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據(jù)統(tǒng)計，今年前三季度，A股上市公司實現(xiàn)總營收收52.3萬億，同比增長8.1%；實現(xiàn)歸母凈利潤約4.4萬億，同比增長0.9%左右。

據(jù)統(tǒng)計，近百家公司Q3凈利同比增長超過10倍，21家公司Q3凈利潤超百億；前三季度有7家歸母凈利潤超千億，其中工商銀行、建設銀行的業(yè)績均超過2000億元。據(jù)統(tǒng)計8家上市航司前前三季度一共虧1060億。

各種茅第三季度增收不增利，今年遭遇業(yè)績與估值的慘烈雙殺。

金融石化行業(yè)賺錢能力無法撼動

從各行業(yè)前三季度利潤來看，中信一級30個行業(yè)全部盈利，第三季度房地產(chǎn)和鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)虧損。銀行依舊是最賺錢的行業(yè)，今年前三季度，42家A股上市銀行合計實現(xiàn)營業(yè)收入約4.50萬億元，同比增長2.74%；實現(xiàn)歸母凈利潤約1.59萬億元，同比增加1182億元，日均賺58億元。

Q3歸母凈利增速表現(xiàn)來看，農(nóng)林牧漁行業(yè)同比增速182%排名第一。在豬價格上漲帶動下，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)盈利好轉(zhuǎn)，經(jīng)歷了2021年的大幅虧損之后，生豬行業(yè)憑借今年三季度的出色表現(xiàn)，有望年內(nèi)扭虧。牧原股份第三季度凈利潤高達81.96億元，同比暴增1097%。

近百家公司Q3凈利同比增長超過10倍

據(jù)統(tǒng)計，第三季度有96家上市公司凈利潤同比增長超過10倍，其中山推股份、神開股份、岱勒新材、通達股份和云鼎科技今年第三季度凈利潤同比增長超過200倍。另外，共有有802家上市公司第三季度凈利潤實現(xiàn)倍增。

前三季度歸母凈利潤方面，九安醫(yī)療全程領(lǐng)跑A股上市公司，從今年一季度到三季度，九安醫(yī)療都是歸母凈利潤增長最高的上市公司。但該公司2021年前三季度凈利潤只有5012.80萬，今年前三季度，其凈利潤則為160.50億元，同比增長31918.64%。

航空公司再次巨虧

據(jù)統(tǒng)計8家上市航司前前三季度一共虧1060億，相當于每天虧掉3.9億。單季虧損榜依然由航空公司包攬前三，中國東航單季虧損93.80億元、中國國航單季虧損86.68億元、海航控股單季虧損80.02億元。

前三季度虧損最多是中國東航，前三季度虧損281.16億，比去年同期多虧244.47%；虧損超過百億的還有中國國航，海航和南航，前三季度分別虧了281.03億，208.39億和175.87億，同比去年同期的虧損都有成倍的增加。

在三季報中，各家航司均將虧損的原因歸因于疫情，油價和匯率。疫情的多點散發(fā)，旅客出行需求下降，油價的高位運行季匯率波動，帶來成本的大幅上漲。

21家公司Q3凈利潤超百億

據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度有63家歸母凈利潤超百億，有21家公司第三季度凈利潤超百億。資源、金融類大公司業(yè)績表現(xiàn)依然亮眼，在42家A股上市銀行中，今年前三季度有7家歸母凈利潤超千億，其中工商銀行、建設銀行的業(yè)績均超過2000億元，分別為2658.22億元和2472.82億元。

除銀行外，三桶油、茅臺、中國神華等賺錢能力依舊強勁，特別是海運龍頭前三季度再次盈利近千億。盡管集運價格持續(xù)走低，海運龍頭中遠?？厍叭径却筚?72億元，與上年同期相比增長約43.73%，每日賺取凈利潤約3.57億元，堪比印鈔機。

多家白馬股第三季度增收不增利

今年以來，多只大白馬股價持續(xù)走低，9月曾連續(xù)上演“一天殺一只白馬股”現(xiàn)象。10月末A股連續(xù)殺跌，白馬股再遭重挫，特別是公布業(yè)績的白馬股股價連續(xù)重挫。

2022年白馬股如此暴跌，投資者傷痕之深，在白馬股業(yè)績大潰敗前，其實股價早已進行了殘酷下殺。未來，有的白馬股，跌下來也許再也回不去了，而有的可能還能再回去，我們不能再以過往的投資策略來預估白馬股的未來，盡量遠離那些業(yè)績大幅下降的白馬股。

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，有30多家500億市值以上的白馬股第三季度出現(xiàn)增收不增利的情況。

監(jiān)控茅：?？低暤谌径葍衾麧櫷认陆?1.29%

化工茅：萬華化學第三季度凈利同比下降46.35%

鋼鐵茅：寶鋼股份第三季度凈利潤同比下降74.28%

油茅：金龍魚第三季凈利潤同比下降46.93%

地產(chǎn)茅：萬科A第三季度凈利潤同比下降14.43%

奶茅：伊利股份第三季度凈利同比下降26%

……

19家公司發(fā)布全年業(yè)績預告

目前共有19家A股公司發(fā)布了年度業(yè)績預告，其中，有11家公司的預告類型為預增、續(xù)盈、略增等，其余公司則為不確定、略減、扭虧等。

從預告凈利潤金額的排序來看，立訊精密的金額最高，預計約為95.45億元至98.99億元，歌爾股份、恩華藥業(yè)、威海廣泰、中榮股份、勝通能源、隆揚電子、好上好等10家公司預計全年皆有超過億元的凈利潤。

四季度關(guān)注高景氣與穩(wěn)增長主線

對于四季度重點關(guān)注的方向，機構(gòu)建議關(guān)注新能源等高景氣板塊，以及低估值、穩(wěn)增長方向的銀行等行業(yè)。

就投資風格而言，國海證券認為，穩(wěn)增長政策加力以及市場對經(jīng)濟修復預期的逐步改善有望帶來風格的階段性再平衡。中小成長性企業(yè)在回調(diào)之后有布局機會。財信證券則提出，A股藍籌板塊或?qū)⒂瓉砼渲脮r機，建議關(guān)注低估值藍籌板塊、業(yè)績邊際改善板塊、估值合理的賽道股等領(lǐng)域。

行業(yè)層面，山西證券認為，四季度企業(yè)盈利改善可期，市場有望迎來反轉(zhuǎn)， A股布局窗口正在開啟，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中延續(xù)高景氣邏輯以及基本面修復彈性較大的行業(yè)有望收獲較優(yōu)表現(xiàn)。

此外，醫(yī)藥、銀行等板塊也成為機構(gòu)四季度關(guān)注的重點。東吳證券認為，一方面醫(yī)美、醫(yī)療服務等消費醫(yī)療將迎來恢復性增長；另一方面則是尋找三季報超預期及估值切換共振點，重點配置科研服務、消費醫(yī)療、處方藥及集采后耗材等。招商證券研報則表示，當前銀行板塊市凈率估值及機構(gòu)持倉比例均處于歷史低位，安全邊際凸顯，四季度或?qū)⒂瓉砉乐登袚Q行情。