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金強(qiáng)，中信建投基金總經(jīng)理，1994年6月至2005年12月，任華夏證券東北管理總部總經(jīng)理助理；2005年12月至2020年5月歷任中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路營業(yè)部經(jīng)理、沈陽分公司總經(jīng)理、北京東直門營業(yè)部經(jīng)理、北京安立路營業(yè)部經(jīng)理。

“最不像總經(jīng)理的總經(jīng)理?！?/p>

在一眾公募基金總經(jīng)理中，中信建投基金總經(jīng)理金強(qiáng)的個(gè)性，可以稱得上不拘一格。

他有剛硬的一面，上任后大刀闊斧改革，當(dāng)眾立下千億目標(biāo)；也有柔情的時(shí)刻，為了幫一線員工化解銷售難題，親自率領(lǐng)隊(duì)伍直奔地方營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。在市場打拼二十年的金強(qiáng)，把東北人敢闖、敢干的豪壯刻在骨子里，帶領(lǐng)中信建投基金殺出“絕地”，奮力探索中小基金突圍之路。

“從0到1”闊步前進(jìn)

記者近日走進(jìn)中信建投基金總經(jīng)理金強(qiáng)的會(huì)客室，簡約隨性的氣息撲面而來。算不上寬敞的房間里，擺滿了綠植，談吐之間，金強(qiáng)“接地氣”的性格一覽無余。工作人員介紹，這里雖是總經(jīng)理的會(huì)客室，但經(jīng)常有員工在此談業(yè)務(wù)，金強(qiáng)時(shí)不時(shí)需要為他們騰出位置。

金強(qiáng)于2020年6月履新中信建投基金總經(jīng)理。這位知名營業(yè)部出身、在資管行業(yè)摸爬滾打超過20年的“實(shí)力派”，擁有豐富的一線實(shí)踐和管理經(jīng)驗(yàn)。過往履歷顯示，金強(qiáng)在1994年至2005年任華夏證券東北管理總部總經(jīng)理助理，在2005年至2020年期間，歷任中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路營業(yè)部經(jīng)理、沈陽分公司總經(jīng)理、北京東直門營業(yè)部經(jīng)理、北京安立路營業(yè)部經(jīng)理以及中信建投證券經(jīng)管委委員。而北京東直門營業(yè)部前身就是著名的“華夏東四營業(yè)部”，在業(yè)內(nèi)頗有影響力，曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉便是從這里走出來的。

長期在一線打拼，金強(qiáng)身上帶著深深的市場化烙印。他回憶，上任之初，中信建投基金渠道拓展舉步維艱，一些地方分行不愿意銷售公司產(chǎn)品。他直接率領(lǐng)一隊(duì)人馬“殺到”當(dāng)?shù)?，與一線銷售人員據(jù)理力爭。總經(jīng)理親自出馬，辦好每一件小事，憑著這股不服輸?shù)膭蓬^，中信建投基金逐漸打開銷售僵局。

面對困難，咬定青山不放松。上任之初，金強(qiáng)面對的是一片“荒蕪”，彼時(shí)，中信建投基金公募管理規(guī)模僅200億元左右，專戶規(guī)模卻十分龐大。按照資管新規(guī)要求，金強(qiáng)不得不對通道業(yè)務(wù)進(jìn)行壓縮，一番雷厲風(fēng)行的改革后，專戶規(guī)模壓縮至100億元左右。重整行裝再出發(fā)，幾乎從零開始，這位券商行業(yè)的老兵感到舉步維艱。

很長一段時(shí)間內(nèi)，他都在認(rèn)真思考，背靠股東中信建投證券，為何基金公司卻無法做大做強(qiáng)？基金行業(yè)的運(yùn)行邏輯究竟和券商行業(yè)有什么不同？金強(qiáng)意識到，在大資管行業(yè)內(nèi)，沒有“一招鮮吃遍天”的打法，必須真正用基金行業(yè)的方法來管理基金。他對人員、運(yùn)營、戰(zhàn)略深度復(fù)盤發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)不只投資研究力量薄弱，公司內(nèi)部管理也存在風(fēng)險(xiǎn)隱患，尤其是團(tuán)隊(duì)中缺乏真正有公募基金相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人員，專業(yè)性有待進(jìn)一步提升，投研人員的待遇不及行業(yè)平均水平，無法做到市場化運(yùn)行。

