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2023-01-31
＂頂流＂公募估值曝光！中信證券放棄優(yōu)先購買權(quán)
更新時間：2022-06-29 09:06:20作者：未知
一則公告曝光了頂流公募的“家底”！
中信證券6月28日晚間公告，公司收到天津海鵬的來函，擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持有華夏基金10%股權(quán)，擬交易對價為4.9億美元。經(jīng)公司董事會審議，決定放棄標的股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
中信證券表示，公司擬放棄標的股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)，不會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響，同時此番交易對價也曝光了華夏基金當前市場估值約為328.65億元。
華夏基金估值曝光
中信證券6月28日晚間公告，公司收到天津海鵬的來函，擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持有華夏基金10%股權(quán)，擬交易對價為4.9億美元。經(jīng)公司董事會審議，決定放棄標的股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
中信證券表示，公司擬放棄標的股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)，不影響公司對華夏基金的持股比例及對華夏基金的實際控制，不會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司和其他股東合法權(quán)益的情形，符合公司及股東的整體利益。
圖源：天眼查
公告顯示，目前華夏基金的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：第一大股東中信證券占股62.20%，加拿大鮑爾集團與加拿大資產(chǎn)管理巨頭IGM Financial的子公司Mackenzie Financial出資比例各占13.90%，天津海鵬持股10%。
此番股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項也讓華夏基金的估值曝光：4.9億美元對應10%的股份，意味著天津海鵬對華夏基金的估值高達49億美元，折合人民幣約328.65億元。
華夏基金成立于1998年，公募“老十家”之一，中信證券現(xiàn)為公司控股股東。受益于近年我國公募基金行業(yè)熱度持續(xù)提升，華夏基金憑借優(yōu)異的資產(chǎn)管理能力和平臺優(yōu)勢實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤高速增長。公司2021年實現(xiàn)營業(yè)收入80.15億元，同比增長44.70%；凈利潤23.12億元，同比增長44.68%；母公司管理資產(chǎn)規(guī)模為16616.07億元，同比增長13.72%。
根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)公布的信息，今年以來，已有包括建投基金、華安基金、萬家基金等多家公募基金公司股權(quán)完成變更，還有國海泰富、東?；鸬?家公司股權(quán)變更申請材料被接收。業(yè)內(nèi)人士認為，股權(quán)的頻頻變更，凸顯了行業(yè)快速發(fā)展時代下公募基金公司越來越受到市場的關(guān)注，尤其是激烈競爭后脫穎而出的頭部公司更受資本青睞。
主動權(quán)益類產(chǎn)品回暖近三成
在4月末的市場重挫后，A股迎來了一波穩(wěn)健的回暖，各大指數(shù)紛紛實現(xiàn)雙位數(shù)上漲，不少權(quán)益類基金同期也斬獲不俗的收益，一些投研實力強勁的基金公司更是收獲頗豐。
據(jù)統(tǒng)計，4月27日至6月28日，兩個月的交易日內(nèi)華夏基金旗下69只主動權(quán)益基金（普通股牌型、偏股混合型、靈活配置型）全部取得了正收益，且平均漲幅超28%。在新能源、軍工等板塊引領(lǐng)反彈之際，華夏新能源車龍頭A、華夏能源革新A以及華夏產(chǎn)業(yè)升級A三只基金上漲超50%，更有16只基金漲幅超40%。
A股未來走勢將會如何？華夏基金認為，當前穩(wěn)增長政策的信號仍然強烈、清晰。近期隨著政策不斷加碼，經(jīng)濟增速低點已過，改善趨勢的明確使得投資者難再有調(diào)整的恐慌情緒出現(xiàn)，風險偏好仍然處于疫后復蘇的提升期。從資金角度來看，受到貨幣政策收緊、衰退預期升溫的影響，美股大幅波動調(diào)整，但A股基本面的穩(wěn)健復蘇、貨幣政策寬松帶來的流動性充裕，驅(qū)動資金大幅回流，成為A股本輪“獨立行情”的主要力量。
展望后市，華夏基金對中期市場大勢保持樂觀。在風險偏好和盈利共振向上的驅(qū)動下，華夏基金認為指數(shù)年內(nèi)新高大概率會在下半年出現(xiàn)，因此對后市可能出現(xiàn)的波動保持耐心。在投資方向上，繼續(xù)積極關(guān)注高景氣成長賽道、周期和低估值的消費、醫(yī)藥等品種。
與股東中信證券“互相成就”
證券行業(yè)自2019年起全面開啟財富管理轉(zhuǎn)型，雖然各家公司轉(zhuǎn)型步伐存在較大差異，但在財富管理大趨勢中均處于初級階段。
相關(guān)研報指出，當前格局之下，頭部券商在財富管理業(yè)務模式、人員培養(yǎng)、制度規(guī)范和風險管理等方面具備更突出的優(yōu)勢，長期趨勢中的“長跑冠軍”大概率將在頭部平臺中決出。華夏基金作為中信證券控股的公募基金平臺，其高速發(fā)展不僅為中信證券貢獻并表收益，更在財富管理平臺建設(shè)、業(yè)務協(xié)同等方面發(fā)揮重要作用，為自有資金投資和資產(chǎn)管理業(yè)務輸送先進經(jīng)驗和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
2022年1月，中信證券依托自身金融科技實力和資源整合能力，推出財富號及配套的內(nèi)容開放平臺，構(gòu)建基于公募基金的內(nèi)容生態(tài)圈，以投資者視角提供具有專業(yè)性的市場解讀、行業(yè)分析、基金投教等全生命周期服務，其中華夏基金是首批入駐內(nèi)容平臺的基金公司之一，強強聯(lián)合之下協(xié)同發(fā)展成效可期，有望形成持續(xù)性相互促進的“正反饋”效應，這種控股基金公司與證券母公司的“互相成就”模式或?qū)⒊蔀槿特敻还芾眢w系的最佳范式。
東興證券非銀團隊認為，華夏基金作為中信證券控股的公募基金平臺，其高速發(fā)展不僅為中信證券貢獻并表收益，更在財富管理平臺建設(shè)、業(yè)務協(xié)同等方面發(fā)揮重要作用，為自有資金投資和資產(chǎn)管理業(yè)務輸送先進經(jīng)驗和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。