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2023-01-31
午評：深成指漲0.9% 鈦白粉、豬肉板塊走強
更新時間：2022-07-04 12:05:25作者：佚名
早盤A股三大指數(shù)震蕩走高，深成指漲近1%，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾1%。鈦白粉板塊沖高，攀鋼釩鈦等漲停。豬肉、雞肉板塊震蕩走高，天康生物等封板。鹽湖提鋰概念股再度走強，金圓股份漲停。儲能概念股震蕩走強，同飛股份等漲停。機器人概念股繼續(xù)活躍，科力爾拉升封板。此外CRO、猴痘病毒防治、電力、軍工等板塊走勢活躍，半導(dǎo)體、汽車、機場旅游等板塊走弱。整體看，兩市個股漲跌互半。
午間收盤，滬指漲0.14%，深成指漲0.9%，創(chuàng)業(yè)板漲1.35%。上午半天兩市成交7111億元。
盤面上，鈦白粉、醫(yī)療服務(wù)、養(yǎng)殖等板塊漲幅居前，汽車整車、半導(dǎo)體、旅游等板塊跌幅居前。
市場消息：
1、央行有關(guān)負責(zé)人：政策性、開發(fā)性銀行運用金融工具重點投向三類項目
央行有關(guān)司局負責(zé)人就政策性開發(fā)性金融工具答記者問表示，政策性、開發(fā)性銀行運用金融工具，重點投向三類項目：一是中央財經(jīng)委員會第十一次會議明確的五大基礎(chǔ)設(shè)施重點領(lǐng)域，分別為交通水利能源等網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施、信息科技物流等產(chǎn)業(yè)升級基礎(chǔ)設(shè)施、地下管廊等城市基礎(chǔ)設(shè)施、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、國家安全基礎(chǔ)設(shè)施。二是重大科技創(chuàng)新等領(lǐng)域。三是其他可由地方政府專項債券投資的項目。
2、央行與香港金融管理局簽署常備互換協(xié)議并擴大規(guī)模
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，近日中國人民銀行與香港金融管理局簽署常備互換協(xié)議，將雙方自2009年起建立的貨幣互換安排升級為常備互換安排，協(xié)議長期有效，互換規(guī)模由原來的5000億元人民幣/5900億元港幣擴大至8000億元人民幣/9400億元港幣，以進一步深化內(nèi)地與香港金融合作，更好支持香港國際金融中心建設(shè)，推動香港離岸人民幣市場穩(wěn)健發(fā)展。
3、五部門：加強新生消費群體消費取向研究，推進國潮品牌建設(shè)
工信部等五部門發(fā)布《數(shù)字化助力消費品工業(yè)“三品”行動方案（2022—2025年）》 ，在數(shù)字化助力“創(chuàng)品牌”方面，將借力數(shù)字技術(shù)打造知名品牌，借勢數(shù)字化變革培育新銳精品，借助數(shù)字服務(wù)塑造區(qū)域品牌新優(yōu)勢。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中國文化、中國記憶、中華老字號等傳統(tǒng)文化基因和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，加強新生消費群體消費取向研究，創(chuàng)新消費場景，推進國潮品牌建設(shè)。依托跨境電商擴大品牌出海，開拓多元化市場。
4、三大航空巨頭斥資2500億，購入近300架空客飛機
國內(nèi)三大國資航企不約而同披露購機“大手筆”，提前“鎖定”航空業(yè)復(fù)蘇回暖的節(jié)奏。7月1日晚間，南方航空、中國國航和中國東航先后公告與空客的簽訂購機協(xié)議，合計擬斥資372億美元（超2000億人民幣），購入292架A320NEO系列飛機。
機構(gòu)觀點：
1、中信證券：7月行情結(jié)構(gòu)將更均衡
中信證券認為，7月，A股處于本輪行情的第二階段，政策合力推升基本面預(yù)期預(yù)計將驅(qū)動估值修復(fù)，隨著歐美加息疊加和中報業(yè)績分化等因素擾動，預(yù)計7月行情波動加大，節(jié)奏趨緩，結(jié)構(gòu)上三大板塊輪動重估，建議在消費、成長制造和醫(yī)藥保持均衡配置。
2、國泰君安：A股仍處在可為期
國泰君安認為，硬著陸風(fēng)險下降，經(jīng)濟預(yù)期改善，無風(fēng)險利率下降，風(fēng)險偏好回升，當(dāng)前關(guān)鍵不再是避險而是找收益、找資產(chǎn)。7月份增量政策有望繼續(xù)出臺，疊加基本面數(shù)據(jù)持續(xù)驗證，經(jīng)濟預(yù)期上修，加之投資者對風(fēng)險擔(dān)憂明顯回落，A股仍處在可為期。
3、海通證券：成長中期趨勢向好但短期熱度較高，重視消費
海通證券認為，4月底以來公募增量資金不明顯，5-6月偏股基金共發(fā)行412億元（前4月月均發(fā)行467億元）、ETF凈贖回210億元。本輪上漲的主要增量資金來自北上、杠桿資金，4月底以來分別增加約1000、800億元，私募、險資倉位5月略升。4月低點是反轉(zhuǎn)底，基本面好轉(zhuǎn)支撐行情進二退一式抬高，成長中期趨勢向好但短期熱度較高，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，重視消費：低估低配+數(shù)據(jù)漸改善。