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早盤大小指數(shù)走勢(shì)分化，滬指下挫跌逾1%，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%后跳水翻綠，深成指跌逾1%。半導(dǎo)體板塊沖高，中微公司漲超10%。汽配股震蕩走強(qiáng)，文燦股份等漲停。航運(yùn)港口板塊走低，中遠(yuǎn)海能接近跌停。機(jī)器人概念股再掀起漲停潮。巨輪智能等漲停。煤炭等周期股重挫，種業(yè)、旅游后、白酒等板塊走弱。午后持續(xù)持續(xù)走弱，滬指跌幅擴(kuò)大至2%，深成指跌1.88%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.42%。紡織服裝板塊拉升，龍頭股份漲停。煤炭、磷化工、油氣、有色等資源股持續(xù)走低。山煤國際等跌停。無人駕駛概念股異動(dòng)，路暢科技漲停。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市超3800股下跌。盤面上，板塊普跌，半導(dǎo)體、電子化學(xué)品等板塊漲幅居前，煤炭、油氣、磷化工等板塊跌幅居前。

半導(dǎo)體板塊大漲，從細(xì)分領(lǐng)域來看，今日半導(dǎo)體設(shè)備方向更為強(qiáng)勢(shì)、主要受益于中微公司昨日公告預(yù)計(jì)二季度凈利環(huán)比增長159%-210%。隨著設(shè)備本土化率提升，從北方華創(chuàng)、中微、盛美、芯源微、拓荊、華海清科的存貨和合同負(fù)債看，訂單呈現(xiàn)持續(xù)大幅增長趨勢(shì)，業(yè)績成長仍有較高的確定性。而針對(duì)半導(dǎo)體的砍單傳言，據(jù)專業(yè)人士調(diào)查，受高庫存及市場(chǎng)需求等因素影響，雖然消費(fèi)類芯片產(chǎn)品需求有所下滑，但工控類等其他應(yīng)用領(lǐng)域仍然需求旺盛。晶圓產(chǎn)能緊缺程度相較去年已有減緩，但晶圓制造廠商仍處于滿載及擴(kuò)產(chǎn)狀態(tài)。

機(jī)器人概念股再掀漲停潮，安信證券研報(bào)指出，特斯拉即將推出人形機(jī)器人，軟硬一體化是大勢(shì)所趨。未來，隨著人形機(jī)器人的發(fā)展，其對(duì)高精度激光雷達(dá)的要求和需求將遠(yuǎn)超車載應(yīng)用，市場(chǎng)空間廣闊。此外，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新，機(jī)器人規(guī)?；慨a(chǎn)也將得到實(shí)現(xiàn)，智能機(jī)器人將被賦予更多功能，嵌入物聯(lián)網(wǎng)模組能夠幫助機(jī)器人交互并采取行動(dòng)，保證機(jī)器人生產(chǎn)效率并實(shí)現(xiàn)多種功能。建議關(guān)注：1)硬科技龍頭；2)傳感器、物聯(lián)網(wǎng)模組和激光雷達(dá)等細(xì)分行業(yè)龍頭。

電子化學(xué)品表現(xiàn)較為亮眼，基本面來看，電子化學(xué)品由于生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，生產(chǎn)難度大，濕電子化學(xué)品市場(chǎng)長期海外企業(yè)主導(dǎo)，2020年以來，部分國內(nèi)濕電子化學(xué)品廠商逐步在半導(dǎo)體級(jí)電子化學(xué)品市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了客戶突破，國產(chǎn)替代邏輯有望逐步發(fā)酵。銀河證券指出，受益于下游晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張及國內(nèi)對(duì)于高端半導(dǎo)體材料日益增長的需求，半導(dǎo)體材料市場(chǎng)將迎來爆發(fā)。

汽車零部件強(qiáng)勢(shì)，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)來看：6月國內(nèi)狹義乘用車零售銷量同比+15.5%/環(huán)比+35.2%至183萬輛。其中，新能源乘用車零售銷量近50萬輛?？梢钥吹皆谡叽罅σ龑?dǎo)下，新能源汽車的銷量持續(xù)走高。民生證券認(rèn)為，2022Q3汽車 新一輪復(fù)蘇將更為確定，行業(yè)整體有望迎來庫存周期（4年左右車型周期）與朱格拉周期（8-10年資本開支周期）共振機(jī)會(huì)。

國盛證券指出，宏觀上：國內(nèi)疫情得到有效控制，市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)重回經(jīng)濟(jì)建設(shè)，在今年明確要保持5.5%的增速情況下，上半年因疫情影響，導(dǎo)致完成難度加大，因此，下半年經(jīng)濟(jì)有望迎來更強(qiáng)勁復(fù)蘇；微觀上：兩市指數(shù)持續(xù)反彈近2個(gè)月，多頭結(jié)構(gòu)明顯，且仍未出現(xiàn)比較明顯的調(diào)整信號(hào)，上方雖有年線重要壓力，但在近期蓄勢(shì)后不排除指數(shù)有繼續(xù)向上突破再創(chuàng)新高預(yù)期。操作上，周二兩市指數(shù)雖有調(diào)整，但抄底資金入場(chǎng)較為積極，使指數(shù)日內(nèi)就有一定修復(fù)。因此，在市場(chǎng)未出現(xiàn)明顯的調(diào)整信號(hào)，以及破壞當(dāng)前多頭結(jié)構(gòu)前，可繼續(xù)跟隨市場(chǎng)做多，策略上可繼續(xù)輕指數(shù)重個(gè)股，重點(diǎn)關(guān)注仍處低位且具有一定性價(jià)比的消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊個(gè)股的低吸機(jī)會(huì)。

東北證券表示，短期市場(chǎng)繼續(xù)處于盈利弱修復(fù)下的震蕩，核心變量是中報(bào)業(yè)績和機(jī)構(gòu)資金回暖，聚焦業(yè)績和超跌修復(fù)。其一，中報(bào)業(yè)績較好且機(jī)構(gòu)偏好角度：中報(bào)業(yè)績較好且機(jī)構(gòu)偏好的成長（包括周期成長）方向，如軍工、有色、化工、醫(yī)藥等可重點(diǎn)關(guān)注。其二，超跌修復(fù)角度：受益政府采購、政策放松和疫后修復(fù)的的計(jì)算機(jī)（政府采購）、傳媒（元宇宙、游戲等）、出行消費(fèi)（旅游、酒店、航空、免稅等）等值得關(guān)注。其三，政策導(dǎo)向角度：穩(wěn)增長政策導(dǎo)向的新舊基建相關(guān)的建筑建材、電力設(shè)備，消費(fèi)刺激導(dǎo)向的汽車、家電等也值得關(guān)注。