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本周五，全球加密貨幣交易所巨頭FTX與加密數(shù)字貨幣貸款機(jī)構(gòu)BlockFi簽訂了價(jià)值最高可達(dá)6.8億美元的協(xié)議，F(xiàn)TX獲得以2.4億美元的價(jià)格收購(gòu)BlockFi的選項(xiàng)，并將給予BlockFi約4億美元的信貸額度。

加密貨幣億萬(wàn)富翁、FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Sam Bankman Fried（SBF）還表示，他對(duì)即將遭受重創(chuàng)的加密貨幣采礦業(yè)進(jìn)行收購(gòu)持開(kāi)放態(tài)度。

實(shí)際上，SBF正在充當(dāng)幣圈的最后貸款人，以幫助經(jīng)歷雷曼式危機(jī)的幣圈機(jī)構(gòu)“喘口氣”。有人因此賦予了他“幣圈央媽”的頭銜，也有人將SBF的舉動(dòng)與當(dāng)年約翰·皮爾龐特·摩根(John Pierpoint Morgan)出資為銀行業(yè)危機(jī)滅火相提并論。

歷史不會(huì)重演 但總會(huì)驚人的相似

1907年，美聯(lián)儲(chǔ)還沒(méi)成立之前，美國(guó)爆發(fā)了一場(chǎng)由于擠兌造成銀行大規(guī)模倒閉的金融危機(jī)。

當(dāng)時(shí)富可敵國(guó)的摩根公司創(chuàng)始人約翰·皮爾龐特·摩根，憑借其強(qiáng)大的實(shí)力和影響力，帶領(lǐng)一眾銀行家收購(gòu)瀕臨破產(chǎn)的公司或向它們提供貸款，從危機(jī)中挽救了美國(guó)。這時(shí)候的摩根實(shí)際上扮演了“中央銀行”的角色。

現(xiàn)如今，加密貨幣行業(yè)現(xiàn)在正在經(jīng)歷一場(chǎng)信用和信心危機(jī)，這與1907年困擾華爾街的危機(jī)并沒(méi)有什么不同。而SBF的救市舉措也與115年前的摩根如出一轍。

上周一，F(xiàn)TX宣布收購(gòu)加拿大加密貨幣交易所Bitvo。第二天，F(xiàn)TX宣布已向加密貨幣交易和借貸平臺(tái)BlockFi提供了2.5億美元的貸款。

之后他的另一家公司Alameda Research收購(gòu)了加拿大加密貨幣經(jīng)紀(jì)商Voyager Digital Ltd的大量股權(quán)。

此前一度傳聞，F(xiàn)TX正在考慮收購(gòu)線上經(jīng)紀(jì)商Robinhood，在這一消息刺激之下，Robinhood股價(jià)一度飆升14%。SBF晚些時(shí)候否認(rèn)了這一傳聞，不過(guò)這也側(cè)面反映了FTX參與救市的任何跡象都能引起市場(chǎng)重視。

最新的動(dòng)向便是文章開(kāi)頭所提及的，F(xiàn)TX獲得以2.4億美元的價(jià)格收購(gòu)BlockFi的選項(xiàng)，并將給予BlockFi約4億美元的信貸額度。

SBF能否成為幣圈的摩根？

很難！

分析指出，幣圈危機(jī)是個(gè)“無(wú)底洞”，SBF憑借一己之力大概很難力挽狂瀾，甚至有可能自身難保。

SBF雖然擁有雄厚的資金，但他的財(cái)富幾乎完全與加密貨幣有關(guān)，在幣圈暴雷的過(guò)程中，他自己的命運(yùn)也岌岌可危。

此外，雖然FTX每年10億美元的收入在加密貨幣領(lǐng)域占有很大的比重，但就信用和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)而言，這家交易所與受監(jiān)管的華爾街公司完全不同。

這也意味著，SBF的舉動(dòng)很難像傳統(tǒng)央行一樣，能夠獲得廣泛認(rèn)可從而提振市場(chǎng)信心。

目前投資加密貨幣的多屬個(gè)人行為，受個(gè)人偏好影響較大，加密行業(yè)并不存在具體的投資模式和法規(guī)。簡(jiǎn)言之，整個(gè)市場(chǎng)還處于“蠻荒”發(fā)展?fàn)顟B(tài)，大部分并不在政府的關(guān)注范圍內(nèi)。

加密行業(yè)的麻煩

即使如此，有分析師仍然看好加密行業(yè)的未來(lái)，稱(chēng)加密行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了起起落落，會(huì)度過(guò)這次雷曼式危機(jī)，之后它將比以往任何時(shí)候都更加強(qiáng)大。

但是，在度過(guò)危機(jī)之前，加密行業(yè)必須解決眼前的麻煩。

有分析指出，加密行業(yè)的困境主要來(lái)自“中心化機(jī)構(gòu)”，這樣的機(jī)構(gòu)內(nèi)幕交易泛濫，與此同時(shí)并不向公眾公開(kāi)財(cái)務(wù)狀況，存在巨大的交易風(fēng)險(xiǎn)。

比如，美國(guó)期貨交易平臺(tái)BitMEX創(chuàng)始人Arthur Hayes 表示，Terra并不存在正當(dāng)性問(wèn)題，UST的崩塌是其機(jī)制漏洞導(dǎo)致的，而加密行業(yè)的的中心化機(jī)構(gòu)非公開(kāi)的高風(fēng)險(xiǎn)借貸才是導(dǎo)致市場(chǎng)崩塌的根源。

相比之下，在大多數(shù)DeFi（去中心化金融）協(xié)議中，信息和代碼都是公開(kāi)的，可以供審計(jì)和驗(yàn)證。而在此次危機(jī)中，DeFi平臺(tái)在操作上并未受到影響，即便在資產(chǎn)和用戶(hù)正在快速萎縮的情況下。

因此，有分析認(rèn)為， DeFi平臺(tái)將在這場(chǎng)危機(jī)中幸存下來(lái)，但中心化的加密銀行和其他影子貸方可能不會(huì)。