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2023-01-31
更新時(shí)間:2022-11-11 08:22:27作者:智慧百科
(原標(biāo)題:北方稀土采購(gòu)包鋼股份稀土精礦提價(jià)再遭否決,“左手轉(zhuǎn)右手”關(guān)聯(lián)交易僵局凸顯)
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 張望 報(bào)道
爭(zhēng)議數(shù)月的包鋼股份(600010.SH)擬將供應(yīng)北方稀土(600111.SH)的稀土精礦進(jìn)行提價(jià)事項(xiàng),再次無(wú)果而終。
11月10日晚間,北方稀土公告稱,當(dāng)日召開的股東大會(huì)對(duì)《關(guān)于調(diào)整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及年度預(yù)計(jì)交易總金額的議案》的審議結(jié)果為“不通過(guò)”。
具體的表決情況是,同意票數(shù)26292.24萬(wàn)股,占比為49.8866%;反對(duì)票數(shù)為26301.27萬(wàn)股,占比為49.9037%;棄權(quán)票數(shù)為110.45萬(wàn)股,占比為0.21%。
由于包鋼股份和北方稀土同為包鋼集團(tuán)控股子公司,持有占北方稀土36.66%股權(quán)的包鋼集團(tuán),回避了此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的表決,因而可以說(shuō)是中小股東再次否決了稀土精礦提價(jià)議案。
但如此一來(lái),包鋼股份與北方稀土此前合作無(wú)間的關(guān)聯(lián)交易,將出現(xiàn)顯而易見的變局。
或?qū)⑦x擇市場(chǎng)化銷售
北方稀土中小股東再次否決稀土精礦提價(jià)議案之前,包鋼股份和北方稀土就對(duì)此局面進(jìn)行了提前“打招呼”。
針對(duì)北方稀土此次股東大會(huì),包鋼股份11月10日專門發(fā)布公告稱,若北方稀土本次股東大會(huì)仍不能審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的議案》,雙方無(wú)法按照現(xiàn)有交易模式開展稀土精礦購(gòu)銷。
“公司擬采取競(jìng)價(jià)、拍賣等公開方式銷售稀土精礦,北方稀土作為長(zhǎng)期穩(wěn)定的大客戶,可以參與公司的公開銷售?!卑摴煞菰诠嬷斜硎尽?/p>
而在11月8日舉行的2022年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,北方稀土高管也對(duì)此進(jìn)行了回應(yīng)。
“如果中小股東一直投反對(duì)票,公司將面臨原料短缺的局面。”北方稀土董事兼總經(jīng)理瞿業(yè)棟認(rèn)為。
北方稀土董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董秘王占成也表示,若無(wú)論什么樣的結(jié)算機(jī)制都被否決,公司將沒有用于生產(chǎn)的原料。
王占成甚至在第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上以“稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)調(diào)整事項(xiàng)落地,有利于維護(hù)公司股票市值”來(lái)鼓動(dòng)中小投資者贊成稀土精礦提價(jià)議案。
不過(guò),王占成還稱,如果關(guān)聯(lián)交易調(diào)價(jià)議案被否決,公司將與包鋼股份積極商議稀土精礦的價(jià)格結(jié)算機(jī)制。
與之相對(duì)應(yīng),根據(jù)包鋼股份公告表述,提價(jià)再次被否后,其將采取競(jìng)價(jià)、拍賣等公開方式銷售稀土精礦。
“公司擬選擇市場(chǎng)化銷售稀土精礦也是被動(dòng)之舉?!卑摴煞菰?1月9日召開的2022年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示。
包鋼股份稱,其與北方稀土的排他性供應(yīng)協(xié)議是公司主動(dòng)地選擇,但之前的排他性合同已到期結(jié)束,“最近的合同約定,包鋼股份提前一個(gè)月通知北方稀土就可以終止合同。”
