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2023-01-31
歐洲新能源的2022：車市火爆，充電樁拖后腿
更新時間：2023-01-21 10:05:31作者：智慧百科
原文標(biāo)題：《全球洞察|歐洲：電動汽車火爆，充電樁“拉胯”》，題圖來自：視覺中國
剛剛過去的2022年是一個拐點。這一年，全球電動汽車滲透率首次突破10%。
在拉動電動汽車占有率提升方面，滲透率還在個位數(shù)徘徊的美國、東南亞、中非表現(xiàn)一般，中國的貢獻(xiàn)超過60%，其次就是歐洲。
能鏈研究院制圖
受經(jīng)濟(jì)疲軟、能源成本飆升、供應(yīng)鏈中斷、俄烏沖突負(fù)面影響，2022年，全球新車總銷售量下降了1%，只有8060萬輛，其中美國下降了8%，歐洲銷量下滑了7%。但中國汽車銷量逆勢增長了4%，部分抵消了歐美下滑的趨勢。
全球汽車市場傳來陣陣寒意，就連歐洲的大眾、寶馬等車企銷量均有所下滑，但這并沒有阻擋電動汽車銷量在歐洲、中國繼續(xù)創(chuàng)出新高。
一、歐洲電動汽車市場：一波三折，繼續(xù)保持高景氣度
從近兩年的各個季度表現(xiàn)看，歐洲電動汽車市場的銷量、滲透率波動較大。
中國新能源汽車則是保持穩(wěn)步、高速增長態(tài)勢。根據(jù)最新中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，中國新能源汽車銷量為352.1萬輛，同比增長160%；2022年，這一數(shù)據(jù)就飆升至688.7萬輛，同比增長93.4%。中國新能源汽車的滲透率也從2021年的13.4%，提升到2022年的25.6%。
相比中國的狂飆猛進(jìn)，歐洲電動汽車市場起步較早，補(bǔ)貼政策更為激進(jìn)，一度在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先。
2020年初，歐洲電動車的整體滲透率接近10%，2020年底曾到達(dá)過25%左右，隨后一路下降。2021年開始恢復(fù)增長，2021年底提升至接近30%。進(jìn)入2022年，前三個季度受供應(yīng)鏈短缺、地緣政治影響，乘用車市場出現(xiàn)萎縮，前9個月下滑了9.73%，滲透率也所有下降。
（歐洲11國：德國、法國、英國、意大利、瑞典、西班牙、瑞士、葡萄 牙、丹麥、芬蘭、波蘭）
這個局面從去年11月被打破。
去年11月，德國電動汽車銷量迎來大漲，達(dá)到歷史最高水平。當(dāng)月，德國電動汽車注冊量達(dá)到10.2萬輛，同比增長50%。12月的銷售數(shù)據(jù)更強(qiáng)勁，德國電動汽車銷量為17.41萬輛，同比增長114%，環(huán)比增長70%。
不僅僅是德國，整個歐洲電動汽車銷售都創(chuàng)造出最好成績。即便是過去有些“拉胯”的充電樁建設(shè)，也在政策刺激下開始加速。
去年12月，包括德國、法國、英國、挪威、西班牙、意大利、瑞典的歐洲7國，單月電動汽車銷量為34.35萬輛，相比11月，環(huán)比增長了50%，單月滲透率更是突破40%，大幅超越11月的29.5%。
歐洲主要國家補(bǔ)貼政策變化
歐洲電動汽車銷量在去年11月、12月出現(xiàn)“翹尾”，與德國、挪威、瑞典、英國補(bǔ)貼退坡在2023年開始生效有關(guān)，消費者在補(bǔ)貼政策到期前搶購。自2023年1月1日起，歐洲對標(biāo)價不超過4萬歐元的電動汽車的補(bǔ)貼從之前的6000歐元降至4500歐元。
不過，華寶證券報告指出，滲透率30%的瓶頸線，以及德國挪威等地2023年開始的新能源車補(bǔ)貼到期和加征增值稅，在一定程度上會制約歐洲電動汽車銷量增長。但地緣沖突、疫情、供應(yīng)鏈等負(fù)面因素也在消除，2023年歐洲電動汽車有望繼續(xù)保持高景氣表現(xiàn)。
二、歐洲代表性國家電動汽車發(fā)展?fàn)顩r
1. 德國：電動汽車銷量、滲透率均創(chuàng)出新高
德國是歐洲最大的汽車市場，也是最大的電動汽車市場，有大眾、寶馬等知名車企。2022年，德國全年電動汽車占新車產(chǎn)量的25%。去年12月，電動汽車的銷量超過了傳統(tǒng)燃油汽車。
來自于車企的數(shù)據(jù)表示，2022年，德國寶馬新車銷量下降了5%，但電動汽車卻增長了1倍多；德國大眾也差不多，總銷量下降7%，至830萬輛，但電動汽車增長了26%，達(dá)到57萬輛。
