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2023-01-31
丘棟榮四季報出爐，股票私募加倉備戰(zhàn)年前行情丨基金下午茶
更新時間：2023-01-16 18:14:32作者：智慧百科
一、要聞速遞
1.開年首只基金發(fā)行失敗
近日，中信建投基金公告顯示，中信建投均衡成長混合基金合同不能生效。這也是2023年開年來首例基金募集失敗案例。
根據(jù)基金份額發(fā)售公告，中信建投均衡成長混合基金于2022年10月13日至2023年1月12日期間發(fā)售，基金首次募集規(guī)模上限為80億元。
2.股票私募加倉備戰(zhàn)年前行情
截至2023年1月6日，股票私募倉位指數(shù)為79.29%，較此前一周小幅上漲了0.14個百分點。具體來看，不同規(guī)模股票私募倉位現(xiàn)分歧，中大規(guī)模股票私募減倉，小規(guī)模股票私募加倉。
其中，十億規(guī)模股票私募和5億內(nèi)規(guī)模股票私募倉位指數(shù)小幅上升，但百億規(guī)模、五十億規(guī)模、二十億規(guī)模股票私募倉位指數(shù)均小幅下降，尤其是五十億規(guī)模股票私募倉位下降幅度最大。
3.丘棟榮四季報出爐！大幅減倉這只股票
2022年的最后一個季度，丘棟榮在管的4只基金全部錄得正收益，同時實現(xiàn)了權(quán)益?zhèn)}位和港股倉位的雙提升。持倉方面，部分基金的前十大重倉股"換血"不少，另一部分基金則新進了煤炭股，美團掉出前十大重倉股行列。
在他看來，當(dāng)前僅有大盤成長一類的股票還處于中性以上的水平，其他類型的風(fēng)格基本處于低估值區(qū)域，從大盤股到小盤股，從價值股到成長股，均有較好的布局機會。資源、能源類公司、地產(chǎn)、金融等價值股以及港股市場都將是他未來重點關(guān)注的領(lǐng)域。
4. 明星基金經(jīng)理都在搶籌新能源
自2022年12月下旬以來，回調(diào)了將近四個月的新能源板塊開啟反彈。截至1月13日，萬得新能源指數(shù)已經(jīng)從2022年12月23日上漲了約13%，部分龍頭個股反彈幅度超50%。
與此同時，近期的一些上市公司公告透露出，多位明星基金經(jīng)理已經(jīng)在新能源板塊的回調(diào)過程中低位搶籌，對優(yōu)質(zhì)公司進行了提前加倉。
5. 海外機構(gòu)借道私募布局
近日，多家私募透露，海外機構(gòu)資金對其旗下產(chǎn)品興趣明顯增加，部分進行了追加申購。與此同時，開年以來，摩根士丹利、高盛等外資機構(gòu)紛紛唱多中國資產(chǎn)。興業(yè)證券測算稱，今年外資流入規(guī)模或達3000億元。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，站在全球資產(chǎn)配置的角度來說，今年中國市場的吸引力凸顯，外資增配中國資產(chǎn)是大概率趨勢，在此背景下，港股反彈行情有望持續(xù)。
二、基金視點
1.海通證券荀玉根：經(jīng)濟格局或現(xiàn)"內(nèi)強外弱"
荀玉根認為，2023年經(jīng)濟格局應(yīng)該是"內(nèi)強外弱"，其中美歐等發(fā)達經(jīng)濟體衰退，我國經(jīng)濟大概率溫和復(fù)蘇。其中，在高利率環(huán)境下，目前美歐等經(jīng)濟體的需求已持續(xù)受限，國際貨幣基金組織預(yù)測2023年美國和歐元區(qū)的GDP增速將進一步下滑至1%和0.5%。與之相對應(yīng)，在國內(nèi)疫情防控政策優(yōu)化和穩(wěn)增長政策發(fā)力的大背景下，2023年中國經(jīng)濟有望迎來修復(fù)，預(yù)計2023年實際GDP同比增速將接近5%。
對應(yīng)到資產(chǎn)表現(xiàn)，他預(yù)測，2023年我國股市表現(xiàn)向好，A股有望步入牛市初期，債市或從牛市尾部步入震蕩，商品整體機會較少，黃金走勢可能偏震蕩。
2.華寶基金劉自強：投資決策勝過預(yù)測
劉自強還認為，2023年國內(nèi)經(jīng)濟通脹的風(fēng)險不大。因為今年海外經(jīng)濟大概率呈現(xiàn)衰退態(tài)勢，大宗商品的價格不會太高，輸入型的通脹風(fēng)險很小。從國內(nèi)看，房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)該會呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，但不會像以前那樣再度進入高杠桿的環(huán)境，所以整體通脹的風(fēng)險不會大。
3.富國基金李金柳：行至2023，關(guān)注中短端利率品種的投資機會
展望2023年的宏觀環(huán)境，一方面，去年對經(jīng)濟增長造成影響的因素在今年或得到緩解，四季度以來助力經(jīng)濟復(fù)蘇的政策陸續(xù)落地，未來更多有利于提振經(jīng)濟信心的政策也有望繼續(xù)出臺，國內(nèi)經(jīng)濟大概率會出現(xiàn)一定的修復(fù)。另一方面，去年12月召開的經(jīng)濟工作會議也指出，當(dāng)前我國經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力仍然較大。近期雖然各主要城市疫情感染先后達峰，但病毒后續(xù)的演化還存在不確定性。受到近三年疫情反復(fù)的影響，私人部門投資和消費意愿的修復(fù)都可能需要一個過程。因此，偏積極的宏觀政策或難較快退坡，預(yù)計流動性環(huán)境在這期間仍將維持充裕。
4.易米基金包麗華：維持市場向上的判斷
包麗華表示，將依然維持市場向上的判斷，主要基于幾點：一是從估值角度看，當(dāng)下依然能從自下而上的角度篩選出許多風(fēng)險收益比機會突出的個股。二是從經(jīng)濟角度看，地產(chǎn)正在逐步企穩(wěn)。目前來看，地產(chǎn)政策已經(jīng)相比一年前有實質(zhì)性轉(zhuǎn)向，如此高頻、大力、精準、細致、周到、全面的維穩(wěn)措施保障了地產(chǎn)逐步復(fù)蘇的概率，轉(zhuǎn)機已經(jīng)出現(xiàn)。三是從產(chǎn)業(yè)角度看，除了地產(chǎn)以外，也有不少其他行業(yè)出現(xiàn)了政策暖意，比如醫(yī)藥、游戲板塊。
5.諾德基金：2023年寬信用趨勢或更加明顯
諾德基金認為，財政政策將加力提效，貨幣政策將更加精準有力。隨著經(jīng)濟和信貸需求逐步修復(fù)，維持資金利率超低位運行的必要性降低，預(yù)計2023年資金利率將向政策利率水平回歸，且這一回歸趨勢在經(jīng)濟基本面短周期的復(fù)蘇將延續(xù)到2023年上半年。
展望2023年的債券市場，諾德基金認為，盡管短期內(nèi)經(jīng)濟的基本面并未發(fā)生大的變化，但預(yù)期改變卻使部分投資者對未來經(jīng)濟轉(zhuǎn)向樂觀，預(yù)計2023年寬信用的趨勢會表現(xiàn)的更加明顯，因此債市的波動可能放大，可以在新的動態(tài)平衡中關(guān)注超調(diào)和存在預(yù)期差的投資機會。
三、基金凈值
開放式基金凈值上漲TOP50:
開放式基金凈值下跌TOP50:
