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作者| 宇多田

出品| 虎嗅科技組

封面來自《雪國列車》

6月一個(gè)周日晚上，一位機(jī)器學(xué)習(xí)大模型創(chuàng)業(yè)者還在路演直播間，不遺余力地介紹一款可以自動生成大量近義詞和反義詞的“AI成語詞典”，盡管這時(shí)候在線的人，加上我只有3個(gè)。

這種狀態(tài)的平行直播間有幾十個(gè)。年輕開發(fā)者們極盡誠懇的笑容，外加給“代碼”帶貨不太熟練的窘迫，四舍五入約等于“請投我，我想用軟件改變世界”。

這是陸奇博士發(fā)起科技路演的第三年。盡管仍然有大量顯赫學(xué)術(shù)背景的年輕技術(shù)人被成捆搬運(yùn)到了投資人面前，但大家卻不再興奮。

軟件創(chuàng)業(yè)者們依舊在宣揚(yáng)學(xué)歷背景與顛覆性創(chuàng)新，對中國特有的市場環(huán)境與事物本質(zhì)充滿了天然的樂觀與冒失。“還要做中國的洛克菲勒馬?。繘]學(xué)好歷史就來創(chuàng)業(yè)很不妥。” 幾個(gè)投資人在小群里吐槽，質(zhì)疑著項(xiàng)目的可行性。

盡管大家都知道，這是曾經(jīng)一定會被吸引的宣傳手法。

至少在過去5年里，充斥著硅谷氣息的云計(jì)算與企業(yè)軟件市場，都是美元風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的最愛之一，沒有人不想押中下一個(gè)亞馬遜、IBM、SAP以及Salesforce；

但現(xiàn)在每個(gè)人都清楚，逃離才是上上策。

偏愛

美國自2020年實(shí)施的抗疫萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，早已埋下美國科技股崩盤的雷。2020年開始，大量從國家“無成本”借來的錢，流向了市場最容易帶來利益的一方，讓科技巨頭市值屢破紀(jì)錄。

與此同時(shí)，更多的錢也流向了風(fēng)險(xiǎn)投資，促成了包括企業(yè)軟件在內(nèi)科技創(chuàng)業(yè)公司的迅速崛起。

他們在額頭上貼著“年輕與熱血”，代表著當(dāng)代硅谷的意志——半導(dǎo)體早已成為過去式，軟件才能吞噬世界，才值得資本追逐。

除了我們喜歡咒罵的互聯(lián)網(wǎng)，每隔3~5年，美國歷史悠久、地基牢固、秩序井然且龐大的企業(yè)級軟件市場，總能受到新一代技術(shù)的啟發(fā)，生長出新的鋼甲和關(guān)節(jié)，反哺產(chǎn)業(yè)。

而在硅谷交叉與匯集的地球村人才，對技術(shù)創(chuàng)新源頭天然的追逐意識，在過去10年開放的中國市場里不斷擴(kuò)散，讓美元基金也在中國土地上撒下了相同的種子。

無論是CRM鼻祖Salesforce、HR軟件巨頭Workday，從公有云上長出的云倉Snowflake，還是極易被收購的數(shù)據(jù)分析與計(jì)算機(jī)視覺小規(guī)模團(tuán)隊(duì)，你一定能找到不少國內(nèi)版本。

這類軟件創(chuàng)業(yè)公司被一位中國產(chǎn)業(yè)人士簡稱為“美元基金偏愛軟件”。

“到底什么是企業(yè)軟件？無論是游戲、娛樂，還是零售和制造業(yè)，背后的推動力都是軟件，所以它概念很大，膨脹到了各個(gè)產(chǎn)業(yè)?！?一位美元基金投資人覺得，各個(gè)產(chǎn)業(yè)都充斥著以軟件為核心競爭力的企業(yè)，但他們最喜歡的，是以軟件工具為產(chǎn)品，以訂閱形式賣給企業(yè)的企業(yè)。

“2016年之后的中國企業(yè)級軟件創(chuàng)業(yè)公司，背后都有美元基金的支持?！?一位硅谷歸國大數(shù)據(jù)專家記得，4年前歸國創(chuàng)業(yè)，人民幣基金幾乎對此毫無興趣，“但美元基金一聽你是硅谷回來的，至少愿意跟你聊”。

Pitchbook提供的數(shù)據(jù)則更為直觀：雖然2018~2021年美元風(fēng)險(xiǎn)投資只占大中華區(qū)全部交易量的10%左右，但交易額均超50%，其中2018年更是高達(dá)70%。而這里面的大部分錢，流向了泛軟件領(lǐng)域。

然而，2022年，兩岸政策，促使了一場全球不可分割的震蕩。

一邊是接踵而來的通脹，讓美國意識需要用“加息”把錢再收回來。于是，美國科技市場在“大量廢水被抽走之后迅速干癟”——企業(yè)市值速降，PE開啟大撤退。科技大盤與軟件創(chuàng)業(yè)市場猶如被炸彈精準(zhǔn)投射一般，一片狼藉。

因此，由美元基金支持的科技公司在美國二級市場的價(jià)值回歸，也必然會傳遞到一級市場。就這樣，一直以硅谷軟件創(chuàng)業(yè)靈感為模板的中國公司也隨之未能幸免。

另一邊則是以“滴滴上市事件”為起點(diǎn)的美元退出困局，在疫情的催化下發(fā)酵、惡化。

清科研究中心在數(shù)月前獻(xiàn)出一記重錘。數(shù)據(jù)清晰指出，外幣基金方面，2022年第一季度共20支外幣基金發(fā)生新一輪募集，同比下降57.4%；僅披露的募集金額同比下降幅度達(dá)62.6%。

只是，當(dāng)全球性資本抽身而退之時(shí)，與土生土長的海外兄弟們不同，同樣由一群技術(shù)精英撐起的中國軟件創(chuàng)業(yè)公司們，面對的困境相似卻又截然不同。

它遠(yuǎn)不止泛泛而談的“疫情”與“大環(huán)境”。本土化困境、下沉矛盾，學(xué)術(shù)派與“一門生意”之間的糟糕化學(xué)反應(yīng)，都是創(chuàng)業(yè)者必須背負(fù)的歷史沉疴。

過去，我們不斷抨擊泡沫，不斷預(yù)言末日，但從未像今天憂慮：10年前，硅谷著名投資人馬克·安德森“軟件將吞噬世界”的預(yù)言，將會出現(xiàn)全球間歇性失效，還是走向區(qū)域性分叉口？

混沌

5月，一位大數(shù)據(jù)平臺創(chuàng)業(yè)者陷入了只能咽進(jìn)肚子里的痛苦中。

涵蓋上海昂貴辦公室租金與工資在內(nèi)的企業(yè)支出，在以每小時(shí)高達(dá)130元人民幣的速度流逝，未蓋章的多份銷售合同無法生效，曾經(jīng)有意續(xù)費(fèi)的客戶企業(yè)消失在電話的“嘟嘟”聲里。最重要的是，來自投資者密集的“警告”像錘子一樣不斷鑿擊心臟。

“有投資人勸我們把公司搬到國外去，要不就繼續(xù)耗下去，裁員優(yōu)化一樣都少不了，想方設(shè)法做到收支平衡。” 盡管賬上資金，不至于讓他跟幾十名員工走到“分道揚(yáng)鑣”這一步，但裁員裁的永遠(yuǎn)都是“預(yù)期”。

考慮到市場競爭、家庭及個(gè)人情感，對于一位在中國長大的開發(fā)者，搬離是絕不明智的選擇。然而，作為一家有著大量實(shí)體客戶的軟件公司，工廠只要不打開設(shè)備一天，那么他們就無法采集數(shù)據(jù)，無論如何也不可能產(chǎn)生收入。甚至有廠家預(yù)備砍掉這部分預(yù)算。