“公司已做了諸多前期工作。”包鋼股份指出,“目前公司稀土精礦客戶只有北方稀土,若公司通過(guò)公開市場(chǎng)采取競(jìng)價(jià)、拍賣等方式銷售稀土精礦,國(guó)內(nèi)合規(guī)的稀土企業(yè)有四大集團(tuán)的數(shù)十家企業(yè)均可參與?!?/strong>
出現(xiàn)“左右互搏”僵局
包鋼股份選擇市場(chǎng)化銷售稀土精礦箭在弦上,監(jiān)管部門已經(jīng)聞風(fēng)而動(dòng)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,在11月10日晚間,上交所就雙方關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)分別向北方稀土和包鋼股份下發(fā)了監(jiān)管工作函,其中北方稀土涉及對(duì)象為上市公司,包鋼股份則為上市公司、控股股東及實(shí)際控制人。
而對(duì)于此番否決議案和包鋼股份將采取市場(chǎng)化銷售稀土精礦,有北方稀土投資者向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,按市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行供銷也是一條較好的路徑,“這樣就沒有誰(shuí)占誰(shuí)便宜的糊涂賬?!?/strong>
“市場(chǎng)化之后供應(yīng)的量仍然執(zhí)行國(guó)家部委下達(dá)的總量計(jì)劃,不會(huì)打破現(xiàn)有的市場(chǎng)平衡。”包鋼股份通過(guò)第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)宣稱。
包鋼股份同時(shí)表示,公司與北方稀土互為大客戶,市場(chǎng)占有率超六成,目前的稀土精礦關(guān)聯(lián)交易是雙方維持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需,這一長(zhǎng)期合作的模式,符合雙方利益,“取消交易,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將無(wú)法正常進(jìn)行,不符合雙方企業(yè)及股東利益。但銷售模式是可以探討的?!?/p>
而目前稀土精礦客戶只有北方稀土的包鋼股份,此番爭(zhēng)端源于年中的提價(jià)。
從2022年1月1日起,北方稀土向包鋼股份采購(gòu)稀土精礦的交易價(jià)格為26887.2元/噸(干量,REO=51%,不含稅),但是計(jì)劃自2022年7月1日起調(diào)整為不含稅39189元/噸(干量,REO=50%),交易價(jià)格提升幅度高達(dá)45.75%。
但該提價(jià)議案并未獲得北方稀土股東大會(huì)通過(guò)。7月15日,北方稀土股東大會(huì)反對(duì)此議案比例達(dá)到54.53%。
隨后,包鋼股份做出“讓步”,于10月26日發(fā)布公告,將供應(yīng)北方稀土的稀土精礦價(jià)格調(diào)整為不含稅37230元/噸(干量,REO/稀土元素氧化物=50%),REO每增減1%,不含稅價(jià)格增減744.60元/噸(干量);上述價(jià)格調(diào)整從今年7月1日起執(zhí)行。
對(duì)比可知,雖然價(jià)格下調(diào)將近2000元/噸,但相比于1月份協(xié)議價(jià)格仍上漲38.47%。
對(duì)此,瞿業(yè)棟認(rèn)為,稀土精礦價(jià)格上漲將一定程度推高公司生產(chǎn)成本,但從公司盈利能力及經(jīng)營(yíng)績(jī)效看,影響有限,并且雙方約定,每季度可根據(jù)稀土市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)情況協(xié)商調(diào)整稀土精礦交易價(jià)格。
“擬調(diào)整的稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是公司與包鋼股份協(xié)商確定的?!宾臉I(yè)棟稱,“包鋼集團(tuán)生產(chǎn)白云鄂博鐵礦石,該鐵礦石含鐵、稀土、鈮、螢石等元素。包鋼集團(tuán)將鐵礦石供給包鋼股份,包鋼股份利用鐵礦石生產(chǎn)鐵精礦、稀土精礦,稀土精礦供給北方稀土?!?/strong>
包鋼股份更是直接表示,公司與北方稀土交易產(chǎn)生的利潤(rùn),集團(tuán)(包鋼集團(tuán))合并報(bào)表作為內(nèi)部交易是要抵消的。
