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2023-01-31
背靠國內市場，三一重工與日本小松激烈爭奪東南亞
更新時間：2022-06-30 14:38:14作者：佚名
在東南亞國家的工程機械市場上，日本小松集團正在同中國三一重工集團展開角力，在長期被小松視為“大本營”的印尼，兩者目前的市場份額相當接近，這引起日媒注意。
據《日本經濟新聞》6月29日報道稱，面對中國企業(yè)通過價格優(yōu)勢來爭奪市場份額的戰(zhàn)略，小松集團推出了混合動力產品，試圖通過燃效性能更高、更加低碳的技術，抵御中國企業(yè)的沖擊。
由于印尼是世界最大的鎳生產國，是發(fā)展新能源的戰(zhàn)略必爭之地，近年來，中國資本加大了對印尼鎳礦的投資，這也帶動了采礦和工程機械設備市場的發(fā)展。客觀上，由鎳礦開發(fā)和基礎建設項目帶來的大量需求，成為中日工程機械廠商激烈競爭的賽場。
混合動力有助于減少油耗，日本小松網站截圖
混動vs低價，中日工程機械供應商鏖戰(zhàn)印尼
印尼基建活動興盛，擁有東南亞最大的工程機械市場。長期以來，它也是小松的“根據地”。但是伴隨著三一重工近年海外業(yè)務的拓展，兩者市場份額差距正在不斷縮小。去年一季度，三一重工的市場份額為21％，已經逼近小松的22％。
《日本經濟新聞》評論稱，“包括印尼在內的東南亞曾是小松的地盤，如今這種地位已不再安穩(wěn)?！?/p>
為了應對三一重工的沖擊，小松已經開始在印尼銷售混動液壓挖掘機。它們配備了小松自主開發(fā)的混動系統(tǒng)，在機械臂、駕駛室等車身部分左右回轉時，該系統(tǒng)會利用減速時產生的能量產生電力，并且存儲于蓄電裝置中；再出現(xiàn)回轉操作時，會使用儲存的電力。
據預計，2022年度東南亞工程機械需求將同比增長20%，達到約4萬輛，其中印尼就能占到一半。印尼還是世界上最大的鎳生產國，純電動汽車（EV）電池對鎳的需求日益升溫，也讓印度鎳礦開發(fā)的工程機械需求水漲船高。小松希望能夠守住市場份額、把握這一商機。
根據計劃，小松自2022年春季起已經開始了混動產品在印尼的銷售，他們將向鎳礦開發(fā)商推銷其產品。小松方面認為，在鎳礦生產中，機器挖掘礦石并將其裝入翻斗車，此過程中的左右回轉動作很多，混合動力能夠有效提高燃效。
一款暢銷的30噸級混動挖掘機，其價格約為每臺數千萬日元，這比普通的柴油動力液壓挖掘機高2-3成。但小松社長小川啟之表示，“如果考慮到目前燃料費上漲的因素，挖掘機價格上漲的部分可在數年內抵消。”為了提高產品吸引力，小松還將新建多處維護基地。
中國工程機械企業(yè)正在逐漸走出去圖源三一重工
在《日本經濟新聞》看來，三一重工能夠向小松發(fā)起沖擊，身后有兩大優(yōu)勢。
其一，通常來說，三一重工、徐工等中國廠商的產品，同比日本和歐美廠商可以便宜2成。這背后一大原因是中國國內市場堅挺。長期以來，可觀的利潤為中國廠商在開拓東南亞市場時提供了支撐。
中國廠商可以提供貸款購買挖掘機零首付、3年分期付款免息等優(yōu)惠措施。這提高了對當地客戶的吸引力，一些原本使用日本機械的客戶改用中國產品；對于經銷商而言，中國廠商能開出比日本廠商更好的條件，一些日本企業(yè)的長期業(yè)務伙伴在流失。
其二，“一帶一路”倡議讓東南亞基建項目興起。客觀上，這帶來的增量訂單，也帶動了中國企業(yè)的銷售能力。報道稱，連接印尼首都雅加達和城市萬隆的高鐵項目，就使用了500多臺三一的工程機械。
去年三一重工在亞澳區(qū)域銷售額增長93.5% 年報截圖