“我別無選擇。用滿腔熱血做的東西，然后親手毀了他?！?隔著電話，我也能感受到一位曾在硅谷獲得無數(shù)榮耀的頂級技術(shù)精英的無力咆哮。

一位招聘類SaaS企業(yè)創(chuàng)業(yè)者則顯得平靜。在裁員潮持續(xù)演繹的當(dāng)下，盡管招聘工作是大部分企業(yè)的剛需，但“減大于增”無疑對HR軟件生存環(huán)境產(chǎn)生了嚴(yán)重威脅。

他迅速做出了一系列決斷：抹掉營銷開支和邊緣產(chǎn)品線，把不產(chǎn)出利潤的部門都先寫進(jìn)裁員名單——很殘酷，“研發(fā)”也在列。

“從年初，我們就曾有過一些預(yù)判，因此，企業(yè)的主要目標(biāo)也從‘求發(fā)展’更改為‘不要死掉’。所以從資金層面，首先要保證賬上有可以燒30個(gè)月的量。而軟件公司，支出大頭就是人力?！?實(shí)際上，多位創(chuàng)業(yè)者都曾被投資人警告，賬上沒有10個(gè)月“存糧”將會面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。

而曾被陸奇博士投資機(jī)構(gòu)選中的一位開源數(shù)據(jù)庫創(chuàng)業(yè)者，決定回斯坦福讀博。

“我已經(jīng)把大部分手頭的項(xiàng)目交接給其他人了，未來可能做個(gè)教書匠?！?雖然他不愿透露合伙人將如何帶領(lǐng)公司度過寒冬，但很顯然，企業(yè)并不適合他。而我們對此并不驚訝，他只是無數(shù)個(gè)重返象牙塔的典型技術(shù)創(chuàng)業(yè)者之一。

而投資機(jī)構(gòu)則對這類軟件公司早已開始興致缺缺?！?020年這類企業(yè)的關(guān)注度其實(shí)已經(jīng)下降。但資本聯(lián)合媒體要做一些必要的‘狂歡’，推銷被投企業(yè)。” 一位轉(zhuǎn)向工業(yè)機(jī)械設(shè)備與半導(dǎo)體的投資人早就放棄了這類項(xiàng)目，他覺得在中國市場跑不贏。

“所以你會看到，2022年又有名人跑出來說看好這塊市場，說自己跟頭部兩家不一樣，都是呼吁來救項(xiàng)目的。”

另一邊，股市也許不會說謊。

至少在看起來最有利可圖的電商SaaS垂直市場，香港上市的微盟市值，一年驟跌80%；而被戲稱為“1毛股”的有贊市值，從2021年770億滑至如今的30億，用了15個(gè)月。

不過，這個(gè)還在繼續(xù)的噩夢，絕不只屬于中國土地上包含4000家SaaS公司在內(nèi)的企業(yè)級軟件市場。

距離上海直線距離14000公里以外的美國硅谷，軟件創(chuàng)業(yè)公司們也在美股13年牛市中正式結(jié)束了高歌猛進(jìn)，動輒20%以上的裁員比例更顯得哀嚎遍野，只是與中國相似，“風(fēng)頭”都被大廠掩蓋。

除了谷歌、Meta等五大科技巨頭共損失2萬億美元，曾一度被國內(nèi)企業(yè)云軟件創(chuàng)業(yè)者奉為神明的大數(shù)據(jù)挖掘軟件Palantir與電子簽公司DocuSign，在過去6個(gè)月里股價(jià)蒸發(fā)超過60%。

“這段時(shí)間三天兩頭有軟件創(chuàng)業(yè)公司找上門，但我們只能選擇性忽視，建議創(chuàng)業(yè)公司再去找前一輪的爸爸們‘疏通’一下?！?一位硅谷投資人說自己并不想好言相勸，畢竟人人自保。

據(jù)PitchBook 對2022前三個(gè)月美國境內(nèi)風(fēng)投資金的統(tǒng)計(jì)，雖然同比跌幅為8%，但不少投資者估算，真正的交易量幾乎砍半。

