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// 熱點(diǎn)聚焦 //

1、2022年A股共有538公司獲得高管增持，1021股遭高管減持。醫(yī)藥生物行業(yè)個股最受高管們的青睞，共增持80只個股，合計凈增持金額為16.86億元。電力設(shè)備行業(yè)有34股獲得高管增持，凈增持金額達(dá)25.16億元，增持金額遠(yuǎn)超其他行業(yè)。19股獲高管增持超億元，凈增持金額最多的是明陽智能，增持金額超14.66億元；其次是康隆達(dá)，增持金額7.29億元。部分2022年獲得高管增持的股票大幅上漲，寶明科技、新華龍、中遠(yuǎn)海能2022年分別上漲313.56%、108.77%和103.55%。

2、網(wǎng)易發(fā)布致暴雪國服玩家的告別信稱，1月24日0時，由網(wǎng)之易代理的暴雪系列游戲產(chǎn)品在中國大陸市場的所有運(yùn)營正式終止。暴雪將關(guān)閉戰(zhàn)網(wǎng)登錄以及所有游戲服務(wù)器，同時關(guān)閉客戶端下載。網(wǎng)易將于停服后公布暴雪游戲產(chǎn)品的退款工作安排。

3、日本《產(chǎn)經(jīng)新聞》發(fā)布預(yù)測顯示，由于近期日元貶值導(dǎo)致以美元計價的日本GDP增長萎縮，再加上被稱為“日本病”的低增長影響了經(jīng)濟(jì)，日本GDP可能在今年被德國趕超，跌至第四位。另外，日本政府最新敲定的2023年度經(jīng)濟(jì)預(yù)期顯示，剔除物價變動影響的實際GDP增長率為1.5%，名義GDP增長率為2.1%。

// 環(huán)球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.76%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.19%，納指漲2.01%。英特爾漲3.59%，賽富時漲3.09%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.95%，特斯拉漲7.74%，臉書漲2.8%。中概股多數(shù)上漲，格林酒店漲11.57%，小牛電動漲10.53%。

2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.46%，法國CAC40指數(shù)漲0.52%，英國富時100指數(shù)漲0.18%。

3、亞太主要股市多數(shù)收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.33%報26906.04點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.07%報7457.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.24%報11949點(diǎn)。韓國股市因節(jié)假日休市。

4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.2%報1932美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.55%報23.565美元/盎司。

5、國際油價表現(xiàn)分化，美油3月合約跌0.02%，報81.62美元/桶。布油3月合約漲0.48%，報88.05美元/桶。

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.32%報9354美元/噸，LME期鋅跌0.15%報3415.5美元/噸，LME期鎳跌0.94%報28500美元/噸，LME期鋁漲0.79%報2631美元/噸，LME期錫漲0.18%報29590美元/噸，LME期鉛跌1.94%報2048.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1%報1491.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.4%報666.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.66%報721.75美分/蒲式耳。

8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.58個基點(diǎn)報4.654%，2年期美債收益率漲7.2個基點(diǎn)報4.242%，3年期美債收益率漲7.4個基點(diǎn)報3.901%，5年期美債收益率漲6.2個基點(diǎn)報3.624%，10年期美債收益率漲4.1個基點(diǎn)報3.52%，30年期美債收益率漲3個基點(diǎn)報3.683%。

9、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率跌1.4個基點(diǎn)報3.356%，法國10年期國債收益率漲3.3個基點(diǎn)報2.653%，德國10年期國債收益率漲3個基點(diǎn)報2.197%，意大利10年期國債收益率漲3.7個基點(diǎn)報4.013%，西班牙10年期國債收益率漲3.9個基點(diǎn)報3.166%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.03%報102.03，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.14%報1.0872，英鎊兌美元跌0.12%報1.2378，澳元兌美元漲0.85%報0.7029，美元兌日元漲0.88%報130.6，美元兌瑞郎漲0.17%報0.9218，離岸人民幣兌美元漲76個基點(diǎn)報6.7764。