數(shù)據(jù)顯示，自2013年1月至2022年10月，德國新注冊的電動汽車?yán)塾嫈?shù)量達(dá)到220萬輛，包括100萬輛的插電式混合動力車及120萬輛的純電動車。當(dāng)然，這一數(shù)字距離德國政府設(shè)定的2030年讓道路上行駛1500萬輛電動汽車的目標(biāo)還有些遙遠(yuǎn)。
2022年1~11月，德國乘用車銷量為233.7萬輛，其中電動汽車銷量為65.86萬輛，同比增長9.72%，電動車滲透率為28.18%，同比增加4.5個pcts。尤其是11月，德國銷售了10.26萬輛電動汽車，環(huán)比增加51.17%，滲透率達(dá)到了39.37%；12月電動汽車銷量為17.41萬輛，同比更是增長了114%，環(huán)比增長70%。
無論是銷量、滲透率，電動汽車在德國都創(chuàng)出了歷史新高。
2. 英國：新車銷量創(chuàng)30年新低，但電動汽車需求飆升
數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，英國有161萬輛新車注冊，這是1992年以來的最低水平。新車銷量略低于疫情影響下的2021年，更是比2019年下降了約25％。
但蹺蹺板現(xiàn)象突出，英國去年電動汽車的銷量持續(xù)增長，1~11月的電動汽車銷量為31.79萬輛，電動車滲透率為21.4%，首次超過柴油車。更讓人側(cè)目的是，英國12月電動汽車的滲透率達(dá)到30％左右，月銷4.2萬輛。
不過，隨著芯片短缺、疫情等因素消除，供應(yīng)鏈將得到緩解，積壓的訂單將陸續(xù)交付。英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會（SMMT）預(yù)測，2023年英國新車銷量可能會同比增長15%。
3. 瑞典：滲透率達(dá)到53.48%，僅次于挪威
瑞典是全球電動汽車最暢銷的十大市場之一。根據(jù)Leaseplan的一項新調(diào)查研究，瑞典是歐洲購買電動汽車最具成本效益的國家之一，電動汽車的成本低于汽油和柴油汽車，在歐洲位居第三位，僅次于德國和希臘。
從2011年開始，瑞典就對新能汽車給予補(bǔ)貼，從2億瑞典克朗到2022年高達(dá)35億克朗的撥款。只要符合碳排放要求的新能源汽車，均免征5年年度流通稅。
2021年，瑞典電動汽車的市場滲透率達(dá)到45%。2022年1~11月，瑞典乘用車整體銷量為25.26萬輛，其中電動車銷量為13.51萬輛，滲透率摸高到53.48%，在歐洲排名第二，是去年歐洲電動汽車市場表現(xiàn)最亮眼的國家。
但去年11月8日，瑞典宣布取消電動汽車補(bǔ)貼，包括純電動汽車和插電式混動汽車。政府給出的理由是，現(xiàn)在購買和駕駛這類汽車的成本與汽油或柴油汽車的成本相當(dāng)。
4. 挪威：全球電動汽車滲透率最高，接近90%
挪威雖然人口只有550萬，但卻是全球電動汽車滲透率最高的國家。
2021.10~2022.10 來源：汽車電子設(shè)計
2022年，挪威共銷售出去13.8萬輛純電動汽車，滲透率為79.3%，大幅超過2021年的64.5%。如果疊加插電式混動汽車，挪威2022年的累計滲透率達(dá)到了87.8%，基本實現(xiàn)了電動化目標(biāo)。
但挪威財政部表示，這些補(bǔ)貼使政府在2022年損失約40億美元收入?，F(xiàn)在，挪威政府正試圖引入一項基于重量的新汽車稅，限制高端汽車的優(yōu)惠。
與德國、法國等汽車重鎮(zhèn)比，挪威沒有本地電動汽車品牌，沒有本土品牌的執(zhí)念和偏好，所以成為中國汽車品牌出海的首站，比亞迪、蔚來、小鵬汽車等先后進(jìn)駐。根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)顯示，今年1~8月，比亞迪共在挪威交付1332輛，紅旗為1149輛，蔚來共交付646輛，小鵬為526輛。
三、歐洲充電樁建設(shè)：嚴(yán)重落后于電動車市場
只要電動汽車銷量高，配套的充電樁建設(shè)就不會拖后腿。這是慣性思維。
但在歐洲，偏偏打破了這一規(guī)律，歐洲充電樁建設(shè)步伐遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于電動汽車的銷量增長，頗有點兒“起了個大早，趕了個晚集”的味道。
雖然中國新能源汽車銷量不斷刷新出新紀(jì)錄，但近年來的車樁比一直持續(xù)下降，從2015年的6.36：1、2019年的3.13：1，一直降到2022年的2.5：1左右。即便是公共車樁比，中國也從9：1降到7：1附近。充電樁建設(shè)的步伐基本與新能源車的高速增長相匹配，基本滿足了車主的充電需求。
但在歐洲并非如此。