這也間接導(dǎo)致了至少美國55家科技創(chuàng)業(yè)公司（監(jiān)測數(shù)據(jù)來自 Layoffs.fyi）的裁員或倒閉，數(shù)字比去年增加了一倍。

一直對科技創(chuàng)業(yè)者情有獨(dú)鐘的軟銀與老虎環(huán)球，也解釋了推動資本撤離的部分真相。

除了2021年在中國血虧500億美元，在2022年第一季度，持有超過400家科技公司股份的軟銀愿景基金，讓手中的270億美元再次化為烏有。

老虎環(huán)球因投資過京東、Meta、Shopify 、Zoom以及開源軟件巨頭Snowflake與安全軟件明星公司Crowdstrike而威震全球科技市場。但他們2021年底還價(jià)值205億美元的對沖資金，在6個(gè)月內(nèi)蒸發(fā)了一半，創(chuàng)造了對沖基金史上最大虧損之一。

“在中國，除了幾家上市的，軟銀投資的AI和大數(shù)據(jù)軟件公司可以說是全軍覆沒。” 一位做智慧城市軟件的資深人士苦笑，

“我們也準(zhǔn)備撤了?！?因項(xiàng)目減少等復(fù)雜原因，他遣散了大部分員工，但自認(rèn)為或許哪天會因風(fēng)口復(fù)燃、市場復(fù)蘇而東山再起，

“我周圍技術(shù)公司估值砍的砍，裁員裁到只剩幾十人的，比比皆是。美元基金在中國這幾年對軟件的押注，不能說完全失敗，但也差不多了?！?/blockquote>

在這場政策與市場雙重驅(qū)動的全球科技海嘯中，兩岸的軟件群均無人可獨(dú)善其身。

技術(shù)人的痛苦跨越了國別，就像10年前軟件創(chuàng)新從硅谷誕生后迅速席卷了整個(gè)世界一樣，如今，世界開始反噬軟件。

本土化困境

中國的企業(yè)軟件公司，有著“誕生即高光”的坊間印象。不知是嘲諷還是道出了另類的心酸。

當(dāng)然，幾乎每個(gè)人都能說上一句企業(yè)級軟件在中國幾乎“失效”的原因，歷史悠遠(yuǎn)。20年前IT產(chǎn)業(yè)發(fā)出的“中國為何沒有IBM”這個(gè)疑問，在當(dāng)下是一個(gè)仍然成立的新鮮命題。

“如果一切都圍繞著‘賺錢’來思考，有一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問題，就是客戶采購沒辦法把軟件放進(jìn)資產(chǎn)里。” 一位在2020年便放棄看企業(yè)軟件的投資人，在大量實(shí)地調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，多年以來，中國企業(yè)早已習(xí)慣了“買硬件白送軟件”的交易方式。

“軟件作為資產(chǎn)怎么評估？特別是很多工廠客戶都直翻白眼：‘說花一百萬買了套軟件，你能轉(zhuǎn)手折舊再賣出去嗎？’”

除了要完成重要任務(wù)指標(biāo)，在中國許多甲方民營企業(yè)眼中，許多企業(yè)軟件類型是可有可無、沒有技術(shù)門檻的。

特別是出現(xiàn)在所有軟件公司PPT上的“降本增效”，屬于一種心照不宣的“宣傳用詞”。

2020年，我們在拜訪一家現(xiàn)金流極為充裕的國內(nèi)特殊品工廠時(shí)，工廠信息科領(lǐng)導(dǎo)說，各種賦能概念特別熱時(shí)，每周都要接待十幾家軟件公司，有些‘扒了皮’就是那些“好聽不中用”的基礎(chǔ)玩意兒，基本最后都被他“趕走了”。

“你忽悠我這里能用、那里能改善的，我也不咋開腔，就帶他們?nèi)タ茨桥_1億的設(shè)備系統(tǒng)，說‘我就是想能替換這個(gè)’，能幫我把這套系統(tǒng)給維護(hù)好就行。 那機(jī)器估計(jì)外行都沒見過，他們看了就不吭聲了?！?/blockquote>