// 宏觀 //

1、摩根大通中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家朱海斌表示，中國經(jīng)濟(jì)將在2023年二季度開始強(qiáng)勁復(fù)蘇，季度環(huán)比增速上調(diào)為季調(diào)后折合年率10.4％，對比此前的預(yù)測為6.1％。預(yù)計三季度環(huán)比增速為7.5％，四季度增速為6.1％，全年增長預(yù)測上調(diào)至5.6％。朱海斌預(yù)判，今年一季度可能降息10個基點(diǎn)，此后可能就會維持不動。

// 國內(nèi)股市 //

1、經(jīng)歷了2022年的低迷沉悶之后，2023年北交所二級市場明顯活躍起來：今年以來接近九成股票錄得漲幅，其中10只股票上漲超過10%。另一方面，天宏鋰電、歐福蛋業(yè)上市首日暴漲，打破了新股破發(fā)“魔咒”。多家券商看好北交所今年的投資機(jī)會，認(rèn)為2023年是投資者選擇優(yōu)質(zhì)公司積極布局的有利時機(jī)。

2、2022年全年，共有47家香港券商宣布停業(yè)，遠(yuǎn)多于2021年的17家；而香港聯(lián)交所參與者中，正常開業(yè)的券商數(shù)量為598家，明顯低于2019年的658家。種種跡象表明，在低迷的市場行情下，香港券商的停業(yè)潮仍在繼續(xù)。

3、國盛證券研報指出，自2021年以來，基金個股“抱團(tuán)”趨勢持續(xù)淡化，持股集中度這一指標(biāo)在2022年四季度創(chuàng)下2019年以來新低。與此同時，隨著公募基金“抱團(tuán)”程度的下降，基金經(jīng)理們也不得不通過“挖掘新個股”的方式尋找更多結(jié)構(gòu)性機(jī)會。公募基金四季報顯示，不少明星基金經(jīng)理都有了自己的獨(dú)門重倉股，部分個股在去年四季度的漲幅幾近翻倍。

4、泉果基金基金經(jīng)理趙詣?wù)J為，2023年資本市場的投資機(jī)會大于風(fēng)險，權(quán)益類資產(chǎn)將進(jìn)入“蜜月期”。行業(yè)配置上關(guān)注有“增量”的方向。首先是大制造方向，包括新能源和5G應(yīng)用技術(shù)進(jìn)步帶來的需求提升，以及以航空發(fā)動機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)；其次，我國半導(dǎo)體、航空發(fā)動機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈，出現(xiàn)了比較明顯的國產(chǎn)替代跡象。

5、Wind統(tǒng)計顯示，上周A股共54家上市公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，共10家上市公司獲超20家機(jī)構(gòu)調(diào)研，共7家上市公司獲超50家機(jī)構(gòu)調(diào)研；獲調(diào)研次數(shù)前三的熱門股為廣信材料、紫光國微、視源股份，參與調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)依次為270、253、127。

6、據(jù)券商中國，伴隨著基金四季報的陸續(xù)披露，一大批基金經(jīng)理的調(diào)倉動作和市場觀點(diǎn)也隨之曝光。其中，劉彥春的景順長城鼎益第十大重倉由三季度的愛爾眼科變?yōu)榱怂募径鹊某抗夤煞荨?/strong>景順長城基金楊銳文四季度的調(diào)倉動作不大，行業(yè)配置方面仍以半導(dǎo)體、電子科技為主。大成基金韓創(chuàng)管理的7只產(chǎn)品均新進(jìn)了云鋁股份和紫金礦業(yè)兩只有色金屬個股，以及被稱為“國內(nèi)白羽雞第一股”的圣農(nóng)發(fā)展。此外，萬民遠(yuǎn)在管基金規(guī)模達(dá)104億元，正式成為“百億基金經(jīng)理俱樂部”中的一員。

7、光大證券董事總經(jīng)理、首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家高瑞東表示，2023年的資本市場機(jī)遇遠(yuǎn)大于挑戰(zhàn)，需要尤為關(guān)注消費(fèi)恢復(fù)、安全發(fā)展、平臺經(jīng)濟(jì)三大機(jī)遇。

