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2023-01-31
不祥之兆！美歐數(shù)據(jù)連傳壞消息 黃金卻不溫不火、“銅博士”慘遭重挫
更新時(shí)間：2022-06-25 14:19:57作者：佚名
24K99訊 黃金價(jià)格周五(6月2日)小幅上漲，但本周勢將小幅下跌，而經(jīng)濟(jì)衰退憂慮繼續(xù)打壓銅價(jià)，其料將錄得逾一年來的最大單周跌幅。
周五公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學(xué)公布的美國消費(fèi)者信心最終調(diào)查顯示，6月份消費(fèi)者信心指數(shù)下降到50，創(chuàng)歷史新低。美國人對未來一年整體通脹的預(yù)期穩(wěn)定在5.3%，而對未來五年通脹的預(yù)期上升到3.1%。
（圖源：彭博）
密西根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)中的通脹預(yù)期分項(xiàng)數(shù)據(jù)，是美聯(lián)儲(chǔ)在6月議息會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)、而非50個(gè)基點(diǎn)的部分原因。
“不同收入、年齡、教育程度、地理區(qū)域、政治立場、持股比例和住房擁有率的消費(fèi)者信心均出現(xiàn)大幅下降，”密歇根大學(xué)消費(fèi)者調(diào)查主任Joanne Hsu說。
Hsu指出，6月份的終值證實(shí)了6月初消費(fèi)者情緒的下降，比初值低0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，比5月份低14.4%，是有記錄以來的最低讀數(shù)。不同收入、年齡、教育、地理區(qū)域、政治派別、持股和房屋所有權(quán)狀況的消費(fèi)者都出現(xiàn)了大幅下降。大約79%的消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來一年的商業(yè)狀況會(huì)很糟糕，這是自2009年以來最高的。
通貨膨脹仍然是消費(fèi)者最關(guān)心的問題；47%的消費(fèi)者指責(zé)通貨膨脹侵蝕了他們的生活水平，僅比2008年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期達(dá)到的歷史最高點(diǎn)略低。6月份的預(yù)期通脹率中值為5.3%，與月中或之前的四個(gè)月相比沒有什么變化。相比之下，長期預(yù)期從月中的3.3%下降到3.1%，回到了過去10個(gè)月中的2.9-3.1%的范圍內(nèi)。消費(fèi)者對長期通脹的不確定性也達(dá)到了1991年以來的最高水平，延續(xù)了2021年開始的大幅增長。
數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)短線下跌超30點(diǎn)；現(xiàn)貨黃金短線走高超6美元，至1828.11美元/盎司；現(xiàn)貨白銀短線走高0.24美元，至21.03美元/盎司。
（現(xiàn)貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
德國商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch稱：“我們確實(shí)認(rèn)為金價(jià)在今年下半年有小幅上漲的潛力，預(yù)計(jì)其將升向1900美元。”
但Fritsch補(bǔ)充稱，短期內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)將大舉升息，給金價(jià)帶來一些阻力。
Libertas財(cái)富管理集團(tuán)總裁Adam Koos說，金融市場出現(xiàn)了某種“世界大戰(zhàn)”，利率、通貨膨脹、美元和美聯(lián)儲(chǔ)各派系同時(shí)面對。
他指出，通脹通常會(huì)推高金價(jià)，但問題是，這是“傳統(tǒng)意義上的”通脹，還是由疫情余震和許多亞洲國家實(shí)施的清零防疫政策造成的“巨大的供需失衡”。
他說，與此同時(shí)，美元自去年以來大幅升值，這給以美元計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格帶來壓力。至于美聯(lián)儲(chǔ)，主席鮑威爾“正在盡最大努力抗擊這種由新冠病毒引起的人為通脹，但……當(dāng)利率上升時(shí)，我們不能指望黃金會(huì)繁榮，”Koos說。
他說，考慮到所有這些因素，本周金價(jià)將收低，今年迄今的價(jià)格也將走低。
由于投資者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)的貨幣緊縮政策將導(dǎo)致美國經(jīng)濟(jì)放緩，金價(jià)本周有望下跌0.7%左右。這一擔(dān)憂推動(dòng)美元在本月走高。
Wolfpack Capital的首席投資官Jeff Wright表示：“美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)加速加息的組合導(dǎo)致無風(fēng)險(xiǎn)的美國國債收益率上升，而黃金作為一種無收益的投資工具是無法與之競爭的?！?/p>
Kinesis Money的市場分析師Rupert Rowling在一份報(bào)告中對客戶表示，白銀本周的跌幅更大，超過3%，其原因是美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周在國會(huì)山斷言，央行將“無條件”控制通脹，并將繼續(xù)加息以達(dá)到這一目標(biāo)。
“正是各國央行需要采取更加鷹派的貨幣政策的前景，引發(fā)了銀價(jià)在4月中旬的首次大跌。從那時(shí)起，貴金屬就很難找到任何支撐，目前金價(jià)接近近兩年來的最低水平?！?/p>
與此同時(shí)，對全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂本周重創(chuàng)銅價(jià)，銅價(jià)有望錄得一年多來最大單周跌幅。
近日公布的歐美制造業(yè)數(shù)據(jù)顯示，歐美制造業(yè)似乎將陷入困境。由于制造商受到需求不足、供應(yīng)鏈日益緊張和價(jià)格飆升的影響，歐洲兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體的制造增長大幅放緩，進(jìn)而帶動(dòng)歐洲的制造活動(dòng)放緩。昨日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，法國6月Markit制造業(yè)PMI初值為51，預(yù)期54，前值54.6。德國6月Markit制造業(yè)PMI初值為52，預(yù)期54，前值54.8。歐元區(qū)6月Markit制造業(yè)PMI初值為52，預(yù)期53.9，前值54.6。
昨日公布的美國PMI數(shù)據(jù)同樣顯示當(dāng)前美國制造業(yè)擴(kuò)張面臨巨大挑戰(zhàn)，美國6月Markit制造業(yè)PMI初值錄得52.4，創(chuàng)23個(gè)月新低，遠(yuǎn)低于預(yù)期的56，5月為57。制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)初值錄得49.6，刷新24個(gè)月低位，遠(yuǎn)不及上月的55.2。
“智利礦業(yè)巨頭Codelco與工人達(dá)成罷工協(xié)議，這可能導(dǎo)致供應(yīng)增加。如跌破3.86美元，下一個(gè)關(guān)鍵支撐位可能在3.50美元，其是2020年至2022年漲勢的50%回撤位，”盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen在給客戶的一份報(bào)告中說。
“部分分析師認(rèn)為(銅)需求足夠強(qiáng)勁，足以度過這段過剩時(shí)期，銅價(jià)不會(huì)出現(xiàn)真正的實(shí)質(zhì)性下跌，”National Bank Financial 分析師 Shane Nagle表示。“但很明顯，我們所看到的通脹壓力、對利率上行的擔(dān)憂以及市場對全球經(jīng)濟(jì)放緩或衰退的擔(dān)憂使得這種需求面臨一定風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>