而一家做視覺自動化軟件的企業(yè)，在滔滔不絕宣講自己的產(chǎn)品如何檢查工人們戴沒戴安全帽，有沒有抽煙時(shí)，直接被一家廠長堵的啞口無言：

“為什么還需要用機(jī)器來管這個(gè)事情？班長該扣獎(jiǎng)金，就這么一點(diǎn)小事都辦不好?！?/p>

圖片來自視覺中國

所以，“降本增效”喊的震天響，但對于有錢置辦軟件的企業(yè)，這個(gè)問題可能根本沒那么重要。

一位與國企業(yè)務(wù)管理者交流多年的咨詢專家，糾正了一個(gè)經(jīng)常被軟件公司拿來宣傳的觀點(diǎn)：““你幫企業(yè)減少了多少人，把時(shí)間縮短多少天，這對于業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)來說可能毫無意義。因?yàn)檫@不是業(yè)務(wù)價(jià)值，庫存和銷售量才是。”

實(shí)際上，像HR軟件、CRM與CEM客戶管理系統(tǒng)，除了企業(yè)級客戶不會給予足夠重視（特別是中小企業(yè)），也會受到所在行業(yè)業(yè)績與裁員潮的直接沖擊。一家HR招聘工具提供商承認(rèn)，制造、金融以及零售業(yè)的客戶受裁員影響，付費(fèi)意愿有了極大變化。

“國內(nèi)有IT能力的民營大企業(yè)，會構(gòu)建自己的一套系統(tǒng)；沒能力的則想讓軟件企業(yè)對自己特殊對待?！币晃划a(chǎn)業(yè)人士透露，某家汽車新勢力，寧愿組建幾百人團(tuán)隊(duì)來搭建自己的生產(chǎn)管理軟件。

2021年，我們曾在深圳一家制造業(yè)巨擘F的工廠里發(fā)現(xiàn)，從刀具等精密器件的專家系統(tǒng)、MES生產(chǎn)管理系統(tǒng)再到ERP軟件，除了由海外一線大廠提供，其余都是由自己的團(tuán)隊(duì)開發(fā)和集成。

他們的大數(shù)據(jù)專家對一位曾在公開場合宣稱打入F生產(chǎn)體系的軟件創(chuàng)業(yè)公司給予了負(fù)面評價(jià)：“合作基本無效，就是在屏幕上嵌了個(gè)廣告?！?/p>

圖片來自視覺中國

而BI和RPA市場，在海外擁有高估值和較高評價(jià)的前提，是一家企業(yè)客戶規(guī)范的大數(shù)據(jù)體系與合適的組織架構(gòu)。這一類涉及到全流程改造的軟件，國內(nèi)只有配套完善且流程復(fù)雜的大型國有企業(yè)，才具備起碼的應(yīng)用條件。

不然，一套自動發(fā)送垃圾郵件的營銷系統(tǒng)也會被掛上RPA的羊皮。

但同時(shí)，對于體型相對笨重的國企央企來說，真正獲得這一類軟件的價(jià)值，就需要對組織架構(gòu)進(jìn)行重新定義。而這可能會變成一個(gè)比股份制改革更需要破釜沉舟的舉動。

最后，像數(shù)據(jù)庫管理軟件（DB）這類“打著取代Oracle”口號的產(chǎn)品，在中國市場一直都不怎么賺錢。譬如，華為基于PostgreSQL修改的高斯數(shù)據(jù)庫在2019年大肆宣揚(yáng)如何賦能銀行體系后，于2020年初宣布關(guān)閉，但后來又默默掛出了網(wǎng)頁。