8、和黃醫(yī)藥宣布其子公司和黃醫(yī)藥（上海）與武田制藥達(dá)成呋喹替尼中國以外地區(qū)開發(fā)及商業(yè)化許可協(xié)議，和黃醫(yī)藥（上海）將獲得總額可高達(dá)11.3億美元的付款。

// 金融 //

1、隨著MSCI陸續(xù)披露證券公司2022年ESG評級結(jié)果，多家國內(nèi)券商的ESG實踐進(jìn)一步獲得國際認(rèn)可。國內(nèi)券商A級陣容獲得擴(kuò)容，共有4家券商獲評A級，該評級是目前中國證券公司獲得的最高評級，其中海通證券和中金公司首次上調(diào)至A。另有包括中信證券、第一創(chuàng)業(yè)在內(nèi)的5家國內(nèi)券商MSCI ESG評級出現(xiàn)提升。

// 樓市 //

1、上海豪宅動輒總價半個“小目標(biāo)”，單價屢破30萬元/平方米，然而2022年的上海豪宅市場并不能“隨地?fù)禳S金”。在豪宅經(jīng)紀(jì)人的眼中，成交腰斬仍是逃不過的坎。中介小哥表示，2022年整個新天地板塊主營成交大約100套左右，往年基本上在200套左右，有的成交大年甚至更多，2022年算是腰斬了。

2、據(jù)澤平宏觀，中國內(nèi)地一線城市絕對房價、相對房價依然位居全球前列，全球前十大高房價城市，中國占一半；二次房改的關(guān)鍵是城市群戰(zhàn)略、人地掛鉤、金融穩(wěn)定和房地產(chǎn)稅，相信通過穩(wěn)樓市、住房制度改革等一系列長短結(jié)合的措施，中國房地產(chǎn)有望實現(xiàn)軟著陸和長期平穩(wěn)健康發(fā)展。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、多個旅游平臺數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期旅游產(chǎn)品預(yù)定量已創(chuàng)三年新高，高星酒店訂單同比翻一倍，民宿訂單更是同比翻兩番。不少旅企內(nèi)部設(shè)定今年業(yè)績高于疫情前的2019年。航司運(yùn)力指標(biāo)同步回暖，東航今年春運(yùn)計劃投入的客運(yùn)座公里運(yùn)力資源已恢復(fù)至2019年同期水平的87%。業(yè)內(nèi)預(yù)計，國內(nèi)航空需求將于2023年4月恢復(fù)至2019年4月的100%。

2、據(jù)貓眼專業(yè)版，2023年大年初二單日票房破10億，春節(jié)檔連續(xù)2日單日票房突破10億元。

3、無錫市將啟動發(fā)放新能源汽車消費(fèi)券，總額1200萬元。申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)為純電動新能源汽車3000元/輛、其他動力新能源汽車1500元/輛。

// 海外 //

1、美國財長耶倫表示，她對通脹取得的進(jìn)展感到鼓舞，全球能源價格和供應(yīng)鏈問題在緩解，而美國勞動力市場依然強(qiáng)勁。

2、歐洲央行行長拉加德表示，仍然需要大幅加息；我們將保持恢復(fù)通脹至目標(biāo)的貨幣政策路徑不變；我們必須壓低歐元區(qū)的通脹。

3、歐洲央行管委卡茲米爾表示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)比2個月前的預(yù)期要好，更強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)將較少地抑制通脹，沒有理由放慢加息步伐，需要再進(jìn)行兩次50個基點(diǎn)的加息。

4、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，歐洲央行將在不引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的情況下，設(shè)法讓通脹率回落至目標(biāo)水平。價格穩(wěn)定是經(jīng)濟(jì)增長“最重要的前提”。

5、日本政府敲定2023財年預(yù)算案，一般公共預(yù)算總額為114.3812萬億日元，較2022財年增加6.7848萬億日元，首次超過110萬億日元，創(chuàng)歷史新高。

