華空降至阿里云，負(fù)責(zé)阿里云全球銷售業(yè)務(wù)。而目前，阿里云的主要服務(wù)方向、內(nèi)容仍以B端為主。這不免引得外界猜想，張勇此番接任阿里云總裁或許是臨時(shí)安排。

人事上的任免常常反映著業(yè)務(wù)上的變化，這從阿里的財(cái)報(bào)中不難窺見端倪。

霸主位置不再穩(wěn)

換帥的原因不難理解，阿里云近些年的增長出現(xiàn)了明顯的降速。

2015-2019年，阿里云的營收從30億元增至400億元，歷年均保持著極高的增速。這一段時(shí)間阿里云雖然尚未實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，但到2018年其國內(nèi)市場(chǎng)份額仍舊超過45%，是市場(chǎng)上當(dāng)之無愧的冠軍。

到了2021年第三季度，阿里云首度實(shí)現(xiàn)盈利：2400萬元，并在此后6個(gè)季度保持了盈利勢(shì)頭。2021財(cái)年，阿里云虧損22.51億元，而到了2022財(cái)年，則盈利11.46億元。阿里云成為了國內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利的云計(jì)算服務(wù)商。

但與此同時(shí)，阿里云的增長開始明顯放緩。2020年第三季度，其營收增速為62%，一年后降至33%。到了2022年，前三個(gè)季度的增速都低于15%，在第三季度甚至不足4%。

巧合的是，同行騰訊云所面對(duì)的狀況與阿里云如出一轍，從2020年第三季度超過60%的增速跌至2022年第三季度的4%。

市場(chǎng)份額方面，阿里云、騰訊云、華為云位列國內(nèi)前三，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競(jìng)爭局面。但I(xiàn)DC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，阿里云的市場(chǎng)份額正在流失。在2021年上半年，三家的市場(chǎng)份額分別為37.9%、10.9%、11.2%。到了2022年上半年，則分別為33.5%、10.7%、11.1%。

與更早前相比，可以發(fā)現(xiàn)阿里云的市場(chǎng)份額雖然仍在國內(nèi)居于領(lǐng)先地位，但屬于它的蛋糕正變得越來越少。而面對(duì)當(dāng)下的市場(chǎng)，阿里云也需要做出一些轉(zhuǎn)變。

變從何來以及如何應(yīng)變？

眼前的這個(gè)市場(chǎng)，與阿里云初出茅廬時(shí)大不一樣。不光客戶結(jié)構(gòu)變了，競(jìng)爭對(duì)手也多了起來。

阿里的第三季度財(cái)報(bào)顯示，阿里云來自互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入同比減少了18%。其中，字節(jié)系大客戶出走所帶走的訂單成為大頭。2021年第一季度，TikTok受海外法規(guī)影響被迫放棄阿里云，而隨著字節(jié)自行開發(fā)的“火山引擎”逐漸成熟，來自國內(nèi)抖音平臺(tái)的數(shù)據(jù)需求也在2022年陸續(xù)遷出。

此外，2022年“雙減”政策對(duì)在線教育行業(yè)的打擊，導(dǎo)致這一對(duì)云服務(wù)依賴度較高的行業(yè)幾乎消失。

原有的互聯(lián)網(wǎng)客戶正面臨著諸多不可控因素，但阿里云仍能在非互聯(lián)網(wǎng)客戶方面找到一定的增長空間。這部分增量主要來自政企市場(chǎng)，2022年第三季度，阿里云非互聯(lián)網(wǎng)客戶收入增速為28%。

在行業(yè)初始階段，阿里云能憑借電商流量、變現(xiàn)途徑與先發(fā)優(yōu)勢(shì)拔得頭籌，例如一些一線城市的“城市大腦”、春晚、12306等。而在如今，隨著華為甚至國資背景的云服務(wù)商加入市場(chǎng)，競(jìng)爭正在朝著更激烈的方向發(fā)展，而焦點(diǎn)落在政務(wù)云市場(chǎng)，這并非是阿里云的主場(chǎng)。

由于政務(wù)客戶對(duì)數(shù)據(jù)安全的日益重視，近年來，一批國資系云服務(wù)商異軍突起，三大運(yùn)營商云業(yè)務(wù)業(yè)績均實(shí)現(xiàn)翻倍增長。2022年上半年，天翼云營收281億元，同比增長100.8%；移動(dòng)云收入234億元，同比增長103.6%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長143.2%。

國資云在政務(wù)云市場(chǎng)方面優(yōu)勢(shì)明顯，IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，華為在這部分市場(chǎng)中占比暫列第一，為25.8%，與第二名浪潮云的25.4%差距并不明顯。剩下的份額主要集中在電信、移動(dòng)、紫光云手中。

阿里云在政務(wù)云市場(chǎng)的競(jìng)爭力幾何尚難得知。但它在政務(wù)市場(chǎng)方面，仍顯得較為稚嫩，甚至鬧出過“狀告甲方”的戲碼。阿里云曾因?qū)Σ少彿綄?duì)一單價(jià)值3.9億元的項(xiàng)目做出的質(zhì)疑答復(fù)不滿，向財(cái)政部投訴，而當(dāng)事人，正是中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心。

2022年3月22日，財(cái)政部發(fā)布《中華人民共和國財(cái)政部政府采購信息公告（第一千五百六十一號(hào)）》，公告內(nèi)容顯示，阿里云質(zhì)疑項(xiàng)目招標(biāo)文件“技術(shù)參數(shù)設(shè)置存在以不合理?xiàng)l件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇的情形”。該投訴最終因缺乏事實(shí)依據(jù)被財(cái)政部駁回，項(xiàng)目的最終中標(biāo)方為南京烽火星空通信發(fā)展有限公司，是央企上市公司烽火通信的子公司。

從全行業(yè)看，以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)背景云服務(wù)商占據(jù)著超過40%的份額。但在政企市場(chǎng)中，國資系和浪潮、華為等傳統(tǒng)IT企業(yè)也能依靠政務(wù)云業(yè)務(wù)搶到一塊大蛋糕。從人事調(diào)整上，能看出阿里對(duì)這塊業(yè)務(wù)的渴望，目前“蟄伏待命”的蔡英華，就曾在華為任中國區(qū)政企業(yè)務(wù)總裁。

阿里云能在政務(wù)市場(chǎng)上重鑄自己的增速嗎？（思維財(cái)經(jīng)出品）■

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