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“特斯拉，忘了蘋果，小心比亞迪!”一則多年前的警示正在應驗。

比亞迪近期市值一度突破萬億元，在全球車企市值榜上的對手僅剩特斯拉、豐田。而在構(gòu)建朋友圈方面，“是否與比亞迪合作”成為資本市場的熱門話題。據(jù)上海證券報記者不完全統(tǒng)計，A股有超過200家公司稱與比亞迪有合作。

奇怪的是，比亞迪過往實施較為封閉的垂直整合戰(zhàn)略，以至于業(yè)內(nèi)對此頗有微詞。近年來，比亞迪為何從封閉走向開放?其構(gòu)建朋友圈凸顯了哪些共性問題?比亞迪朋友圈能否重現(xiàn)蘋果、特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的盛況?

從垂直整合到市場化布局

A股市值超過千億的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司達21家，市值超百億的公司達136家，這都為車企的開放合作奠定基礎(chǔ)。

A股的比亞迪朋友圈正在快速擴容。道氏技術(shù)稱，比亞迪一直是其核心客戶，雙方將在整個戰(zhàn)略層面合作，并在電池業(yè)務上展開深入研究。而準備進入比亞迪供應鏈的高盟新材，專門成立了由總經(jīng)理帶隊的項目團隊，積極對接比亞迪的膠粘劑和汽車內(nèi)飾件需求。

“大客戶能夠帶來示范效應，并且采購量較大?！币晃徊辉妇呙谋葋喌袭a(chǎn)業(yè)鏈人士介紹，當前很多A股公司想進入比亞迪供應鏈，是因為比亞迪的新能源汽車業(yè)務較強，一款車、一個項目可能半年就能上市，這在過去是難以想象的。

更重要的是，國內(nèi)新能源汽車市場蓬勃發(fā)展。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車滲透率達14.8%，同比提高9個百分點。乘聯(lián)會秘書長崔東樹等人預計，2022年國內(nèi)新能源乘用車市場滲透率將在20%至25%之間。

基石資本合伙人楊勝君表示，從投資人的角度來看，國內(nèi)新能源乘用車滲透率的快速提升，意味著整個產(chǎn)業(yè)鏈涉及的幾十個環(huán)節(jié)都發(fā)生了巨變，更意味著產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)理念發(fā)生了巨大變革。

“現(xiàn)在不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚，要想超車只能更快。”比亞迪董事長王傳福表示，當前國內(nèi)新能源汽車的電動化進程在加速，誰能贏得更大的市場，就看誰的資源多、供應鏈更完善、產(chǎn)品優(yōu)勢更大。

一家A股公司董事長向記者回憶道，他們在與比亞迪接觸時，感受到比亞迪對產(chǎn)品需求有些急切。比亞迪在2021年年報中提及，公司在建設(shè)核心零部件資源平臺上，從垂直整合的戰(zhàn)略起點出發(fā)，逐漸步入市場化戰(zhàn)略布局新階段。

“比亞迪搞垂直整合是被逼出來的?！蓖鮽鞲；貞?，比亞迪在十幾年前規(guī)模小，發(fā)展新能源汽車沒有企業(yè)愿意配套，因為他們不敢陪比亞迪冒險。如今，A股市值超過千億的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司達21家，市值超百億的公司達136家，這都為車企的開放合作奠定基礎(chǔ)。

此前，中國工程院院士吳漢明稱，大國之間在集成電路等重要產(chǎn)業(yè)的競爭，核心是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。這同樣適用于新能源汽車產(chǎn)業(yè)?；Y本高級投資經(jīng)理宋敬川認為，比亞迪從封閉走向開放，會進一步推動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

定量、定質(zhì)、定未來

比亞迪等巨頭構(gòu)建朋友圈，也是想“綁牢”優(yōu)質(zhì)供應商與客戶，防止一旦生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)起來，供應商又無法按時交付導致巨大損失。

比亞迪構(gòu)建朋友圈的緊迫性很強。近兩年，國內(nèi)新能源汽車滲透率快速提升，但是以鋰為代表的上游原材料價格持續(xù)上漲，成為比亞迪增收不增利的重要原因之一。

在與A股公司的股權(quán)合作方面，比亞迪通過參與產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的定增，結(jié)盟四川路橋、盛新鋰能;通過入股合作方子公司，綁定道氏技術(shù)、杉杉股份。這些合作集中在去年下半年至今年上半年，與近兩年原材料價格快速上漲等相對應。