雖然華為將此舉解讀為“資源整合”，但實(shí)際情況則是“費(fèi)勁定制，但無利可圖”。

拍攝于某工廠附近

無論是低門檻還是地方市場特性帶來的同質(zhì)化競爭，決定了在“做生意”這件事上，軟件本身永遠(yuǎn)起不到核心作用。

“ERP系統(tǒng)倒是企業(yè)剛需，但舉個(gè)例子，一家北方鋼廠下面事業(yè)部加起來采購的ERP系統(tǒng)多達(dá)幾十個(gè)，都是不同公司做的，其中的條條框框大家都懂?！币晃幌到y(tǒng)集成商覺得這些東西能做且抄的公司多，“人脈”才是最大的難點(diǎn)。

聽起來司空見慣。因?yàn)檫@是國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)銷售網(wǎng)絡(luò)的最大屬性之一，誰也避不過，我們很早就在傳統(tǒng)安防市場見證過人工智能軟件公司極為相似的碰壁與隕落。

“系統(tǒng)集成商的生意非常古老，像神州數(shù)碼、東軟都已經(jīng)是非常大的系統(tǒng)集團(tuán)了，甚至電力等產(chǎn)業(yè)都有自己的專屬系統(tǒng)集成商。你發(fā)現(xiàn)做到最后，涉及的競爭核心要素都是它們擅長的東西了?！?一位投資人曾在SaaS市場看到一些小高潮，但最終慢慢破滅。

“你簽了一份200萬的軟件合同，本質(zhì)是買了一個(gè)軟件交付服務(wù)，除了定制開發(fā)，還包括后續(xù)6個(gè)月內(nèi)的數(shù)據(jù)整理，以及亂七八糟的各種事兒，很難受?！?/p>

這么來看，想通過“平臺賦能”和軟件續(xù)費(fèi)模式打天下的軟件公司，殊途同歸走上了“項(xiàng)目制”與“定制化”。

據(jù)消息人士向我們透露，市場上大部分曾言之鑿鑿要做最好數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品的明星PaaS企業(yè)，雖然現(xiàn)在仍然自稱“PaaS平臺”，但很早就轉(zhuǎn)型做了SaaS軟件定制化的生意，也就是產(chǎn)業(yè)里俗稱的“方案商”。

“很多人覺得這不叫失敗，這叫順應(yīng)本土市場，要靠山吃山靠水吃水?！?一位已經(jīng)逃離SaaS產(chǎn)業(yè)的員工說，很多SaaS公司無一例外都要去“打項(xiàng)目”，養(yǎng)了幾百號人，要吃苦，但利潤率又極低。

“哪里是做項(xiàng)目，那是做牲口?！?/blockquote>

在一個(gè)總價(jià)值高達(dá)N億的大數(shù)據(jù)項(xiàng)目里，某中國保險(xiǎn)巨頭中標(biāo)后層層分包下來，能給SaaS公司的肉所剩無幾。而這家實(shí)際開發(fā)了核心引擎的SaaS方案商，最終只拿到百萬左右。

“你說憋不憋屈，被扒幾層皮能不憋屈？” 一位經(jīng)過幾年中國市場痛扁的企業(yè)軟件創(chuàng)業(yè)者說，本覺得有肉吃已不錯(cuò)，但如今認(rèn)識到這一點(diǎn)想“轉(zhuǎn)型”時(shí)，退出通道開始不再通暢。

事實(shí)上，水土不服帶來的危機(jī)種子，早在硅谷技術(shù)創(chuàng)新的精英們離開舒適且自由的創(chuàng)作環(huán)境時(shí)，就已埋下。最初的兩年，多數(shù)人沉迷于“在最新技術(shù)面前，大家實(shí)力持平”的短暫驕傲里。

然而，大多人沒想到，最初的融資過后，在五星級酒店大堂里，面對上百名臺下觀眾，充滿激情做著對產(chǎn)品的闡述與暢想，其實(shí)是創(chuàng)業(yè)者們后來迅速被市場落差吞噬后的最高光時(shí)刻。

