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2023-01-31
450億定增對象確定 寧德時代高開1.58%
更新時間：2022-06-23 09:35:37作者：佚名
寧德時代高開1.58%，公司披露定增結(jié)果，募資總額近450億元。6月22日，寧德時代披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價格為410元/股，募資總額近450億元。共有22家機構(gòu)成為寧德時代此次定增的戰(zhàn)略配售對象。
值得注意的是，此次發(fā)行價格為發(fā)行底價的120.71％。有市場人士認(rèn)為，以目前的結(jié)果來看，定增價格相對來說還是較高的，這體現(xiàn)了機構(gòu)投資者對公司發(fā)展前景的看好。
此次寧德時代定增共收到42家投資者的申購報價，22家獲配，陣容堪稱豪華。既有摩根士丹利、摩根大通等頂級外資，也包括國泰君安證券、泰康資產(chǎn)、睿遠基金等國內(nèi)知名金融機構(gòu)。而作為寧德時代第八大股東，HHLR管理有限公司-HHLR中國基金（高瓴）獲配近30億元。在此次定增中，國泰君安證券、摩根大通銀行、巴克萊銀行分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元的獲配金額位居前三。
自4月底以來，市場大幅回暖，新能源成為本輪反彈急先鋒，寧德時代股價較年內(nèi)低點反彈超30％，截至6月22日收盤，寧德時代報收507元/股，總市值為1.18萬億，仍穩(wěn)坐“深市一哥”位置。
“寧王”450億定增對象確定！高瓴獲配約30億，能再次大賺嗎？
“寧王”新一輪定增對象確定！
6月22日晚間，寧德時代公告稱，本次定增發(fā)行價格410元/股，募集資金總額約450億元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）后實際募集資金凈額約448.7億元。
其中，高瓴通過旗下HHLR管理有限公司-HHLR中國基金（下稱“HHLR中國基金”），獲配金額約30億元。值得注意的是，高瓴此次參與寧德時代定增的三次申購報價，有兩次高于發(fā)行價格410元/股。
圖為：寧德時代新一輪定增的部分獲配方
高瓴此次成為寧德時代定增獲配方，能否像上次一樣大賺？寧德時代此次定增的22名獲配方，又有何玄機？
定增獲配方星光熠熠
高瓴能否再次大賺？
探究寧德時代定增獲配方，包括JPMorgan Chase Bank, National Association、摩根士丹利國際股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc、Barclays Bank PLC等知名外資機構(gòu)。
對比來看，上述知名外資機構(gòu)對寧德時代定增的申購報價，大都高于410元/股。
圖為：J.P. Morgan Securities plc參與寧德時代定增申購報價
其中，高瓴通過HHLR中國基金，再次參與寧德時代定增，能否復(fù)刻上次大賺的盛況？
寧德時代上一次定增結(jié)果出爐，是在2020年7月。彼時，寧德時代定增確定發(fā)行價格161元/股，募資總額約197億元。其中，高瓴資本認(rèn)購100億元，珠海高瓴穗成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購6億元。
圖為：寧德時代披露上一次定增獲配方
而截至2022年6月22日，寧德時代收盤價為507元。
寧德時代上一次定增募集資金，主要用于動力電池及儲能電池項目建設(shè)、研發(fā)及補充流動資金，以提升盈利空間，穩(wěn)固市場地位。
圖為：寧德時代2020年2月披露上一次定增募集資金投向
截至2022年3月31日，高瓴旗下的HHLR管理有限公司－中國價值基金（交易所），是寧德時代的第八大股東，持股比例1.67%。
兩地國資入圍定增名單
同時，寧德時代新一輪定增的獲配方中，出現(xiàn)了溧陽市先進儲能私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、光大永明資產(chǎn)-寧德國資-信銀理財聚益25號權(quán)益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品，背后分別是江蘇溧陽國資、福建寧德國資。
可見，上述兩地國資希望通過本次定增，進一步加深與寧德時代的綁定。
本次定增的募資投向中，福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目（車?yán)餅稠椖浚?、寧德時代新能源先進技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目，實施地點均在福建寧德。
江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目（四期）實施地點在江蘇常州。而溧陽為江蘇常州下轄縣級市。
同時，寧德時代在江蘇溧陽、福建寧德，建設(shè)了生產(chǎn)基地與研發(fā)中心。
來源：寧德時代官網(wǎng)
此外，參與寧德時代本次定增申購報價的42家企業(yè)中，出現(xiàn)了宜昌高新投資開發(fā)有限公司，系湖北宜昌國資旗下公司，但是未能成為本次定增獲配方。
2021年，寧德時代在湖北宜昌新建邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項目，提前布局回收領(lǐng)域。寧德時代稱，公司擁有領(lǐng)先的回收技術(shù)，鎳鈷錳回收率達99%以上。