6、日本央行貨幣政策會議紀(jì)要顯示，委員們一致認(rèn)為，要繼續(xù)當(dāng)前的寬松貨幣政策，以可持續(xù)和穩(wěn)定的方式實現(xiàn)物價穩(wěn)定目標(biāo)。部分委員指出，日本央行有必要明確解釋，擴(kuò)大10年期日本國債收益率波動區(qū)間，是在全球通脹壓力加劇的情況下，使當(dāng)前貨幣寬松更具可持續(xù)性的政策措施，而不是轉(zhuǎn)向退出貨幣寬松的政策變化。

7、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟擁有成為正在形成的多極化世界中一極的可能性，并建議歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟制定2030至2045年長期發(fā)展規(guī)劃方案。

8、俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，俄總統(tǒng)普京還沒有發(fā)布是否會參加2024年總統(tǒng)選舉的任何消息，普京總統(tǒng)繼續(xù)正常工作。

9、歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，歐元區(qū)季調(diào)后財政赤字占GDP的3.3%，歐盟財政赤字占GDP的3.2%，環(huán)比均明顯上升。數(shù)據(jù)指出，財政赤字率上升的主要原因是支出明顯擴(kuò)大。

10、日本首相岸田文雄發(fā)表施政方針演說表示，將把兒童、育兒政策定位為最重要的政策，著力推進(jìn)前所未有的少子化對策。

11、德國最大的服務(wù)行業(yè)工會Ver.di呼吁工人周三在柏林機(jī)場罷工，預(yù)計航班將受到影響。

12、加拿大12月新屋價格指數(shù)環(huán)比持平，前值降0.2%；同比則增長3.9%，前值增4.1%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數(shù)上漲，格林酒店漲11.57%，小牛電動漲10.53%，高途集團(tuán)漲9.5%，盛美半導(dǎo)體漲8.49%，虎牙直播漲8%，億航智能漲7.48%，萬國數(shù)據(jù)漲6.18%，和黃醫(yī)藥漲5.95%，晶科能源漲5.65%；跌幅方面，億邦通信跌9.13%，汽車之家跌2.13%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲9.08%，小鵬汽車漲7.55%，理想汽車漲6.84%。

2、在迄今已公布業(yè)績的55家標(biāo)普500指數(shù)成份股公司中，約三分之二的公司業(yè)績優(yōu)于分析師預(yù)期，相比之下過去幾個季度業(yè)績超過預(yù)期的比例為80％。

3、高盛資產(chǎn)管理部門將大幅削減令該行獲利承壓的590億美元另類投資，替代資產(chǎn)可以包括私募股權(quán)或房地產(chǎn)，而不是股票和債券等傳統(tǒng)投資。高盛第四季度業(yè)績不佳，并宣布解雇3000多名員工。

4、富國銀行、美國銀行、摩根大通和其他四家銀行正在開發(fā)一種新產(chǎn)品，以允許購物者用與借記卡和信用卡相關(guān)聯(lián)的電子錢包進(jìn)行在線結(jié)帳。這一項新服務(wù)的目標(biāo)之一是與PayPal、Apple Pay等第三方錢包運(yùn)營商競爭。

5、消息稱蘋果內(nèi)部正在研發(fā)新款MacBookAir，具備13英寸與15英寸兩種版本，搭載蘋果自主研發(fā)的M3芯片，將于2023年下半年發(fā)布。

6、Spotify計劃裁員6%，即大約600個工作崗位。作為公司組織架構(gòu)調(diào)整的一部分，其首席內(nèi)容和廣告業(yè)務(wù)官Dawn Ostroff將離職。

7、蘋果公司混合現(xiàn)實（AR/VR）頭戴設(shè)備將采用新的方式來追蹤用戶的眼部和手部的活動。混合現(xiàn)實頭戴設(shè)備將具備類似iPhone的3D交互功能。蘋果正與迪士尼和Dolby共同研究關(guān)于頭戴設(shè)備的內(nèi)容。蘋果并不指望在推出混合現(xiàn)實頭戴設(shè)備的初期就盈利。