寧德時代相關(guān)人士向記者介紹：“新能源汽車行業(yè)在近年來快速發(fā)展，但是產(chǎn)業(yè)鏈仍存在配套設(shè)施不完善、關(guān)鍵資源供應不足等短板?！睘榇?，寧德時代去年確定開展境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資，投資總額不超過190億元。上述寧德時代相關(guān)人士稱，公司的投資方向圍繞主業(yè)，布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，以保障關(guān)鍵資源供應及加強產(chǎn)業(yè)鏈合作和協(xié)同。

比亞迪等巨頭構(gòu)建朋友圈，也是想“綁牢”優(yōu)質(zhì)供應商與客戶。江西新能源科技職業(yè)學院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔分析，與優(yōu)質(zhì)供應商或客戶結(jié)盟將提升生產(chǎn)效率。車企為了確保供應鏈穩(wěn)定與安全，選擇供應商的認證流程與考核時間都較長，因為要防止一旦生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)起來，供應商又無法按時交付導致巨大損失。

比亞迪等眾多車企也在主動結(jié)盟新能源汽車智能化領(lǐng)域的企業(yè)。前海開源首席經(jīng)濟學家楊德龍分析，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈巨頭紛紛構(gòu)建朋友圈，目的是要對上下游企業(yè)形成管控力，保障零部件、電池等產(chǎn)品穩(wěn)定供應，從而更好地占據(jù)行業(yè)有利地位。

在智能化領(lǐng)域，比亞迪入股了智能激光雷達系統(tǒng)科技企業(yè)速騰聚創(chuàng)。該公司通過激光雷達硬件、感知軟件與芯片三大核心技術(shù)閉環(huán)，讓機器人和車輛擁有超越人類眼睛的感知能力。

“雙方在生態(tài)共建、產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面高度互補，方便進一步深化產(chǎn)業(yè)融合?！彼衮v聚創(chuàng)合伙人兼品牌生態(tài)戰(zhàn)略副總裁王嗣翔介紹，激光雷達是自動駕駛的核心傳感器，車企入股關(guān)鍵零部件廠商能夠產(chǎn)生協(xié)同效應。

“車企入股智能化企業(yè)主要出于整個生態(tài)發(fā)展考慮?！币晃徊辉妇呙闹嚻髲臉I(yè)人員稱，車企在智能化領(lǐng)域積累有限，借助智能化企業(yè)的技術(shù)，可以加深在智能化領(lǐng)域的理解，快速搶占新能源汽車下半場的有利位置，并為之后自主掌握智能化核心技術(shù)做準備。

敞開胸懷只是起點

如何解決好垂直整合帶來的路徑依賴，以及對外開放過程中的磨合，是比亞迪從封閉走向開放、從開放走向高效需要回答的問題。

近年來，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起了比亞迪、寧德時代、華為等巨頭，也都初步構(gòu)建了各自的朋友圈。不過，這些巨頭構(gòu)建的朋友圈質(zhì)量，相比蘋果等國外巨頭的產(chǎn)業(yè)鏈仍有較大差距。

2018年以來，比亞迪意圖構(gòu)建內(nèi)外競爭的開放生態(tài)。公司在項目開發(fā)階段，引入國內(nèi)外市場領(lǐng)先的零部件供應商，以及在市場上具備競爭力的零部件產(chǎn)品，促進內(nèi)部產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新升級和對外技術(shù)輸出能力。

而在與比亞迪接觸后，一家企業(yè)的業(yè)務負責人表示：“比亞迪對成本的要求較高，相應對產(chǎn)品的品質(zhì)要求會低一點。比亞迪有自己的公司，很多東西能自制就盡量轉(zhuǎn)成自制來降低成本?！?/p>

一位此前在一家大型動力電池材料企業(yè)工作的人士告訴記者，他經(jīng)常與比亞迪、寧德時代等企業(yè)接觸。他發(fā)現(xiàn)與比亞迪各部門、各節(jié)點的溝通成本很高，因為比亞迪需要的產(chǎn)品，既有對外采購也有內(nèi)部供應，對于比亞迪采購部門的考驗挺大，而且外界會認為內(nèi)外部供應很難有統(tǒng)一標準。

因此，打造朋友圈只是開始，如何解決好垂直整合帶來的路徑依賴，以及對外開放過程中的磨合，是比亞迪從封閉走向開放、從開放走向高效需要回答的問題——這也是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈走向強盛的必由之路。