2021年初，在虎嗅一場工業(yè)閉門會上，本來一副其樂融融、商業(yè)互吹的氛圍被一位軟件人的“實(shí)話”打破。他走上臺，說自己從國外帶著一簍子代碼和技術(shù)摸爬滾打5年，只總結(jié)出這么一句話：

“有錢有技術(shù)的自己搞，有錢沒技術(shù)的找人搞，有技術(shù)沒錢的替人搞，沒技術(shù)沒錢的騙補(bǔ)搞。”

臺下很多人笑了，但技術(shù)人卻笑不出來。

夢醒時(shí)分

然而，不知是有幸還是不幸，大部分會被淘汰，但資本泡沫永不破滅。

下一場從世界某個(gè)角落迸發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新浪潮開啟，仍然會有大批年輕人，如同前一批八佰戰(zhàn)士一樣，一批從樓上捆著炸藥包跳下，下一批快速補(bǔ)位。

“摸魚的肯定不少，至少聽上去比搞房地產(chǎn)好多了。”

雖然對自己前途沒太多把握，但一位決定先去印度與歐洲開發(fā)者市場“碰運(yùn)氣”的開源軟件創(chuàng)業(yè)者，仍然對“還活著”這件事情充滿感激：

“有時(shí)候想想，國家和資本樂意把這么多錢不計(jì)成本地砸向科技產(chǎn)業(yè)，燒出了一些至少跟一流水平勉強(qiáng)比試一下的產(chǎn)業(yè)，無論如何，這對中國真想干點(diǎn)事情的技術(shù)人，都是天大的好事?！?/p>

他很清醒，同時(shí)樂觀地讓人有些難過。就像大部分仍在陸續(xù)歸國的技術(shù)人一樣，他知道，中國最大的問題一直都不是“缺少資本”，而是一直沒辦法以市場的方式將資本分配到更合理的地方去。

這些年，雖然國家一直在鼓勵(lì)軟件與技術(shù)創(chuàng)新，思索如何讓教授與科學(xué)家有更好的收入，但市場幾十年頑疾無法根除——大量濫竽充數(shù)的人橫插一腳，許多看起來是科技企業(yè)的企業(yè)，最終以房地產(chǎn)的形式達(dá)成了“中國式創(chuàng)業(yè)成功”。

甚至，這還在中國軟件技術(shù)領(lǐng)域形成了一個(gè)怪圈——學(xué)校沒錢搞基礎(chǔ)研究，那就試著通過創(chuàng)業(yè)的形式拿錢買設(shè)備。

2020年，一位阿里云棲大會展臺上的某知名大學(xué)芯片研究員吐槽說，自己實(shí)驗(yàn)室用的光刻器材還是80年代的電子束機(jī)器，所以老師們想試著通過開公司融資做點(diǎn)嘗試。

那個(gè)時(shí)候，我們突然意識到，也許如此多軟件技術(shù)公司以“打比賽”“追求名次”為己任，或許另有一些無可奈何的因素在推動。

“即便有這么多人才，但中國真的有所謂的民營科技企業(yè)嗎？我存疑。”

一位在國企和民營企業(yè)都呆過的技術(shù)投資人很悲觀。他認(rèn)為，過去10年，大量民營科技企業(yè)靠著規(guī)?；盃幍昧耸澜绲谝弧?，積累了財(cái)富；但真正的創(chuàng)新，卻是規(guī)?；烊坏臄橙恕?/p>

“創(chuàng)新，搞技術(shù)，做生意，是三件事。但幾乎沒人把這三件事好好融合在一起?！?/p>

而當(dāng)下，當(dāng)政策驅(qū)動占據(jù)上風(fēng)，那些工業(yè)領(lǐng)域需要漫長底層積累的生產(chǎn)力軟件，作為通向自立自強(qiáng)的剛需，被視為國家資本“重點(diǎn)保護(hù)對象之一”而獲得持續(xù)性支持。那么，仍然能夠跟世界頂級技術(shù)創(chuàng)新idea產(chǎn)生碰撞的企業(yè)軟件市場呢？