金強(qiáng)深知，基金經(jīng)理作為最優(yōu)秀的群體之一，管理層要充分尊重他們的投資風(fēng)格和特質(zhì)，切勿讓外行干涉投資，力爭為基金經(jīng)理提供專業(yè)、強(qiáng)大的平臺(tái)支持。因此，金強(qiáng)堅(jiān)持為投研人員打造良性的環(huán)境和暢通的晉升渠道，提高待遇，包括依據(jù)市場機(jī)制為投研人員提供有競爭力的薪酬、落戶指標(biāo)等。

面對目標(biāo)，不破樓蘭終不還。“在2022年初，我立下‘軍令狀’，要在年底完成1000億元的‘小目標(biāo)’，當(dāng)時(shí)公司很多員工都不相信能達(dá)成目標(biāo)，因?yàn)閷?shí)在是太難了，公募行業(yè)馬太效應(yīng)很強(qiáng)，中小基金公司要在短時(shí)間內(nèi)規(guī)模突飛猛進(jìn)，在很多人看來簡直是天方夜譚?！苯饛?qiáng)表示。

金強(qiáng)認(rèn)為，作為一家中小基金公司，應(yīng)秉持餅狀發(fā)展思維而非柱狀發(fā)展思維，緊跟市場發(fā)展的步伐，即追求市場占有份額的比例上升而非規(guī)模的絕對增長。他回憶，此前，公司采取的是被動(dòng)等待策略，對產(chǎn)品發(fā)行比較“佛系”，一度錯(cuò)過了2020年行情，如今，中信建投基金積極布局行業(yè)主題產(chǎn)品，發(fā)行效率大幅提升。即使在近兩年低迷的行情下，逆市發(fā)行也得到了不錯(cuò)反響，截至2022年末，中信建投基金旗下股票型、混合型基金共24只，與2020年二季度末相比，實(shí)現(xiàn)了數(shù)量翻倍。

投資、研究、市場“三駕馬車”驅(qū)動(dòng)

背靠母公司，總經(jīng)理金強(qiáng)又擁有豐富的資管行業(yè)市場拓展經(jīng)驗(yàn)，中信建投基金得以充分整合市場資源，尤其是在渠道拓展方面，以銀行渠道為例，2021年至2022年間，中信建投基金共簽約了近160家銀行，獲得了國有六大行、主流股份制銀行、城商行和大部分理財(cái)子的準(zhǔn)入資格。如今，中信建投新發(fā)基金中，銀行渠道銷售的份額占比已提升至30%，較之前大幅上升。

券商渠道方面，依托母公司的資源優(yōu)勢，券商渠道銷售規(guī)模也持續(xù)提升。此外，中信建投基金加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，在華東、華北和華南建立了三大營銷中心，改變以往單個(gè)員工負(fù)責(zé)多個(gè)渠道的模式，將銷售資源真正盤活。

三方渠道方面，中信建投基金十分注重基金持營，在天天基金、螞蟻基金、理財(cái)通、京東等第三方銷售渠道，以及部分銀行渠道持續(xù)營銷，均取得了不錯(cuò)的成效。中信建投基金電商團(tuán)隊(duì)成立后，直播投入力度大幅加強(qiáng)。利用母公司給予的研究資源和公司投研資源，中信建投基金多次邀請知名券商分析師與基民深度交流，在早、晚兩個(gè)時(shí)間段輪流直播，積累了不少粉絲。由于服務(wù)和陪伴具有溫度，加之產(chǎn)品業(yè)績受到認(rèn)可，中信建投基金逐漸獲得投資者的信任，與不少渠道建立緊密聯(lián)系。

在公募基金行業(yè)，人才即核心競爭力。為拓展投研力量，金強(qiáng)積極招兵買馬，近兩年來，中信建投基金持續(xù)優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，引進(jìn)了一批優(yōu)秀的投研人才，旗下基金經(jīng)理達(dá)到16名，員工數(shù)量超過200人。

投研人員考核方面，中信建投基金建立了長效考核機(jī)制，要求基金經(jīng)理三年期、五年期業(yè)績在行業(yè)內(nèi)排名前50%。此外，為了防止基金經(jīng)理走進(jìn)賭賽道、押注式投資的怪圈，公司定期對基金經(jīng)理進(jìn)行業(yè)績歸因，區(qū)分基金的阿爾法收益和貝塔收益，分析超額收益究竟來源于何處、有沒有可持續(xù)性。

