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2023-01-31
簡單比較兩位制造業(yè)百億基金經(jīng)理
更新時間：2023-01-15 00:05:26作者：智慧百科
有兩位百億基金經(jīng)理公布了四季報，分別是匯豐晉信基金陸彬和國投瑞銀基金施成，都是主打制造業(yè)的基金經(jīng)理，四季度末，陸彬的在管規(guī)模254.21億元，三季報時是265.15億元，稍有下降；施成最新規(guī)模是202.96億元，上一期是231.15億元，也有下降，但都還算是市場上的主流明星基金經(jīng)理。
01、匯豐晉信基金陸彬
首位百億基金經(jīng)理的四季報來了，那就是匯豐晉信基金的陸彬，陸彬目前的基金經(jīng)理年限3.66年，在管基金7只。
以(540003）為例，前十大重倉股和三季報對照整理成下圖，陸彬三季報中的、不見了，新增了、兩只軟件開發(fā)股，加倉了、、。加倉的行業(yè)集中在電池、保險和軟件開發(fā)。
從加倉方向來看，陸彬加倉了計算機和保險龍頭。本期持倉集中度從49.95%提升至55.69%，換手率要等到年報才會公布，最新一期是123.22%，換手率在降低。
A(540008），前十大持倉個股未見增減，加倉了、，減倉了、、。
A(011578），前十大持倉個股變動2只，新增了和，不見了和。加倉了、，減倉了。
(001643），前十大持倉個股變動3只，新增了、、，不見了、、。加倉了，減倉了、。
將上述四只基金加倉、減倉、新增、不見四種情形統(tǒng)計見下表。匯豐晉信陸彬在2022年四季度很明確有加倉動作的有、、、、、。
(540003）四季報中，陸彬說會保持基金行業(yè)配置的適當(dāng)均衡，優(yōu)先選擇業(yè)績持續(xù)向好，估值和交易擁擠度處于低位，未來盈利和估值均有擴張空間的行業(yè)和個股，當(dāng)前重點配置產(chǎn)業(yè)鏈、計算機、券商、出行產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)。
02、施成
另一位基金經(jīng)理施成也公布了四季報，我們接著簡單梳理一下。施成目前的基金經(jīng)理年限3.80年，在管基金6只。
以(006736）為例，前十大重倉股和三季報對照整理成下圖，施成三季報中的不見了，新增了，加倉了、，減倉了。
轉(zhuǎn)型一年持有混合A(015285），前十大持倉個股變動3只，新增了、、（港股），不見了中礦資源、藏格礦業(yè)、德方納米。加倉了天賜材料、永興材料、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、盛新鋰能、新宙邦、鈞達股份。
國投瑞銀進寶靈活配置混合(001704），前十大持倉個股變動1只，新增了西藏珠峰，不見了藏格礦業(yè)。加倉了華友鈷業(yè)、天賜材料。
國投瑞銀新能源混合A(007689），前十大持倉個股變動1只，新增了西藏珠峰，不見了藏格礦業(yè)。加倉了華友鈷業(yè)、天賜材料，減倉了一點科達制造。
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(012148），前十大持倉個股變動3只，新增了中礦資源、億緯鋰能、西藏珠峰，不見了藏格礦業(yè)、天賜材料、盛新鋰能。加倉了華友鈷業(yè)、天賜材料。
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A(014488），前十大持倉個股變動3只，新增了億緯鋰能、寧德時代、新宙邦，不見了藏格礦業(yè)、江特電機、西藏珠峰。加倉了天齊鋰業(yè)、天賜材料、華友鈷業(yè)。
匯總一下信息，施成加倉較多的是華友鈷業(yè)、天賜材料，加倉的還有鈞達股份、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)、新宙邦、永興材料。
以國投瑞銀先進制造混合(006736）四季報為例，我們看看施成的基金投資策略和運作分析：建議大家可以直接閱讀原文，原滋原味。
03、寫在最后
最后看看這兩家基金公司的重倉股吧，匯豐晉信基金前19大重倉股展示如下，占凈值比大于5%的只有5只，分別是寧德時代、天齊鋰業(yè)、深信服、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團。
國投瑞銀基金前18大重倉股展示如下，占凈值比大于5%的有8只，分別是天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、永興材料、江特電機、天賜材料、科達制造、融捷股份、中礦資源。
19+18合計有37只重倉股，其中天齊鋰業(yè)出現(xiàn)3次，其中應(yīng)該有一只是港股，出現(xiàn)2次的（被兩家基金公司同時看中）還有華友鈷業(yè)、寧德時代、億緯鋰能。
員工們最認可他們的哪只基金呢，展示一下機構(gòu)投資者持有比例、基金持有人戶數(shù)、股票占比、員工持有份額等信息。按照員工持有金額由高到低排序如下，可見員工買的最多的是陸彬的匯豐晉信研究精選混合（014423），被買了1600多萬元，當(dāng)然這只是測算數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源：東財Choice，數(shù)據(jù)截至2023年01月11日
值得一提的是，基金公司持有陸彬的匯豐晉信核心成長A和匯豐晉信時代先鋒混合A各1000萬份。
施成和陸彬滿足三年業(yè)績的基金按照過去三年業(yè)績由高到低排序如下，施成的漲幅更好，但是回撤更大，陸彬的2只基金數(shù)據(jù)相差有一些大，區(qū)間收益相差近30個百分點，而且漲幅好的那只區(qū)間最大回撤還很優(yōu)秀，如果是不同的投資者選擇了同一位基金經(jīng)理的不同的基金，你說收益差的那個心里多別扭。
數(shù)據(jù)來源：東財Choice，數(shù)據(jù)截至2023年01月11日
我的文章基本是基金梳理筆記，信息量還是比較大的，所有內(nèi)容均是個人研究，整理成文便于查詢復(fù)習(xí)，請大家更關(guān)注客觀數(shù)據(jù)吧。
免責(zé)聲明：我不對讀者推薦基金，我只客觀展示一些基金數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是中性的，如果您因為我的文章而買入基金，決定都是您自己的，掙錢了是您的實力，虧錢了也別怪我。當(dāng)然，我打心底希望您能掙錢。收益率數(shù)據(jù)僅供參考，過往業(yè)績和走勢風(fēng)格不預(yù)示未來表現(xiàn)，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。市場有風(fēng)險，定投有風(fēng)險，投資需謹慎。