三一重工發(fā)布的數據顯示，去年前11個月，其挖掘機海外累計銷量超20000臺，累計海外銷售額突破100億元，兩項數據均創(chuàng)造國內工程機械行業(yè)新紀錄。從全年水平來看，三一重工主要產品海外銷售，均實現(xiàn)了高速增長。
分產品門類來看，去年三一重工挖掘機械實現(xiàn)海外銷售額107億元，同比增長101%，在印尼、泰國等15個國家市場份額第一。此外，混凝土機械71.1億元，同比增長24%，起重機械40.9億元，同比增長137%，樁工機械等其他產品29.5億元，同比增長121%。
有機構表示，三一重工等企業(yè)正從國內龍頭邁向國際一流，其海外發(fā)展態(tài)勢不容小覷。
東吳證券研報認為，通過對比主流廠商產品參數可見，三一重工已接棒全球第一產品性價比地位，隨著優(yōu)質服務競爭力出海，疊加國產零部件配套+數字化助力彎道超車，本土龍頭將向全球龍頭蛻變。該團隊預計，2030 年三一重工全球挖機份額將達到 30%。
中泰證券最新研報認為，伴隨著國際化戰(zhàn)略的持續(xù)拓展，三一重工海外業(yè)務有望保持快速增長，未來三年海外收入占比有望達到50%左右，有望躋身國際一流梯隊。
《日本經濟新聞》指出，在發(fā)達國家市場，比如美日歐，中國企業(yè)尚未構成明顯威脅。但是在印尼、泰國等東南亞市場，中國企業(yè)追趕態(tài)勢明顯，小松希望將混動產品打造為對抗中企爭奪市場份額的王牌。
在東南亞采礦業(yè)打環(huán)保牌，前景幾何？
在2008年，小松率先向全球市場推出混動工程機械。圍繞日本和歐洲，小松已經累計銷售了5000臺以上的混動產品，30噸級液壓挖掘機銷量的4成為混動款。自2021年下半年起，小松在中國也啟動了混動挖掘機的銷售。但它此前一直沒有在東南亞正式推廣混動工程機械。
小松當下在印尼推出混動款，是想擴大產品差異化，博取同中國企業(yè)的競爭優(yōu)勢。
此外，也有兩個現(xiàn)實因素：
其一，東南亞等新興市場，環(huán)保意識正在崛起。印尼政府提出目標，到2060年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放的“碳中和”?；靹幽酥岭妱赢a品，在可預見的未來都更加契合當地政府的政策導向。
其二，受供應鏈、通脹等問題影響，燃料成本以可觀的速度在上漲。小松認為，在性能上，混動產品和傳統(tǒng)柴油產品的差距已經縮小，即使混動款設備本身現(xiàn)在貴了一點，但燃油等方面省下來的成本，未來也可以將它追平，這會帶來商機。
值得補充的是，小松等日本工程機械廠商，正在圍繞小型挖掘機，推出純電動型款式。小松開發(fā)了采用本田可拆卸式電池的340公斤級小型電動挖掘機，今年春已面向日本國內出租；日立建機本月在歐洲開始銷售新款5噸級小型電動挖掘機。
不過純電動工程設備目前的局限也很明顯：價格太高，甚至是柴油發(fā)動機型的2～3倍，就連發(fā)達國家也大多通過租賃來嘗試；工程機械多為山地作業(yè)，充電難、電池帶來的持續(xù)工作時間短也是難題。純電動機械設備的普及，仍將取決于技術突破和電池價格下降等因素。
因此，在工程機械差異化競爭方面，混合動力依然是小松等日本企業(yè)的主流，美國卡特彼勒等企業(yè)也選擇的是同一路線。
值得一提的是，三一集團和山河智能等中國企業(yè)，在十年前已經推出了各自的混合動力挖掘機；去年4月，山河智能旗下的首臺純電動智能挖掘機下線，國產工程機械零排放已經實現(xiàn)。未來各國廠商之間、不同技術路線之間的競爭必然更加激烈。
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