但眼下,這種看似水到渠成的關(guān)聯(lián)交易,因北方稀土中小股東反對(duì)大幅提價(jià)而陷入了僵局。
相關(guān)新聞:
北方稀土臨時(shí)股東大會(huì)未通過(guò)調(diào)整后的關(guān)聯(lián)交易議案
11月10日晚間,北方稀土(600111)披露了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告,本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,公司董事長(zhǎng)章智強(qiáng)主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)為4875人,所持有表決權(quán)的股份總數(shù)18.59億股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為51.41%。
公告顯示,本次臨時(shí)股東大會(huì)審議議題包括《關(guān)于調(diào)整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及年度預(yù)計(jì)交易總金額的議案》、《關(guān)于公司擬注銷回購(gòu)股份減少注冊(cè)資本的議案》以及《關(guān)于修改公司<章程>的議案》等三項(xiàng)議案。
值得注意的是,本次股東大會(huì)審議議題中的第一項(xiàng)議題未獲通過(guò),即《關(guān)于調(diào)整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及年度預(yù)計(jì)交易總金額的議案》。該議案為關(guān)聯(lián)交易議案,關(guān)聯(lián)法人股東包鋼(集團(tuán))公司合計(jì)持有的13.31億股回避了對(duì)該議案的表決。
從表決情況看,《關(guān)于調(diào)整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及年度預(yù)計(jì)交易總金額的議案》投出同意的票數(shù)為2.629億股,比例為49.8866%;反對(duì)票數(shù)為2.63億股,占比為49.903%;棄權(quán)票數(shù)為110萬(wàn)股,占比為0.2%。從持股5%以下股東的表決情況看,該議案投出同意的票數(shù)為7450萬(wàn)股,占比22%;反對(duì)票數(shù)為2.63億股,占比為77.67%,棄權(quán)票數(shù)為110萬(wàn)股,占比為0.32%。
值得注意的是,北方稀土昨日發(fā)布提示性公告稱,若公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)仍不能審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及年度預(yù)計(jì)交易總金額的議案》,將無(wú)法按照現(xiàn)有交易模式開展稀土精礦購(gòu)銷。為保證包鋼股份稀土精礦銷售業(yè)務(wù)的正常開展,包鋼股份將按照法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,擬采取競(jìng)價(jià)、拍賣等公開方式銷售稀土精礦,公司作為長(zhǎng)期穩(wěn)定的大客戶,可以參與包鋼股份的公開銷售。
稀土精礦調(diào)價(jià)爭(zhēng)議再起!包鋼股份:如北方稀土不通過(guò),將調(diào)整銷售模式
稀土產(chǎn)業(yè)鏈上、下游兩大公司包鋼股份和北方稀土就產(chǎn)品稀土精礦提價(jià)問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議。
作為供應(yīng)商,包鋼股份希望通過(guò)提價(jià)改善公司盈利情況,而購(gòu)買者北方稀土卻不希望原材料漲價(jià),導(dǎo)致公司成本上升。
昨日,包鋼股份發(fā)布公告,公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的議案》。
公告還稱,若北方稀土本次股東大會(huì)仍不能審議通過(guò),雙方無(wú)法按照現(xiàn)有交易模式開展稀土精礦購(gòu)銷,為保證公司稀土精礦銷售業(yè)務(wù)的正常開展,公司擬采取競(jìng)價(jià)、拍賣等公開方式銷售稀土精礦,北方稀土作為長(zhǎng)期穩(wěn)定的大客戶,可以參與公司的公開銷售。
包鋼股份業(yè)績(jī)下滑