“說不好聽的，這個(gè)時(shí)間，好果子可能會死，但壞果子一定會被打掉一大片。” 恰逢“精簡”，多家軟件小廠趁機(jī)招聘了若干位互聯(lián)網(wǎng)大廠優(yōu)秀員工，但同時(shí)又決定裁撤更多相關(guān)崗位。

站在企業(yè)家角度，這是一個(gè)聰明的選擇，意味著曾經(jīng)的規(guī)模性擴(kuò)張，轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N更具有“性價(jià)比”的發(fā)展模式。

“快速發(fā)展”不再是吸引投資人的黃金法則，大多數(shù)軟件創(chuàng)業(yè)公司做的規(guī)模夢，真的該醒了。

一位中國美元基金機(jī)構(gòu)在過去兩個(gè)月，提醒投過的軟件公司至少要在今年實(shí)現(xiàn)收支平衡：“現(xiàn)在追求高速，可能8~12個(gè)月融不到錢就倒閉了；我們要的是‘高質(zhì)量發(fā)展’?！?/p>

還有人則開始另辟蹊徑。

盡管很多人都不知道這應(yīng)該叫“曲線救國”還是“不務(wù)正業(yè)”。譬如，不少大數(shù)據(jù)軟件工具商，在過去技術(shù)難以落地的艱難時(shí)間里，也涉獵了海外品牌代理、機(jī)房運(yùn)維以及集成商，甚至是“擦屁股”的生意。

更有意思的是，有家做了三年的PaaS企業(yè)收入極為慘淡，但他們的創(chuàng)始人同時(shí)創(chuàng)建了一家相對賺錢的企業(yè)——做主播孵化，為抖音等平臺源源不斷輸送“直播人才”。

消息人士透露，雖然這家公司仍然在宣傳自己的工業(yè)PaaS中臺，但自己嚴(yán)重懷疑他們的“中臺”也是“網(wǎng)紅培訓(xùn)基地”。

在我們的接觸中，大部分中意過SaaS的投資人，暫時(shí)放棄了這個(gè)賽道，開始往底層探索。各類垂直且門檻極高的云基礎(chǔ)設(shè)施工具型軟件與設(shè)計(jì)師軟件，被他們從云計(jì)算巨頭、半導(dǎo)體巨頭、工業(yè)巨頭的數(shù)據(jù)中心以及硬件設(shè)計(jì)工作室部署的細(xì)節(jié)與產(chǎn)品矩陣?yán)锿诹顺鰜怼?/p>

“無論多么糟糕，軟件之勢不可逆?！?/p>

在半導(dǎo)體巨頭都在瘋狂吞食軟件的當(dāng)下，底層企業(yè)軟件的價(jià)值如今只露出冰山一角，或者說，受限于技術(shù)與認(rèn)知局限，遠(yuǎn)沒有讓市場認(rèn)清價(jià)值所在。另一方面，軟件市場的低迷也意味著總是想以IPO為出路并不可取。

在2022全球科技股災(zāi)降臨后，我們重讀了風(fēng)險(xiǎn)投資人馬克·安德勝在2011年在華爾街日報(bào)發(fā)表的《軟件吞噬世界》。

并不是想反擊這些被捧上神壇的科技與軟件企業(yè)，不具備匹配其估值的內(nèi)在價(jià)值。此外，10年前軟件可以顛覆的產(chǎn)業(yè)，如今仍然最早被新技術(shù)所改變。

只是，我們好像忽視了軟件所創(chuàng)造的一種新型“對立性”。

頂級思考者后來才意識到，吞噬必須是有邊界的（但幾乎是正方去建立的這樣一種秩序），而不是像《進(jìn)擊的巨人》那個(gè)無聊又殘酷的內(nèi)核——僅僅是一波人吞噬另一波人的悲劇。

另外我們發(fā)現(xiàn)，原來那時(shí)候人們對“泡沫論”的討論就從未間斷，人們對危機(jī)也從未停止預(yù)測，但泡沫，也從不會真正破滅。