為者常成，行者常至。從無到有，從有到優(yōu)，從依賴專戶到多元化發(fā)展，在投資、研究、市場“三駕馬車”的共同驅(qū)動(dòng)下，中信建投基金邁上發(fā)展新征程，資產(chǎn)管理總規(guī)模超過1000億元，成為中小基金公司提質(zhì)增效、高速發(fā)展的“黑馬”。分類來看，截至2022年末，中信建投基金公募管理規(guī)模從2020年二季度末的218億元增長至564.68億元，其中，非貨基金是規(guī)模增長主力，從70.98億元增長至423.2億元，包括混合型基金108.7億元、股票型基金15.65億元、債券型基金297.11億元。

打造中小基金公司突圍樣本

近年來，公募牌照“上新”速度明顯加快，銀行、券商、私募等各類機(jī)構(gòu)爭相入局。對于中小公司而言，尋找突圍路徑至關(guān)重要。

“中小基金生存壓力確實(shí)很大，但并不代表我們沒有機(jī)會(huì)，因?yàn)橹袊袌鎏罅?，如果精心挑選幾個(gè)好賽道，再開拓一些特色業(yè)務(wù)，也能很好地發(fā)展。”金強(qiáng)認(rèn)為，當(dāng)前基金公司普遍面臨發(fā)行內(nèi)卷的困境，不少新基金經(jīng)理發(fā)行產(chǎn)品成本極高，因此，金強(qiáng)向股東提出增資，對新基金經(jīng)理發(fā)行的產(chǎn)品主要采取發(fā)起式模式，即由基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高管及基金經(jīng)理等人員作為基金發(fā)起人，認(rèn)購基金的一定數(shù)額。一方面避免拼首發(fā)規(guī)模的“內(nèi)卷”，另一方面也能夠與基民利益深度綁定、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益。

2022年，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，為公募基金高質(zhì)量發(fā)展描繪清晰的路線圖。展望2023年，這是中信建投基金邁上千億新臺(tái)階后的關(guān)鍵一年，金強(qiáng)認(rèn)為，要將發(fā)展目標(biāo)從量的增長轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)與量的同步提升。

首先，要充分發(fā)揮中信建投基金股東資源優(yōu)勢，將公募REITs打造成公司“王牌”業(yè)務(wù)。2022年底，中信建投國家電投新能源REIT獲得證監(jiān)會(huì)及上交所受理，這是全國首單央企新能源公募REITs，也是中信建投證券與中信建投基金的首單公募REITs項(xiàng)目。金強(qiáng)表示，2023年中信建投基金將在公募REITs業(yè)務(wù)上繼續(xù)發(fā)力，尤其是產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施REITs。

對此，他信心滿滿：“由于REITs的存續(xù)期非常長，在項(xiàng)目選擇上應(yīng)十分謹(jǐn)慎，目光盡可能放得長遠(yuǎn)。而我們憑借母公司投行團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目選擇、風(fēng)險(xiǎn)控制方面的專業(yè)優(yōu)勢，在公募REITs業(yè)務(wù)上可以做到多點(diǎn)開花。”他判斷，REITs投資空間極為廣闊，隨著REITs試點(diǎn)范圍持續(xù)擴(kuò)大，未來有可能拓展到市場化的長租房及商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等領(lǐng)域，而一旦商業(yè)地產(chǎn)公募REITs落地，業(yè)務(wù)空間將達(dá)到萬億市場級別。

其次，權(quán)益產(chǎn)品方面，中信建投基金將持續(xù)完善產(chǎn)品線，甄選可能會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性行情的方向布局產(chǎn)品。此前兩年，中信建投基金陸續(xù)布局了新能源、醫(yī)藥等高成長性賽道，未來，還將沿著軍工、消費(fèi)、TMT等長坡厚雪賽道繼續(xù)尋找投資機(jī)遇。

固收業(yè)務(wù)方面，金強(qiáng)表示，將繼續(xù)擴(kuò)容以“固收+”和純債基金為主的固收產(chǎn)品。隨著公司固收基金經(jīng)理隊(duì)伍擴(kuò)大，固收管理規(guī)模有望進(jìn)一步提升。

專戶業(yè)務(wù)同樣是重要的增長極。金強(qiáng)表示，經(jīng)過此前的整改，專戶業(yè)務(wù)如今已見底回升，規(guī)模超過300億元。憑借此前專戶業(yè)務(wù)的深厚底蘊(yùn)，以及投資團(tuán)隊(duì)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，固收類專戶產(chǎn)品仍有較大增長空間。此外，中信建投基金還將順應(yīng)監(jiān)管政策，積極布局符合公募行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向的創(chuàng)新類產(chǎn)品，如基金投顧業(yè)務(wù)、養(yǎng)老目標(biāo)FOF等。