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來(lái)源：e公司

今日早盤，A股繼續(xù)高開高走，上證指數(shù)、深證成指等主要股指盤中均上漲逾1％，并都創(chuàng)出反彈以來(lái)新高，兩市成交明顯有放大趨勢(shì)。

盤面上，旅游相關(guān)板塊全線上揚(yáng)，酒店餐飲、免稅概念、航空機(jī)場(chǎng)、旅游景點(diǎn)等細(xì)分板塊漲幅居前，超導(dǎo)概念、國(guó)資云、智能電網(wǎng)等板塊微幅調(diào)整。北上資金凈流入73.53億元。

港股市場(chǎng)也強(qiáng)勢(shì)上攻，恒生指數(shù)漲近3％，創(chuàng)近3個(gè)月來(lái)新高；恒生科技指數(shù)更是飆升近5％，創(chuàng)近4個(gè)月來(lái)新高；受國(guó)內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，疊加暑假旅游高峰來(lái)臨，中華博彩指數(shù)飆漲6％。

旅游股集體走強(qiáng)

目前，我國(guó)絕大部分地區(qū)已恢復(fù)跨省游團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)，再加上多省市發(fā)放文旅消費(fèi)券、多景區(qū)推出優(yōu)惠和免票措施，暑期旅游市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)。

早盤，AH旅游股聯(lián)袂走強(qiáng)，港股博彩、航空、高鐵、在線旅游等板塊均強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，新濠國(guó)際發(fā)展、美蘭空港、海倫司等均大漲10％以上，永利澳門、金沙中國(guó)有限公司、中國(guó)國(guó)航等紛紛強(qiáng)勢(shì)拉升。

A股酒店餐飲板塊盤中一度大漲近7％，逼近年內(nèi)最高點(diǎn)，君亭酒店最高漲價(jià)17％，錦江酒店、華天酒店等盤中均一度快速拉升；旅游板塊跳空高開高走，最高漲逾4％，半日成交接近前一交易日全天成交，麗江股份漲停，中國(guó)中免、嶺南控股等亦觸及漲停；航空運(yùn)輸、免稅概念、海南自貿(mào)等板塊亦全線上揚(yáng)，海南發(fā)展等漲停。

隨著疫情得到控制，群眾出行意愿急劇升溫。民航局最新數(shù)據(jù)顯示，5 月份，全國(guó)民航生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)較 4 月實(shí)現(xiàn)大幅上漲。5月全行業(yè)完成旅客運(yùn)輸量為 1207.3 萬(wàn)人次，環(huán)比增長(zhǎng) 53.2％。

根據(jù)攜程預(yù)訂數(shù)據(jù)，近一周暑期跨省跟團(tuán)游預(yù)訂量周環(huán)比增長(zhǎng)291％；暑期跨省酒店預(yù)訂周環(huán)比增長(zhǎng)151％；攜程“機(jī)+酒”6月日均訂單量已超去年同期。隨著暑期和“七一”臨近，紅色旅游升溫明顯，6月份前往紅色旅游景區(qū)的游客量相較5月呈現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，6月以來(lái)通過(guò)攜程平臺(tái)預(yù)訂暑期紅色旅游景區(qū)門票的數(shù)量環(huán)比大漲5倍。

途牛旅游網(wǎng)近日發(fā)布的《2022暑期出游趨勢(shì)預(yù)測(cè)》也顯示，今年暑假，隨著跨省游“熔斷”機(jī)制的調(diào)整以及在親子度假、畢業(yè)旅行等出游需求下，旅游市場(chǎng)呈現(xiàn)了較為快速的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，端午假期之后，長(zhǎng)線游、跟團(tuán)游等也迎來(lái)了一波預(yù)訂熱潮。

海南省文旅廳數(shù)據(jù)也顯示，2022 年 5 月，海南全省接待人數(shù)為432.43 萬(wàn)人次，環(huán)比上漲 38.31％；全省旅游收入為74.21 億元，環(huán)比上漲 22.97％，甚至比疫情2019 年同期都有所增長(zhǎng)，達(dá)到2019年的113.73％。

今日，A股免稅概念集體大漲，其中，嶺南控股漲停，小商品城漲停，中國(guó)中免漲近7％，武商集團(tuán)、海南發(fā)展?jié)q超5％，眾信旅游、友好集團(tuán)、王府井漲超3％。

