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第二家外商獨(dú)資公募正式開(kāi)業(yè)！

11月25日晚間，路博邁基金對(duì)外官宣，于近日獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的公募基金業(yè)務(wù)許可證。這是繼貝萊德基金之后，第二家官宣正式展業(yè)的外商獨(dú)資公募。

隨著外商獨(dú)資公募排隊(duì)進(jìn)場(chǎng)，中國(guó)公募業(yè)的生態(tài)將進(jìn)一步多元化。面對(duì)已經(jīng)發(fā)展多年的本土公募行業(yè)，外商獨(dú)資公募將如何發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)？養(yǎng)老類產(chǎn)品和ESG類產(chǎn)品或許是差異化發(fā)展的好選擇。

路博邁基金官宣展業(yè)

11月25日晚間，路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司宣布于近日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)公募基金業(yè)務(wù)許可證，正式成為第二家在中國(guó)新設(shè)立開(kāi)展公募基金業(yè)務(wù)的外商獨(dú)資基金管理公司。

路博邁集團(tuán)于2020年4月1日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了設(shè)立外商獨(dú)資基金管理公司及同時(shí)開(kāi)展私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的申請(qǐng)，是首批申請(qǐng)的外資機(jī)構(gòu)之一，該申請(qǐng)于當(dāng)年9月18日獲得證監(jiān)會(huì)受理。2021年9月，證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)設(shè)立路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司。

截至2022年3月31日，路博邁集團(tuán)的資產(chǎn)管理規(guī)模為4470億美元（約3萬(wàn)億元人民幣），辦公場(chǎng)所遍及全球39個(gè)城市，擁有超過(guò)2600位員工。該集團(tuán)成立于1939年，是一家獨(dú)立經(jīng)營(yíng)且由員工持股的私人投資管理公司。路博邁集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為全球機(jī)構(gòu)投資者、投資顧問(wèn)與個(gè)人投資者管理股票、固定收益、量化投資與多元資產(chǎn)、私募股權(quán)、房地產(chǎn)及對(duì)沖基金投資組合。

早在2008年，路博邁集團(tuán)就進(jìn)入了中國(guó)，已在中國(guó)市場(chǎng)深耕多年。2016年，路博邁投資管理（上海）有限公司作為WFOE（外商獨(dú)資企業(yè)）在上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)成立。2017年，該公司在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)為私募基金管理人；2018年，該公司獲得上海市地方金融監(jiān)督管理局批復(fù)的QDLP業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格，同時(shí)設(shè)立了專注于海外另類投資的子公司——路博邁海外投資。截至2022年10月，路博邁海外投資已經(jīng)成功募集了8只QDLP基金產(chǎn)品，管理規(guī)模約30億元人民幣。路博邁集團(tuán)高度重視中國(guó)市場(chǎng)，近年來(lái)，通過(guò)私募基金業(yè)務(wù)、投資顧問(wèn)服務(wù)、QDLP試點(diǎn)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)的拓展，路博邁集團(tuán)對(duì)中國(guó)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資習(xí)慣有了一定的了解。

路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司總經(jīng)理劉頌先生此前在接受證券時(shí)報(bào)?券中社APP記者獨(dú)家專訪時(shí)表示，中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)是路博邁集團(tuán)的戰(zhàn)略之一，核心是在路博邁集團(tuán)全球框架下，利用中國(guó)市場(chǎng)的資源優(yōu)勢(shì)，塑造本土優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，做出更多融合國(guó)際化基因的，但又更適合中國(guó)市場(chǎng)的資管產(chǎn)品，更好地為國(guó)際和國(guó)內(nèi)投資者提供雙向服務(wù)。

劉頌認(rèn)為，中國(guó)持續(xù)開(kāi)放的金融市場(chǎng)、日益完善的國(guó)際化和法治化營(yíng)商環(huán)境，都進(jìn)一步增強(qiáng)了路博邁集團(tuán)的信心。在他看來(lái)，路博邁集團(tuán)設(shè)立外商獨(dú)資公募，一方面，表達(dá)了路博邁集團(tuán)堅(jiān)定深耕中國(guó)市場(chǎng)的信心；另一方面，中國(guó)是全球資本市場(chǎng)的重要方向，培養(yǎng)本土投研團(tuán)隊(duì)對(duì)豐富路博邁全球的投研平臺(tái)也有重要的意義。

外商獨(dú)資公募排隊(duì)進(jìn)場(chǎng)

