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近期，一些上市公司因?yàn)榛刭?、重大資產(chǎn)重組等原因披露了前十大流通股股東名單，從這份名單可以看出一些公募和私募基金已經(jīng)做出了調(diào)倉動(dòng)作，被減持的上市公司所屬行業(yè)主要有專用設(shè)備、文化傳媒、工程機(jī)械等，被增持的上市公司所屬行業(yè)主要有軟件信息、醫(yī)療器械等板塊。

在目前的結(jié)構(gòu)性行情中，選擇哪個(gè)賽道固然重要。近期就有多個(gè)賽道股相繼爆發(fā)，芯片、新能源、消費(fèi)板塊都有不錯(cuò)表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，消費(fèi)股的反彈主要是板塊輪動(dòng)后，消費(fèi)板塊補(bǔ)漲需求導(dǎo)致的結(jié)果，可能會(huì)因?yàn)橹袌?bào)不及預(yù)期出現(xiàn)回調(diào)。

最新倉位曝光

主營業(yè)務(wù)包括機(jī)械設(shè)備、防腐設(shè)備、環(huán)保設(shè)備及零配件研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、加工的克勞斯在近期發(fā)布了回購股份事項(xiàng)的公告，公告披露了最新前十大無限售條件股東名單，其中，中庚基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值持股數(shù)量排在第二位，相比一季度末沒有發(fā)生變化。不過，中庚小盤價(jià)值重倉另一只個(gè)股紫天科技的倉位發(fā)生了改變。

根據(jù)紫天科技于6月21日發(fā)布的公告，公司因籌劃重大資產(chǎn)重組披露了6月7日停牌前一個(gè)交易日前十大股東和前十大流通股股東名單。根據(jù)公告，前十大流通股股東中已經(jīng)沒有中庚小盤價(jià)值，同時(shí)，丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航和中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有也沒有出現(xiàn)在名單中。

根據(jù)一季報(bào)，丘棟榮管理的三只基金中庚小盤價(jià)值、中庚價(jià)值領(lǐng)航和中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有均是紫天科技的前十大流通股股東，中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有在一季度末環(huán)比增持33.95%。公開資料顯示，紫天科技曾是一家實(shí)體企業(yè)，從事鍛壓設(shè)備的研發(fā)，但隨后轉(zhuǎn)型為科技型傳媒公司，該公司還涉及廣告服務(wù)、休閑游戲等業(yè)務(wù)。

但與丘棟榮操作不同的是，紫天科技最新前十大流通股股東中出現(xiàn)的其他公募基金沒有做調(diào)整，蔡嵩松管理的諾安成長和鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣對(duì)該公司的持股數(shù)量與一季度末均持平。

主營叉車研發(fā)制造的杭叉集團(tuán)因回購股份事項(xiàng)披露了最新前十大流通股股東名單。根據(jù)名單，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值最新持股數(shù)量相比一季度末有減少，李競管理的東方紅啟東三年持有最新持股數(shù)量相比一季度末也做了減倉。

除了上述公募基金的調(diào)倉動(dòng)作浮出水面外，一些私募的調(diào)倉情況也出現(xiàn)在了其他上市公司的公告中。

專注于網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域的安恒信息近日因回購事項(xiàng)公布了前十大股東和前十大無限售條件股東名單。名單顯示，私募大佬葛衛(wèi)東的最新持股數(shù)量相比一季度末有提升。此外，萬家行業(yè)優(yōu)選和匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略最新持股數(shù)量相比一季度末保持不變，萬家自主創(chuàng)新持股數(shù)量相比一季度末有加倉，萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能已不在名單中。

專注于心臟電生理和介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)惠泰醫(yī)療近日也因回購事項(xiàng)公布了前十大股東和前十大無限售條件股東名單。私募大佬馮柳管理的高毅資產(chǎn)旗下某只產(chǎn)品持股數(shù)量相比一季度末有增加。

