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在全球市場(chǎng)低迷之際，A股自4月27日探低后開(kāi)啟反彈模式，中途幾乎沒(méi)有大的調(diào)整。截止6月28日，滬指累計(jì)上漲18.11%，突破3400點(diǎn)關(guān)口，深成指漲27.2%，創(chuàng)業(yè)板指最強(qiáng)漲幅高達(dá)32.08%，遙遙領(lǐng)先于全球主要經(jīng)濟(jì)體股市。反觀美股，標(biāo)普500指數(shù)依然沒(méi)脫離熊市。

本輪賽道股漲勢(shì)兇猛，統(tǒng)計(jì)顯示，電力設(shè)備成為本輪反彈冠軍，累計(jì)漲幅接近58%；其次是汽車(chē)板塊，累計(jì)漲逾56%。此外，國(guó)防軍工、有色金屬、機(jī)械設(shè)備等均漲逾30%。個(gè)股表現(xiàn)也是精彩紛呈，上漲個(gè)股占比高達(dá)93.34%。近百股本輪反彈漲幅翻倍，700多股漲超50%。其中中通客車(chē)、海汽集團(tuán)2個(gè)月已大漲300%以上，浙江世寶、鋮昌科技等6只上漲超過(guò)200%。

A股持續(xù)反彈，不少基民緩了口氣。結(jié)構(gòu)性行情驅(qū)動(dòng)下，新能源主題基金及重倉(cāng)新能源板塊的基金也大幅“回血”，有的基本已經(jīng)抹去今年跌幅。據(jù)統(tǒng)計(jì)有50多只基金反彈幅度超50%，29只漲幅超60%，電池ETF大漲超68%領(lǐng)跑。

中信證券認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)疫情有效防控，政策合力支撐經(jīng)濟(jì)快速修復(fù)，外部風(fēng)險(xiǎn)壓力緩解，A股慢牛重現(xiàn)，年內(nèi)行情可分為情緒平復(fù)、估值修復(fù)、估值切換三個(gè)階段，當(dāng)前市場(chǎng)正處于第二階段，為6月至8月的估值修復(fù)期，行情由穩(wěn)增長(zhǎng)政策集中起效，政策合力推升基本面預(yù)期快速修復(fù)驅(qū)動(dòng)，節(jié)奏上受中報(bào)業(yè)績(jī)分化和科創(chuàng)板解禁高峰影響，結(jié)構(gòu)上成長(zhǎng)制造、消費(fèi)、醫(yī)藥輪動(dòng)重估。第三階段為9月至四季度的估值切換期，隨著盈利快速恢復(fù)和外部壓力緩解，行情步入平穩(wěn)期，市場(chǎng)估值切換的過(guò)程中，穩(wěn)增長(zhǎng)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)和“專(zhuān)精特新”逐漸占優(yōu)。

國(guó)信證券策略首席分析師王開(kāi)認(rèn)為，今年下半年中國(guó)股市將走向“慢?！?。預(yù)計(jì)企業(yè)盈利增速將在年中出現(xiàn)底部效應(yīng)，后續(xù)隨著資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)，利潤(rùn)增速將邊際好轉(zhuǎn)。中期投資策略推薦“賺錢(qián)多、花錢(qián)少”的行業(yè)，并建議投資者布局困境反轉(zhuǎn)行業(yè)。