截至目前，加上路博邁基金，共有兩家外商獨(dú)資公募獲批展業(yè)。獲批設(shè)立的外商獨(dú)資公募則有4家，除了貝萊德基金和路博邁基金，還有富達(dá)基金和泰達(dá)宏利基金。此外，范達(dá)、施羅德、聯(lián)博等外資機(jī)構(gòu)也在申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公募基金，等待加入公募機(jī)構(gòu)的隊(duì)伍。

在可見(jiàn)的未來(lái)，會(huì)有越來(lái)越多的外商獨(dú)資公募“排隊(duì)進(jìn)場(chǎng)”，為中國(guó)公募市場(chǎng)提供多樣化的產(chǎn)品。外商獨(dú)資公募將如何布局新發(fā)產(chǎn)品？作為第一家獲批展業(yè)的外商獨(dú)資公募，貝萊德基金的產(chǎn)品布局或許可以作為一個(gè)樣本。

2020年8月，貝萊德基金獲批成立。2021年6月，貝萊德獲發(fā)公募基金業(yè)務(wù)許可證，成為國(guó)內(nèi)首家展業(yè)的外商獨(dú)資公募。展業(yè)至今不到兩年的時(shí)間里，貝萊德基金已經(jīng)相繼發(fā)行了四只基金產(chǎn)品。

具體來(lái)看，2021年8月，貝萊德基金推出旗下第一只本土基金，這只產(chǎn)品主要投向A股，覆蓋的行業(yè)比較廣泛；2022年1月，第二只基金發(fā)行，主要投資于港股，也是全市場(chǎng)的投資方向；2022年8月，旗下第三只產(chǎn)品發(fā)售，聚焦主題性的投資，重點(diǎn)關(guān)注高端裝備、科技硬件、電動(dòng)汽車、清潔能源、5G網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域；2022年11月發(fā)售的第四只產(chǎn)品則是一只“固收+”基金。不難看出，上述幾只產(chǎn)品無(wú)論從倉(cāng)位、市場(chǎng)還是主題方面都各有特色，這一方面為國(guó)內(nèi)公募市場(chǎng)注入了多樣性，另一方面也說(shuō)明外商獨(dú)資公募在起步階段仍然需要一些探索。

這種探索或許與國(guó)內(nèi)公募較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局有關(guān)。面對(duì)已經(jīng)發(fā)展多年的本土公募“同行”，外商獨(dú)資公募作為新玩家，可以在哪些領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力，培養(yǎng)相對(duì)優(yōu)勢(shì)？對(duì)于所有申請(qǐng)入場(chǎng)的外商獨(dú)資公募而言，這都是需要充分思考的問(wèn)題。

結(jié)合此前的一些采訪來(lái)看，養(yǎng)老類產(chǎn)品和ESG類產(chǎn)品或許是外商獨(dú)資公募發(fā)展差異化優(yōu)勢(shì)選擇的著力點(diǎn)。

一個(gè)重要方向是養(yǎng)老類產(chǎn)品。富達(dá)國(guó)際中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理黃小薏此前在接受證券時(shí)報(bào)?券中社APP記者專訪時(shí)表示，富達(dá)的長(zhǎng)期目標(biāo)是在中國(guó)打造并建立成熟全面的資產(chǎn)管理和養(yǎng)老金管理業(yè)務(wù)。富達(dá)目前是美國(guó)401K養(yǎng)老金的第一大管理人，隨著中國(guó)三支柱養(yǎng)老體系的不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)居民對(duì)于財(cái)富管理和資產(chǎn)配置的需求提升，富達(dá)希望參與到中國(guó)的養(yǎng)老市場(chǎng)，在中國(guó)構(gòu)建三支柱養(yǎng)老體系的進(jìn)程中作出貢獻(xiàn)。

另一個(gè)重要方向是ESG類產(chǎn)品。劉頌認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，環(huán)境和氣候問(wèn)題將會(huì)引起越來(lái)越多利益相關(guān)方的關(guān)注，這些都將是長(zhǎng)期資金較為確定的投資方向。ESG投資是路博邁集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略之一，尤其在氣候環(huán)境投資領(lǐng)域有著一定的研究積累。作為機(jī)構(gòu)投資者，路博邁基金將積極推動(dòng)ESG金融產(chǎn)品和投資策略的創(chuàng)新，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

責(zé)編：桂衍民

校對(duì)：楊立林