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盡管6月29日全天集體回調(diào)，但新能源板塊仍是本輪A股市場(chǎng)反彈中最超預(yù)期也是“最靚的仔”。
在當(dāng)前A股高位整固壓力凸顯、不同板塊可能出現(xiàn)新一輪“高低切換”的背景下，多家私募對(duì)于新能源領(lǐng)域內(nèi)部哪個(gè)賽道能夠“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，有了最新的評(píng)估。

新能源板塊有望保持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)

截至29日收盤(pán)，新能源ETF自4月26日創(chuàng)出年內(nèi)最低收盤(pán)價(jià)以來(lái)，區(qū)間累計(jì)最大漲幅、截至目前累計(jì)漲幅分別為65.24%和54.73%。此外，本輪市場(chǎng)回漲中，有比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、晶澳科技、小康股份、廣匯能源等多只高人氣的龍頭股，創(chuàng)出股價(jià)的歷史新高。
圖片來(lái)源：光大證券行情軟件
對(duì)于本輪新能源行情強(qiáng)勢(shì)超預(yù)期的原因，陶山投資總經(jīng)理孫玲玲表示，一是俄烏沖突導(dǎo)致能源價(jià)格暴漲，短期價(jià)格拐點(diǎn)難現(xiàn)，促使全球加速非化石能源替代；二是能源價(jià)格飆漲的過(guò)程，也促進(jìn)終端消費(fèi)向新能源傾斜；三是歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家受制于高通脹，進(jìn)一步對(duì)中國(guó)各類(lèi)新能源產(chǎn)品敞開(kāi)大門(mén)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局得到顯著改善。
孫玲玲認(rèn)為，整體而言，新能源各相關(guān)行業(yè)短期競(jìng)爭(zhēng)格局改善的預(yù)期，目前已反映比較充分，不過(guò)不同個(gè)股能否延續(xù)中期強(qiáng)勢(shì)則需業(yè)績(jī)驗(yàn)證。

萬(wàn)豐友方投資總監(jiān)陳益和稱(chēng)，今年以來(lái)，新能源行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期。以招標(biāo)數(shù)據(jù)為例，截至6月中旬，國(guó)內(nèi)光伏招標(biāo)數(shù)量較去年全年增長(zhǎng)2倍以上，風(fēng)電招標(biāo)數(shù)量較去年全年增長(zhǎng)1倍以上。此外，一些新技術(shù)的不斷突破也是吸引投資者強(qiáng)烈關(guān)注的原因之一。整體而言，新能源板塊作為今年確定性最高的行業(yè)之一，景氣度將貫穿全年，有望保持整體股價(jià)的相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。

一致看好光伏板塊投資機(jī)會(huì)

“光伏行業(yè)供不應(yīng)求的行業(yè)高景氣格局，今明兩年預(yù)計(jì)將延續(xù)，相對(duì)較高的光伏組件價(jià)格也將為行業(yè)內(nèi)上市公司盈利增長(zhǎng)帶來(lái)較強(qiáng)支撐。就新能源板塊內(nèi)部來(lái)看，光伏行業(yè)本輪強(qiáng)勢(shì)行情預(yù)計(jì)仍將延續(xù)?！闭龍A投資總經(jīng)理廖茂林稱(chēng)。
孫玲玲分析指出，光伏板塊的確定性機(jī)會(huì)較大，可能延續(xù)“王者”表現(xiàn)。具體而言，2022年光伏裝機(jī)有望維持高增長(zhǎng)，海外需求旺盛疊加國(guó)內(nèi)招標(biāo)需求旺盛，以及分布式光伏延續(xù)高增長(zhǎng)趨勢(shì)高增趨勢(shì)持續(xù)，光伏行業(yè)的高成長(zhǎng)性有望持續(xù)顯現(xiàn)。在行業(yè)景氣度大超預(yù)期的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部多個(gè)環(huán)節(jié)都出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的趨勢(shì)?！邦A(yù)計(jì)今明兩年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的基本面表現(xiàn)都會(huì)非常強(qiáng)勁?！睂O玲玲稱(chēng)。
就短期而言，肇萬(wàn)資產(chǎn)總經(jīng)理崔磊認(rèn)為，整體而言，本輪新能源板塊的強(qiáng)勢(shì)主要由產(chǎn)業(yè)景氣度驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)在第三季度，新能源產(chǎn)品仍將維持熱銷(xiāo)狀態(tài)，A股新能源板塊的強(qiáng)勢(shì)行情有望在7月延續(xù)。在新能源板塊內(nèi)，該機(jī)構(gòu)相對(duì)更看好儲(chǔ)能方向。

下半年智能汽車(chē)或成焦點(diǎn)主題

對(duì)于未來(lái)哪個(gè)行業(yè)或投資主線(xiàn)有望接棒新能源成為下一個(gè)“王者”，當(dāng)前多家一線(xiàn)私募認(rèn)為，涵蓋穩(wěn)增長(zhǎng)主線(xiàn)、智能汽車(chē)、以VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）和AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）為代表的消費(fèi)電子等多個(gè)方向。
廖茂林表示，受疫情影響，消費(fèi)電子行業(yè)整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)不盡如人意。隨著下半年行業(yè)基本面的復(fù)蘇回升，以AR/VR為代表的消費(fèi)電子板塊，有望逐步迎來(lái)需求的高增長(zhǎng)?！疤貏e是蘋(píng)果新機(jī)型有望推出MR（混合現(xiàn)實(shí)）可穿戴設(shè)備，相關(guān)領(lǐng)域預(yù)計(jì)有較強(qiáng)的需求爆發(fā)潛力?！绷蚊址Q(chēng)。
結(jié)合本周A股表現(xiàn)，陳益和稱(chēng)，當(dāng)前市場(chǎng)情緒高漲，兩市成交量連續(xù)維持在1萬(wàn)億元以上，全市場(chǎng)換手率上升到歷史高位附近，指數(shù)階段性調(diào)整可能隨時(shí)出現(xiàn)。下一階段，萬(wàn)豐友方認(rèn)為，基建等穩(wěn)增長(zhǎng)主線(xiàn)可能會(huì)有更強(qiáng)的階段表現(xiàn)，并有望接棒新能源成為新的市場(chǎng)投資主線(xiàn)。
在今年以來(lái)新能源車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)爆發(fā)的環(huán)境下，不少私募機(jī)構(gòu)聚焦智能汽車(chē)投資方向。崔磊表示，智能汽車(chē)在相關(guān)政策預(yù)期以及產(chǎn)品創(chuàng)新推動(dòng)下，有望在新能源之后成為新的“明日之星”。
孫玲玲認(rèn)為，當(dāng)前是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向智能化的關(guān)鍵時(shí)期。在國(guó)產(chǎn)車(chē)企已全面涉足高端領(lǐng)域的背景下，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在智能汽車(chē)方向上有望完成全面超車(chē)，并有望將產(chǎn)業(yè)鏈的附加值更多留給國(guó)內(nèi)企業(yè)，不排除下半年智能汽車(chē)成為A股焦點(diǎn)投資主題的可能。

編輯：鄭雅爍