消息面上，6月28日起，海南將舉辦首屆海南國(guó)際離島免稅購(gòu)物節(jié)。活動(dòng)為期半年，采取“1+N”的形式，即舉辦一場(chǎng)啟動(dòng)儀式和超過(guò)50場(chǎng)專場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)和品牌活動(dòng)。本屆活動(dòng)資金支持力度空前，除6月25日起發(fā)放2000萬(wàn)元離島免稅消費(fèi)券外，省政府將適時(shí)追加資金，市縣政府也安排配套，繼續(xù)發(fā)放消費(fèi)券。離島免稅經(jīng)營(yíng)主體也將在“海易辦”平臺(tái)繼續(xù)發(fā)放購(gòu)物優(yōu)惠券，政府消費(fèi)券和企業(yè)優(yōu)惠活動(dòng)可以疊加使用。

東莞證券表示，國(guó)內(nèi)疫情逐漸受控疊加跨省游熔斷范圍收窄，國(guó)內(nèi)旅游需求快速?gòu)?fù)蘇。推薦后續(xù)有望受益于紓困減稅政策幫扶和暑期旅游經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的景區(qū)類重點(diǎn)公司宋城演藝、長(zhǎng)白山等；酒店龍頭錦江酒店、首旅酒店、君亭酒店等；推薦近期免稅銷售額快速反彈的免稅龍頭中國(guó)中免等。<；？XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />；<？XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />

光伏依舊火熱

亞瑪頓今日公告，和天合光能簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，2022年6月1日至2025年12月31日向其銷售1.6mm超薄光伏玻璃，預(yù)估合同額約74.25億元（含稅）。值得一提的是，該預(yù)估合同額占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的363.73％。

亞瑪頓今日開盤一字漲停，這給本就大熱的光伏板塊再添了一把火。

早盤光伏板塊跳空高開，在創(chuàng)反彈以來(lái)新高，并逼近年內(nèi)最高點(diǎn)，金剛玻璃20％漲停，這已是其近期連續(xù)第3個(gè)漲停，股價(jià)連創(chuàng)歷史新高；帝科股份、蘇州固锝等近20股漲停或漲超10％。

不僅僅亞瑪頓，今日多家上市光伏企業(yè)均公布了巨額訂單情況。天準(zhǔn)科技今日在互動(dòng)平臺(tái)上表示，目前公司業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，截至2022年3月底，在手訂單12.38億元。光伏行業(yè)訂單狀況良好，具體業(yè)務(wù)情況請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)。

天合光能在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)披露，目前在手訂單飽滿，可覆蓋全年。今年組件整體出貨目標(biāo)約43GW，2022年底，公司計(jì)劃電池片產(chǎn)能達(dá)50GW，組件產(chǎn)能達(dá)65GW。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)全年出貨規(guī)劃1GWh以上，并已開拓歐洲、日本等海外市場(chǎng)。

另外，上市公司也頻頻斥巨資投擴(kuò)產(chǎn)光伏項(xiàng)目，豫能控股近日公告，擬8.06億元投建5個(gè)屋頂分布式光伏項(xiàng)目；雙良節(jié)能向全資孫公司雙良硅材料增資6億元；晶澳科技年產(chǎn)10GW光伏組件輔材配套項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。

不過(guò)值得注意的是，有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，光伏玻璃的過(guò)剩已不可逆轉(zhuǎn)，同時(shí)，成本的上漲疊加價(jià)格疲軟會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)廠商受到雙重壓力。

中信證券預(yù)計(jì)，2022年—2026年光伏玻璃產(chǎn)能有望實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)張。2021年末全國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能為41260t/d（噸/日），而今年3至6月國(guó)內(nèi)各省陸續(xù)召開光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽證會(huì)共計(jì)106場(chǎng)。2026年全國(guó)產(chǎn)能有望達(dá)360070t/d（噸/日），與2021年相比增長(zhǎng)695.6％。而且在行業(yè)中，1.6mm超薄光伏玻璃市場(chǎng)份額有望獲得大幅提升，光伏玻璃向“輕量化”趨勢(shì)明顯。