2021年，歐洲電動汽車保有量達(dá)到548.3萬輛，同比增長72.4%，但I(xiàn)EA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，歐洲公共充電樁保有量僅為33.4萬輛，公共車樁比為16.4：1，直流快充樁僅占9%的比例。而且從上圖中可以看出，近五年來，這一數(shù)字不降反升，從6.9：1一直抬高到16.4：1，公共充電的缺口不斷擴(kuò)大。
隨著歐洲電動汽車銷量不斷創(chuàng)出新高，與充電樁建設(shè)進(jìn)展緩慢間的矛盾更加凸顯出來。
從市場增速上也能看出端倪。
IEA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲電動汽車保有量從2013年的10.3萬輛增到2021年548.3萬輛，CAGR（復(fù)合年均增長率）為55.6%；但同期歐洲公共充電樁保有量為2.8萬臺增長到33.4萬臺，CAGR僅為31.88%。
除2016年外，歐洲充電樁建設(shè)的增速都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于電動汽車的增速，這種明顯不匹配的現(xiàn)象一直持續(xù)到了今天，甚至還出現(xiàn)了像愛爾蘭公共車樁比38：1的嚴(yán)重“貧瘠”的例子。
而且，從充電樁保有量對比，歐洲充電設(shè)施分布不平衡，東西歐、城鄉(xiāng)農(nóng)村分布差距巨大。
來源： 歐洲汽車制造商協(xié)會 能鏈研究院制圖
根據(jù) ACEA 數(shù)據(jù)，歐盟有一半的電車充電站僅集中在荷蘭（約 9 萬個充電樁）和德國（約６萬個充電樁），德國、法國和荷蘭充電站點總和占?xì)W盟約69%，瑞典、意大利排在第四、第五名。荷蘭每1.5公里就會有一個充電樁。
但仍有10個歐洲國家，道路平均每100公里竟沒有1個充電樁。
來源：歐洲汽車制造商協(xié)會 充電樁密度
比如羅馬尼亞國土面積大約是荷蘭的6倍多，但充電站數(shù)量僅占?xì)W洲的0.4%，在斯洛伐克，全國 1/3 充電站集中于其首都Bratislava，這給需要長途旅行的電車車主來說，帶來了強(qiáng)烈的里程焦慮。
側(cè)面也表明，歐洲充電樁市場缺口擴(kuò)大背后，有著巨大增長空間。
中泰證券報告預(yù)測，2022年~2025年，歐洲充電樁市場需求達(dá)到15萬臺、25.9萬臺、44.4萬臺、68.7萬臺，充電樁市場規(guī)模為16億美元、28.5億美元、45.7億美元、71.8億美元，CAGR達(dá)64%。這一數(shù)據(jù)已經(jīng)高于中國充電樁市場43%的CAGR數(shù)字。而且，歐洲直流快充樁規(guī)模增速更高，2022年-2025年的CAGR為121%。
目前，就歐洲電動汽車與充電樁市場來看，雖說中國品牌競爭優(yōu)勢明顯，但還處于開拓階段。
海外研究機(jī)構(gòu)JATO Dynamics的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2022年間，歐洲的電動汽車平均價格從4.89萬歐元上漲至5.58萬歐元，而中國從6.68萬歐元降至3.18萬歐元。同樣，國內(nèi)直流樁單W價格僅在0.3至0.5元，而歐洲是國內(nèi)的2至3倍，具備較強(qiáng)的成本競爭力。
法國汽車行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Inovev給出的數(shù)據(jù)顯示，2022年前9個月，中國制造的汽車在歐洲售出了約15.5萬輛，僅占?xì)W洲電動汽車市場5.8%的份額，還無法與美國的特斯拉、歐洲本土品牌大眾及寶馬相提并論。
機(jī)構(gòu)預(yù)計，到2030年，電動車將占?xì)W洲新車銷量的40%，而中國品牌將占?xì)W洲電動車市場的12.5%至20%，銷量將在72.5萬輛至116萬輛之間。
確實，歐洲市場是一塊香餑餑，價值數(shù)千億元，但中國企業(yè)出海仍有待破局。
參考資料
[1]華創(chuàng)證券 《歐洲11月電動汽車銷量亮眼，年末沖量進(jìn)行時》 2022年12月
[2]中泰證券 《充電樁行業(yè)研究報告：海外市場空間顯著》 2022年12月7日
[3]華創(chuàng)證券 《歐洲新能車補(bǔ)貼政策退坡分析》 2022年11月13日
[4]華爾街見聞 《歐洲7國12月新能源車銷量創(chuàng)出新高》 2023年1月13日
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