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中國(guó)基金報(bào) 泰勒

大家好，收盤(pán)了，又是到了分析原因的時(shí)候了。今天A股震蕩上漲，最猛的還是港股，盡管騰訊突然跳水（詳情可點(diǎn)擊），但恒生指數(shù)依舊大漲500點(diǎn)左右，恒生科技指數(shù)大漲4%！

截至收盤(pán)，滬指漲0.88%報(bào)3379.19點(diǎn)，深成指漲1.1%報(bào)12825.57點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%報(bào)2830.6點(diǎn)；兩市合計(jì)成交12288億元，北向資金凈買入72.65億元。

兩市百股漲停，漲跌各一半

旅游、免稅、酒店、民航等疫后修復(fù)板塊集體飆漲

汽車產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)漲勢(shì)，長(zhǎng)安汽車盤(pán)中一度漲停，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。

HJT電池概念繼續(xù)爆發(fā)，金剛玻璃連續(xù)兩日20%漲停，京山輕機(jī)、寶馨科技均8天6板，鹿山新材、蘇州固锝等10余只個(gè)股集體漲停。消息面上，此前隆基HJT電池研發(fā)再度取得進(jìn)展，研發(fā)的電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了26.5%，刷新新的世界紀(jì)錄。

華鑫證券分析稱，A股能走獨(dú)立行情，是中美經(jīng)濟(jì)、貨幣、資產(chǎn)周期 三背離, 中國(guó)資產(chǎn)從債向股切換。美國(guó)衰退擔(dān)憂加劇、美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)緊縮；中國(guó)開(kāi)始弱復(fù) 蘇，貨幣政策“以我為主”，相對(duì)寬松。對(duì)應(yīng)資產(chǎn)周期出現(xiàn)切換，美國(guó)逐漸從股向債切 換，中國(guó)從債轉(zhuǎn)向股。

信達(dá)策略分析，最近2個(gè)月的上漲，場(chǎng)外增量資金非常少，但卻有牛市的感覺(jué)，背后驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)上漲的主要力量是存量資金的倉(cāng)位回補(bǔ)。2015年6月牛市結(jié)束后，6-9月市場(chǎng)調(diào)整幅度較大，隨后新發(fā)基金規(guī)模迅速降溫到冰點(diǎn)，隨后指數(shù)快速反彈，反彈期間基金發(fā)行量回升幅度很小，存量的公募和私募有快速的倉(cāng)位回補(bǔ)。2018年底到2019年Q1，也是類似的情況。

信達(dá)策略認(rèn)為，下半年股市的牛熊狀態(tài)可能會(huì)類似2019年，盈利尚沒(méi)有出現(xiàn)趨勢(shì)性改善，但由于估值提前跌到位。股市會(huì)先有一次估值修復(fù)，然后等待驗(yàn)證盈利的邏輯。市場(chǎng)會(huì)在每一次經(jīng)濟(jì)預(yù)期擔(dān)心釋放后迎來(lái)較大的反彈（2019年Q1、8-9月），而一旦驗(yàn)證盈利能否改善，往往是低于預(yù)期的，2019年4月、7月和10月，三個(gè)季報(bào)披露期，股市均偏弱。展望后市，方向上，下半年是反轉(zhuǎn)，節(jié)奏上，市場(chǎng)在7月可能會(huì)有些風(fēng)險(xiǎn)，主要是來(lái)自中報(bào)業(yè)績(jī)披露和超跌反彈資金出現(xiàn)分歧。

而港股方面，則是更加夸張，恒生指數(shù)大漲500點(diǎn)，恒生科技大漲超4%。消息面上，市場(chǎng)一度傳言香港即將迎來(lái)8大禮包，不過(guò)這個(gè)層面的消息，基金君無(wú)法求證，大家只能靜待了。

今天的原因分析到這，我們看看別的事情。

米哈游刷屏

50億理財(cái)踩雷了？

據(jù)公開(kāi)信息顯示，青海省西寧市城中區(qū)人民法院 將定于2022年07月25日 09時(shí)00分在本院第十五法庭依法公開(kāi)審理 米哈游科技（上海）有限公司 訴 五礦國(guó)際信托有限公司 ‘營(yíng)業(yè)信托糾紛’一案。

米哈游也迅速上了微博熱搜榜。

為什么一個(gè)做游戲的龍頭公司，會(huì)跟信托公司產(chǎn)生糾紛？事情還得繼續(xù)八一下。

近日，多位五礦國(guó)際信托投資人投訴稱，他們通過(guò)招商銀行購(gòu)買的“五礦信托-鼎興1號(hào)集合資金信托計(jì)劃”，在3月30日到期日之后無(wú)法兌付，該信托計(jì)劃疑似暴雷。有媒體報(bào)道稱，結(jié)合多名受訪者展示的資料，鼎興系列產(chǎn)品每一期募資約為1.5億元-2億元，產(chǎn)品的整體規(guī)模大約是25億元。

再往前，2021年的時(shí)候，有市場(chǎng)傳言稱，某家上海游戲公司攜約50億現(xiàn)金，想找人做資金管理。

但當(dāng)時(shí)也有分析師稱，：“這家上海游戲公司應(yīng)該不是米哈游?！?/p>

所以綜合下來(lái)，市場(chǎng)就有傳言，認(rèn)為米哈游買了五礦信托的理財(cái)產(chǎn)品，結(jié)果踩雷了。

不過(guò)據(jù)上證報(bào)報(bào)道，對(duì)此，米哈游方面表示不予回應(yīng)。而“拿著50億現(xiàn)金尋求投資”的公司，也并非米哈游。

好了今天就到這，祝大家周二繼續(xù)大賺。