消費(fèi)股春天來了？

上述涉及調(diào)倉的上市公司主要屬于專用設(shè)備、文化傳媒、工程機(jī)械、軟件信息、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，這部分領(lǐng)域也是公募基金最關(guān)注的。

根據(jù)天風(fēng)證券的測算數(shù)據(jù)，以中信一級(jí)行業(yè)分類作為股票行業(yè)劃分依據(jù)，截至6月24日，公募基金在醫(yī)藥、電力設(shè)備、電子、食品飲料、基礎(chǔ)化工等行業(yè)有著較高的配置權(quán)重。6月20日至24日，偏股投資型基金在銀行、非銀金融、房地產(chǎn)、通信、計(jì)算機(jī)等行業(yè)的倉位下降，在醫(yī)藥、食品飲料、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、國防軍工等行業(yè)的倉位提升。

事實(shí)上，目前最火熱的便是賽道股投資，新能源、半導(dǎo)體、消費(fèi)等之前大眾熟知的板塊都迎來了不同程度反彈。

建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛向《國際金融報(bào)》記者表示，汽車作為最典型的可選消費(fèi)品是本輪上漲的核心力量，之后在基本面和市場面等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，在數(shù)月后行情還會(huì)擴(kuò)散到其他可選消費(fèi)品。在基本面方面，可選消費(fèi)品受益于經(jīng)濟(jì)反彈后一階段的收入預(yù)期提升。其次，最近上游大宗商品的跌價(jià)有利于提高下游消費(fèi)品毛利率。除了汽車，飲料、醫(yī)美、培育鉆等可選消費(fèi)品也值得關(guān)注。

近期連續(xù)反彈的消費(fèi)股也成為了市場關(guān)注的焦點(diǎn)，但排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理胡泊告訴記者，“消費(fèi)股的反彈主要是板塊輪動(dòng)后，消費(fèi)板塊補(bǔ)漲需求導(dǎo)致的結(jié)果”。

胡泊認(rèn)為，從整體消費(fèi)板塊的估值角度來看，因?yàn)橄M(fèi)板塊受到疫情的直接影響較大，消費(fèi)板塊整體中報(bào)肯定會(huì)不及預(yù)期，所以在這種情況下，消費(fèi)股的估值其實(shí)已經(jīng)處于歷史高位，相對(duì)來說靜態(tài)投資的性價(jià)比不高。但是，當(dāng)下市場更多是博弈疫情修復(fù)之后，消費(fèi)重回增長的預(yù)期。

“消費(fèi)股可能會(huì)因?yàn)橹袌?bào)業(yè)績不及預(yù)期存在回調(diào)的可能，回調(diào)之后的消費(fèi)主題基金可能會(huì)迎來較好的布局良機(jī)，因?yàn)殡S著疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，對(duì)消費(fèi)的影響也會(huì)逐漸減弱。長期來看，消費(fèi)依然是一個(gè)增長確定性非常高的板塊，具有長期投資價(jià)值?！焙幢硎?。

私募中睿合銀表示，展望后市，在不發(fā)生極端風(fēng)險(xiǎn)的情況下，優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)龍頭個(gè)股已經(jīng)進(jìn)入中長期向好的階段?！跋掳肽甑男星楦猓瑥纳习肽旯蓛r(jià)表現(xiàn)來看，Q1周期價(jià)值表現(xiàn)較好，Q2成長賽道更好，也反應(yīng)了當(dāng)前市場的復(fù)雜性，因此，我們預(yù)估整個(gè)下半年難以有明確的行業(yè)偏好，需要各類行業(yè)中尋找更具比較優(yōu)勢的阿爾法標(biāo)的?！迸c其它賽道主題相比，消費(fèi)主題基金已經(jīng)進(jìn)入到中長期投資的價(jià)值區(qū)間，適合穩(wěn)健型投資者積極配置。