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2023-01-31
“寧王”定增結(jié)果出爐！發(fā)行價(jià)鎖定410元/股，高瓴獲配近30億
更新時(shí)間：2022-06-23 08:08:14作者：佚名
“寧王”450億元定增結(jié)果出爐了！
6月22日晚，寧德時(shí)代發(fā)布公告披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價(jià)格為410元/股，發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的120.71%，募集資金總額約為450億元。其中，HHLR管理有限公司-HHLR中國基金（即高瓴資本管理有限公司）獲配近30億元。
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至6月22日收盤，寧德時(shí)代報(bào)收507元/股，總市值為1.2萬億元。近一個(gè)月，其股價(jià)漲幅超24%。
來源：同花順
發(fā)行價(jià)鎖定410元/股
公告稱，本次發(fā)行價(jià)為發(fā)行底價(jià)的1.2倍。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日（即2022年6月13日）前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%，即不低于339.67元/股。公司和保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，確定本次發(fā)行價(jià)格為410.00元/股，發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的120.71%。
本次定增受到了機(jī)構(gòu)熱捧。公告顯示，已報(bào)送的詢價(jià)對(duì)象具體為：截至2022年5月20日收市后可聯(lián)系的前20名股東、65家證券投資基金管理公司、41家證券公司、32家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和250名其他已表達(dá)認(rèn)購意向的投資者。
寧德時(shí)代在《認(rèn)購邀請(qǐng)書》規(guī)定的有效申報(bào)時(shí)間（2022年6月15日8:30-11:30）內(nèi)共收到42家投資者發(fā)出的《申購報(bào)價(jià)單》及其附件，除17家證券投資基金管理公司無需繳納申購保證金之外，25名投資者均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額繳納了申購保證金。
值得注意的是，HHLR管理有限公司-HHLR中國基金（即高瓴資本管理有限公司）獲配近30億元。截至2022年3月31日，高瓴資本共持有3884萬股，持股比例為1.59%，為寧德時(shí)代第八大股東。
公司公告
寧德時(shí)代本次定增主承銷商中信建投表示，這是注冊(cè)制以來最大再融資項(xiàng)目、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)最大再融資項(xiàng)目、全市場(chǎng)詢價(jià)方式并以現(xiàn)金全額認(rèn)購的最大再融資項(xiàng)目。
中信建投表示，本次發(fā)行價(jià)格達(dá)到申購報(bào)價(jià)日前一交易日收盤價(jià)的92.80%，該比率系2022年以來新能源行業(yè)詢價(jià)股票定增項(xiàng)目最高水平，亦是近年來新能源行業(yè)詢價(jià)股票定增項(xiàng)目最高水平之一。
加速產(chǎn)能擴(kuò)張
寧德時(shí)代在公告中表示，本次募資將主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能以及技術(shù)研發(fā)。
公司公告
募投項(xiàng)目主要包括：福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（四期）、寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（車?yán)餅稠?xiàng)目）以及寧德時(shí)代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目。
多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)空間廣闊，寧德時(shí)代作為頭部電池企業(yè)有望保持龍頭地位。
SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，寧德時(shí)代全球市占率約為35.0%，連續(xù)5年保持行業(yè)第一，龍頭地位持續(xù)鞏固；韓國電池企業(yè)LGES市占率為15.9%，次于寧德時(shí)代，二者合計(jì)市占率（CR2）為51%，占據(jù)了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的半壁江山。
中信證券預(yù)計(jì)，到2025年，全球新能源汽車動(dòng)力電池需求有望達(dá)到1,380GWh，行業(yè)進(jìn)入TWh時(shí)代，中長期增長確定性高、空間大、增速快；儲(chǔ)能領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2025年，全球儲(chǔ)能電池需求約500GWh，全球動(dòng)力和儲(chǔ)能鋰電池合計(jì)需求接近1.9TWh，2020-2025年CAGR達(dá)63%。
開源證券指出，市場(chǎng)擔(dān)心其他電池企業(yè)是否會(huì)搶占寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額，甚至部分車企是否會(huì)自己做電池。從車企的角度出發(fā)，定點(diǎn)除寧德時(shí)代之外的其他電池供應(yīng)商可以保障其供應(yīng)鏈安全，同時(shí)適當(dāng)加強(qiáng)其產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)權(quán)，是必要之舉。但基于寧德時(shí)代的技術(shù)能力、產(chǎn)品成本控制能力、和客戶多途徑深度綁定，寧德時(shí)代仍然可能是眾多車企的第一電池供應(yīng)商選擇。
編輯：葉松