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早盤三大指數(shù)探底回升，滬指、深成指相繼翻紅，創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄至1%，盤中一度跌超2%。機器人概念股再掀漲停潮，并帶動工業(yè)母機板塊大漲，巨輪智能6連板，昊志機電等超10股漲停。汽車股繼續(xù)活躍，松芝股份8連板，長安汽車等多股漲停。此外，旅游、軍工等板塊走強，新冠檢測、白酒等板塊走弱。午后三大指數(shù)集體翻紅，滬指站上3400點整數(shù)關口，深成指漲近1%。中藥板塊拉升，華森制藥漲停。光伏板塊震蕩走強，TCL中環(huán)漲停，股價逼近歷史新高。半導體板塊回暖，國芯科技漲超10%。旅游板塊走強，眾信旅游等漲停。整體看，上個股漲多跌少，兩市超3400只個股上漲。盤面上，汽車、旅游、半導體等板塊漲幅居前，教育、養(yǎng)殖等板塊跌幅居前。

機器人概念板塊大漲，消息面，根據ABI Research的數(shù)據，全球機器人最后一英里交付收入預計將從2022年的7000萬美元增長到2030年的6.7億美元。此外，到2030年，由自主移動機器人(AMR)遞送的包裹的價值可能達到33億美元。中國銀河證券指出，特斯拉人形機器人即將亮相，催生智能機器人新變革。在“機器換人”的趨勢下，特斯拉機器人的推出有望引領智能機器人行業(yè)的新變革，建議關注機器視覺、減速機等產業(yè)鏈相關核心零部件。

汽車整車板塊繼續(xù)走強，近日，北京、武漢等多地發(fā)布促進汽車消費政策，鼓勵汽車更新?lián)Q代以舊換新，并給予購車補貼或優(yōu)惠政策。中信建投指出，當前汽車板塊行情向上動能已經由前期預期修復轉變?yōu)榫皻庀蛏蠌椥则寗?，建議積極增配，看好下半年銷量及盈利持續(xù)改善下的汽車復蘇行情：整車重點看好低庫存+穩(wěn)增長政策推動下銷量及盈利向上彈性；汽車零部件環(huán)節(jié)重點看好盈利修復（成本端邊際改善）、需求彈性（穩(wěn)增長政策推動）及成長趨勢（電動智能化）三條主線。

旅游板塊拉升，消息面，攜程數(shù)據顯示，近一周暑期跨省跟團游預訂量周環(huán)比增長291%；暑期跨省酒店預訂周環(huán)比增長151%；攜程“機+酒”訂單量自6月以來飛速提升，6月日均訂單量已趕超去年同期。山西證券指出，跨省游開放為暑期旅游市場開放注入強心劑。短期來看， 國內疫情防控形勢總體向好， 跨省游、 跟團游有序復蘇， 旅游市場信心提振。 中長期來看， 疫情控制情況以及新冠特效藥研發(fā)落地進程決定行業(yè)企穩(wěn)反彈情況。

稀土永磁板塊走強，中信證券指出，全球環(huán)保政策及國內“雙碳”政策的大力推動下，新能源汽車、工業(yè)電機、風力發(fā)電、變頻空調、消費電子、軌道交通及工業(yè)機器人等各個領域或將持續(xù)高速發(fā)展。預計2030年國內、海外新能源汽車將分別拉動6、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達36萬噸以上，稀土行業(yè)下游需求有望維持長期高速發(fā)展態(tài)勢，稀土全產業(yè)鏈或將進入高質量發(fā)展的新周期。

國盛證券指出，在近期海外股市大幅動蕩中，A股市場近兩個月走勢相對獨立，展現(xiàn)出較強韌性，而市場強度超預期的背后是投資者對政策落地和估值修復的信心提升。隨著宏觀政策的進一步放松、信用條件的寬松和復工復產加快，投資者信心提升的過程尚未結束，指數(shù)上行的空間也有望進一步的打開，但需要留意熱門板塊和逼空指數(shù)之間可能會出現(xiàn)的分化風險與波動加大，滬指短期補缺后，市場或更行穩(wěn)致遠，投資上建議保持成長略大于價值的均衡配置。操作上，在市場有效補缺回踩之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，后疫情時代的“促銷費保民生”將成為驅動市場運行的主要邏輯，關注受益于國內疫情逐步改善的消費核心資產，包括必選屬性強的食品飲料，消費刺激政策重點支持的汽車、家電等，建議結合業(yè)績性價比，適當布局水利建設、軍工、元宇宙等主題板塊。

財通證券表示，隨著疫情對經濟影響減弱，消費逐步回暖，大消費類核心資產的中長期配置價值愈發(fā)凸顯，北上資金持續(xù)流入大消費，底部便宜籌碼值得珍惜。全面的消費復蘇尚需時日，但消費核心資產可能先于全局性復蘇而率先企穩(wěn)回暖。其次，由于疫情影響，此前持續(xù)受損，業(yè)績、估值最悲觀預期已基本反應，多數(shù)公司估值水平已回歸2017年下半年水平。站在當前時點，展望未來6-12個月，大消費類核心資產在中國巨大內需市場的擁抱下，有望獲得海外資金持續(xù)青睞，可重點關注：白酒、免稅、酒店、消費型醫(yī)療、醫(yī)美化妝品、家電、食品等細分核心資產。