8、知情人士稱，西部數(shù)據(jù)和日本存儲芯片生產(chǎn)商鎧俠的合并談判取得進(jìn)展，并已敲定粗略交易結(jié)構(gòu)。

9、激進(jìn)投資基金Elliott Management大舉買入Salesforce，買入金額高達(dá)數(shù)十億美元。

10、水技術(shù)供應(yīng)商賽萊默宣布，將作價52.89美元/股，以全股票交易方式收購水處理技術(shù)公司Evoqua。交易對Evoqua估值為75億美元。

11、德國反壟斷機(jī)構(gòu)對美國支付巨頭Paypal啟動反壟斷調(diào)查，因其可能妨礙競爭對手。該機(jī)構(gòu)表示，Paypal是德國市場領(lǐng)先的在線支付服務(wù)，但也是最貴的。

12、諾基亞與三星簽署5G專利協(xié)議，將其5G專利授權(quán)給三星。三星將從1月1日起向諾基亞支付款項。

13、亞馬遜將使用由印度快捷貨運(yùn)航空公司運(yùn)營的波音737-800飛機(jī)的貨運(yùn)能力，開始在海得拉巴、班加羅爾、新德里和孟買發(fā)貨。

14、空中客車公司正在為其名為Zephyr的高空太陽能無人機(jī)項目尋求外部投資，以加速該技術(shù)的商業(yè)化。

15、大眾汽車表示，保留能源和充電業(yè)務(wù)的所有長期選擇，包括進(jìn)行IPO。

16、貝克休斯第四季度營業(yè)收入59.05億美元，同比增長8%；凈利潤1.82億美元，同比下降38%，調(diào)整后凈利潤3.81億美元，同比增長70%；調(diào)整后基本每股收益0.38美元，同比增長53%。

17、塔塔汽車確認(rèn)將從紐交所退市。

// 商品 //

1、據(jù)德國經(jīng)濟(jì)部估計，德國要想用液化天然氣產(chǎn)能取代從俄羅斯進(jìn)口的管道天然氣，還需要數(shù)年時間。德國需要到2026年才能擁有560億立方米的國內(nèi)液化天然氣進(jìn)口產(chǎn)能，與2021年通過管道從俄羅斯進(jìn)口的能力大致相同。

2、七國集團(tuán)未能就調(diào)整俄羅斯石油價格上限達(dá)成共識。

3、哈薩克斯坦能源部、財政部、內(nèi)務(wù)部和國家安全委員會聯(lián)合簽署文件，將哈薩克斯坦有關(guān)汽油和柴油出口禁令再延長6個月。

4、俄羅斯谷物和豆類作物庫存在2022年增加43.6%，達(dá)到3530萬噸。

5、波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.01%，報740點(diǎn)。

// 債券 //

1、克而瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，房企將迎來一波大規(guī)模償債潮，到期債券總規(guī)模達(dá)到5528億元，同比增長6%。償債壓力主要集中在一季度，到期債券規(guī)模達(dá)到2225億元，其中1月共有40筆債券到期，剔除已經(jīng)提前贖回的部分之后約有916億元，環(huán)比增加476%。

// 外匯 //

1、伊拉克總理蘇達(dá)尼調(diào)整伊拉克央行行長，以應(yīng)對第納爾與美元匯率波動等系列經(jīng)濟(jì)問題。

2、德商銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家在報告中稱，英國的經(jīng)濟(jì)前景仍然相當(dāng)暗淡，與此同時，通脹率仍然居高不下。在這種背景下，英國央行可能會猶豫不決，這應(yīng)該會對英鎊造成壓力。

3、瑞銀上調(diào)英鎊兌美元預(yù)期，預(yù)計3月底英鎊兌美元將為1.19（此前預(yù)期為1.16），6月底將為1.23（此前預(yù)期為1.21）。

// 重要經(jīng)濟(jì)日程 //

RISK(Wind 風(fēng)控)

實時監(jiān)控全網(wǎng)信息，及時預(yù)警風(fēng)險動態(tài)

精準(zhǔn)識別風(fēng)險主體，快速觸達(dá)風(fēng)險來源

智能串聯(lián)關(guān)聯(lián)風(fēng)險，深度剖析風(fēng)險鏈路

集盡職調(diào)查與風(fēng)險監(jiān)控于一體的智能風(fēng)控平臺