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招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合運(yùn)營(yíng)2年多，累計(jì)浮虧仍超一成，同類(lèi)排名墊底，投資者虧損嚴(yán)重。截至2022年年末，該基金總份額已降至8.21億份，較成立之初下跌超八成。

成立2年多浮虧仍超一成 投資者“割肉離場(chǎng)”

招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合成立于2020年6月，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額為44.31億元（對(duì)應(yīng)有效認(rèn)購(gòu)份額44.31億份），募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)334,993戶(hù)。該基金包括A/C類(lèi)基金份額，以A類(lèi)份額為主。

然而，成立以來(lái)至今（截至2023年2月8日，下同），招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合A累計(jì)浮虧達(dá)到11.49%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)14.85個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名991/1062。

2022年，招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合A凈值回撤達(dá)到21.69%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)8.83個(gè)百分點(diǎn)。

不僅是2022年，該基金2020年和2021年也均跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，該基金凈值回撤3.34%，同類(lèi)排名1103/1516。

伴隨凈值下跌，投資者選擇用腳投票。第四季度，招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合總申購(gòu)份額1623.08萬(wàn)份，總贖回份額4959.76萬(wàn)份，凈贖回達(dá)3336.68萬(wàn)份。截至四季度末，該基金總份額降至8.21億份，較成立之初下跌超八成。

押注醫(yī)藥股 在管產(chǎn)品近年來(lái)普遍表現(xiàn)不佳

數(shù)據(jù)顯示，招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合的基金經(jīng)理為李佳存，曾任廣發(fā)基金研究部研究員，一直從事醫(yī)藥行業(yè)研究工作。2014年，李佳存加入招商基金管理有限公司，目前在管招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)、招商品質(zhì)成長(zhǎng)等5只基金（初始基金口徑，下同）。

截至2022年末，招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合的前十大重倉(cāng)股包括萬(wàn)泰生物、藥明生物、智飛生物等，全部為醫(yī)藥醫(yī)療股。研究發(fā)現(xiàn)，李佳存管理的無(wú)論是醫(yī)藥主題基金還是混合基金，幾乎清一色重倉(cāng)醫(yī)療醫(yī)藥，且重倉(cāng)股雷同率較高。

單一的投資風(fēng)格之下，其旗下基金近年來(lái)普遍表現(xiàn)不佳。數(shù)據(jù)顯示，除新成立的招商成長(zhǎng)先導(dǎo)外，其在管基金2022年平均跌幅達(dá)19.59%。

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