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中國(guó)基金報(bào) 安曼

今天是香港回歸25周年紀(jì)念日，港股休市1天。

A股變換風(fēng)格，開始了半年報(bào)行情。盤面上，中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期向好的資源類板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，鋰礦、化工等板塊大漲。電力板塊表現(xiàn)活躍，贛能股份4連板。

賽道股方面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊今日有所反彈修復(fù)，但反彈力度有限。下跌方面，消費(fèi)復(fù)蘇相關(guān)板塊集體調(diào)整。

總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超2400只個(gè)股下跌。滬深兩市半日成交額達(dá)6702億，較上個(gè)交易日上午縮量221億。截止收盤，滬指跌0.18%，深成指跌0.14%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.58%。

臨近發(fā)稿，國(guó)際金價(jià)突然跳水。

消息面上，印度將黃金的基本進(jìn)口稅率從7.5%上調(diào)至12.5%。

旅游板塊批量跌停

昨天玩得有多嗨，今天就跌得有多慘。

7月1日早盤，旅游、影視板塊批量跌停。

除此之外，此前的熱門股集泰股份、松芝股份、秦安股份也再度集體跌停。至此，連續(xù)兩個(gè)交易日跌停。

市場(chǎng)人士稱，隨著半年報(bào)即將拉開帷幕，資金正從上半年業(yè)績(jī)較差的旅游、影視等受疫情影響比較嚴(yán)重的板塊撤離，流向業(yè)績(jī)預(yù)增好的板塊。

半年報(bào)預(yù)增概念集體拉升

7月1日，WIND預(yù)增指數(shù)一路走高。

已經(jīng)發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告的 中兵紅箭 漲停，天華超凈、新安股份逼近漲停，美聯(lián)新材等跟漲。

中兵紅箭 30日晚間發(fā)布的最新業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn) 凈利潤(rùn) 6.65億元~7.15億元， 凈利潤(rùn) 同比增長(zhǎng)103.41%-118.71%。

美聯(lián)新材 30日晚間公告稱，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn) 凈利潤(rùn) 1.75億元~2.10億元， 凈利潤(rùn) 同比增長(zhǎng)673.00%-828.00%。

天華超凈已經(jīng)連續(xù)兩日上漲近10%。6月29日盤后發(fā)布2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)335,000.00萬(wàn)元—365,000.00萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)971.70%—1067.67%。報(bào)告期內(nèi)，受益于新能源行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)鋰鹽的需求強(qiáng)勁，公司電池級(jí)氫氧化鋰出貨數(shù)量及銷售金額較上年同期大幅增長(zhǎng)，為公司帶來(lái)了較大利潤(rùn)貢獻(xiàn)。

知名基金經(jīng)理出手

漲停

6月30日， 嘉友國(guó)際 發(fā)布一則關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東持股情況的公告，內(nèi)容顯示，截至6月23日公司前十大流通股東持股較一季度末發(fā)生變化。

其中，由基金經(jīng)理 丘棟榮 管理的中庚價(jià)值品質(zhì)一年在二季度內(nèi)實(shí)現(xiàn)加倉(cāng)，持股數(shù)量由一度末的262.43萬(wàn)股增至340.29萬(wàn)股。

公開資料顯示，公司是跨境多式聯(lián)運(yùn)綜合物流服務(wù)及供應(yīng)鏈貿(mào)易服務(wù)的提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括跨境多式聯(lián)運(yùn)、大宗礦產(chǎn)品物流、智能倉(cāng)儲(chǔ)等跨境多式聯(lián)運(yùn)綜合物流服務(wù)及供應(yīng)鏈貿(mào)易服務(wù)。

嘉友國(guó)際于一季報(bào)顯示，公司2022年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6.5億，同比增長(zhǎng)8.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.1億，同比增長(zhǎng)28.6%；每股收益為0.34元。

7月1日早盤， 嘉友國(guó)際漲停。

A股有望進(jìn)入新一輪結(jié)構(gòu)牛

近期不少券商已經(jīng)開完了中期策略會(huì)，展望后市，券商普遍認(rèn)為，7月市場(chǎng)將震蕩上行，A股有望進(jìn)入新一輪結(jié)構(gòu)牛。

山西證券 指出，經(jīng)濟(jì)逐漸步入全面修復(fù)階段，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好將持續(xù)改善，分母端亦有望釋放積極信號(hào)，帶動(dòng)A股進(jìn)入新一輪結(jié)構(gòu)牛。

粵開證券 稱，預(yù)計(jì)隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步落地顯效，疊加外圍擾動(dòng)邊際趨緩和疫情擾動(dòng)逐步消退，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)向好，7月份市場(chǎng)有望震蕩上行。

浙商證券 認(rèn)為，7月指數(shù)或?qū)⒊尸F(xiàn)整體震蕩，隨著財(cái)報(bào)季開幕，疊加經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇，新成長(zhǎng)擴(kuò)散，穩(wěn)增長(zhǎng)修復(fù)。

中國(guó)銀河證券 認(rèn)為，7月上市公司的中報(bào)業(yè)績(jī)開始披露，業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)將成為市場(chǎng)的核心主導(dǎo)因素，投資者目光更多回歸行業(yè)本身，在價(jià)值的鐘擺里布局業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的賽道及行業(yè)，因此建議戰(zhàn)略性布局汽車、半導(dǎo)體、電新等受政策利好的高景氣板塊，以及白酒、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、大金融等具有較強(qiáng)的防御性的板塊，均衡配置成長(zhǎng)與價(jià)值，把握中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

平安證券 指出，市場(chǎng)仍將以成長(zhǎng)結(jié)構(gòu)性行情為主。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇、政策仍然寬松、流動(dòng)性整體充裕的背景下，成長(zhǎng)板塊中期仍有望震蕩向上。此外，場(chǎng)景消費(fèi)有望隨著疫情好轉(zhuǎn)和防疫邊際緩和而逐漸恢復(fù)，關(guān)注酒旅、餐飲等。另外，隨著平臺(tái)經(jīng)濟(jì)監(jiān)管回歸常態(tài)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也有望修復(fù)。