今年三季度,由于鋼鐵行業(yè)整體下行,包鋼股份三季度營(yíng)業(yè)收入171.39億元,同比下降30.21%;凈虧損11.65億元。
前三季度,包鋼股份總營(yíng)收582.05億元,凈虧損7.46億元,其中,稀土精礦業(yè)務(wù)營(yíng)收45.69億元。
暗淡業(yè)績(jī)之下,包鋼股份急需通過(guò)提價(jià)來(lái)改善公司盈利狀況。
包鋼股份:最后的讓步
近幾年來(lái),由于新能源推動(dòng)需求增長(zhǎng),稀土永磁行業(yè)景氣上行。與此同時(shí),作為原材料的供應(yīng)商,包鋼股份的議價(jià)能力也有所提升。
此前,包鋼股份與北方稀土雙方約定,稀土精礦交易價(jià)格每季度確定一次,但以往實(shí)際調(diào)價(jià)幅度為一年一調(diào),今年,調(diào)價(jià)幅度變?yōu)榘肽暌徽{(diào),頻率提高。
據(jù)悉,兩家公司的稀土精礦交易價(jià)格是根據(jù)稀土市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)情況和實(shí)際品質(zhì)情況協(xié)商調(diào)整稀土精礦交易價(jià)格,如遇稀土市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng),稀土精礦交易價(jià)格隨之浮動(dòng)。若一個(gè)季度內(nèi)稀土市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn), 稀土精礦交易價(jià)格不做調(diào)整。
今年以來(lái),包鋼股份已經(jīng)三次做出調(diào)價(jià)提議。年初1月,包鋼股份公告,與北方稀土的稀土精礦銷售價(jià)格自1月1日起調(diào)整為不含稅26887.20元/噸(干量,REO=51%),相比2021年的價(jià)格16269元/噸,價(jià)格上調(diào)65.26%。
6月,包鋼股份與北方稀土簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,上調(diào)稀土精礦價(jià)格至39189元/噸(干量,REO=50%)。按照包鋼股份的說(shuō)法,此次調(diào)價(jià)上漲幅度為46%。但以年初相同干量51%來(lái)算,這次擬提價(jià)實(shí)際是39972.78元/噸(干量,REO=51%),實(shí)際漲幅為49%。
但因北方稀土股東會(huì)議未通過(guò),因此兩公司之間執(zhí)行價(jià)格仍為1月所簽訂的26887.2元/噸。
上述調(diào)價(jià)方案被否后,包鋼股份減少上調(diào)幅度,再次向北方稀土提出調(diào)價(jià),擬自2022年7月1日起雙方稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅37230元/噸(干量,REO=50%),稀土精礦2022年交易總量不超過(guò)23萬(wàn)噸。
此次報(bào)價(jià)相比6月提出的價(jià)格下滑1959元/噸。對(duì)此,包鋼股份董秘白寶生表示:“新調(diào)價(jià)方案是包鋼股份最后的讓步。”
北方稀土回應(yīng)調(diào)價(jià)爭(zhēng)議
另一方面,需求方北方稀土三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收78.69億元,同比減少16.02%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.04億元,同比增長(zhǎng)25.13%。前三季度凈利潤(rùn)46.3億元,同比增長(zhǎng)47.07%。
在11月8日的三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,北方稀土回應(yīng)調(diào)價(jià)爭(zhēng)議稱,如果包鋼股份的調(diào)價(jià)議案被否決,公司將與包鋼股份積極商議稀土精礦的價(jià)格結(jié)算機(jī)制;若采取市場(chǎng)化,美國(guó)礦的市場(chǎng)價(jià)格是市場(chǎng)化的參照物之一;若無(wú)論什么樣的結(jié)算機(jī)制都被否決,公司將沒有用于生產(chǎn)的原料。
北方稀土總經(jīng)理瞿業(yè)棟還表示,稀土精礦價(jià)格上漲將一定程度推高公司生產(chǎn)成本,但從公司盈利能力及經(jīng)營(yíng)績(jī)效看,影響有限。