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最近，萬達的事很多。

昨天，萬達王健林曾經(jīng)的心腹一事，傳遍了整個地產(chǎn)圈。

據(jù)財新說，曲德君事涉其供職于萬達集團，負責萬達金融科技板塊業(yè)務期間。????????????????????

王健林反腐是業(yè)內出了名的，這次下重手？???????????????????

與此同時，萬達還有另一件事值得我們關注——

月內連續(xù)發(fā)了2筆高息美元債。

能發(fā)美元債是牛逼，但息票率高達11%。

都2023年了，還有房企借錢成本高達11個點，實在是搞不懂老王的想法。

我的老板也不禁發(fā)出一聲感嘆：這年頭，做啥生意一年能穩(wěn)賺11%？4.1%的房貸，銀行都借不出去。

萬達真的這么缺錢了？

最近在資本市場如此活躍的萬達，接下來還有一件重要的事情要做——完成王首富的上市夢。

話又說回來，萬達真實的財務和營業(yè)狀況到底如何？

那就關注說財貓，來看看行走在一線的貓崽，知道哪些內幕消息～???

01.萬達缺錢，發(fā)"昂貴"美元債

萬達這筆美元債，還是引起不小轟動。

據(jù)了解，萬達近日發(fā)行了一筆3年期的高級無抵押債券，發(fā)行規(guī)模3億美元（約人民幣20.43億人民幣）。

除去發(fā)行費用，萬達拿到手可能還沒有20億人民幣這么多。

根據(jù)消息，萬達此次發(fā)行美元債籌集的資金，是用于為現(xiàn)有債務再融資。????

但正如開頭所述，這筆美元債票息率達到11%。

這么高的票息率，也引起境外機構的哄搶，據(jù)說獲得了8.3億美元的超額認購！

重點來了，這筆高息美元債，是萬達不到一個月內，發(fā)的第二筆了！

此前于1月13日，萬達發(fā)行2年期高級無抵押美元債，規(guī)模4億美元，年利率同樣為11%，收益率為12.375%。

兩筆美元債的總規(guī)模為7億美元，約47.67億人民幣。

有不少人認為，萬達美元債遭哄搶，是全球資金再次渴望對中國房地產(chǎn)進行投資。

實際上，放在"很久"（2020年）以前，民企發(fā)行美元債超過10個點都是很常見的事情。

但那些年，又有多少民企開發(fā)商倒在美元債的墳墓前？

境外債躺平的企業(yè)已經(jīng)數(shù)不清了：包括時代（停付6筆美元票據(jù)）、富力（10筆美元債展期）、寶龍、禹洲、融信（美元債逾期）、上坤、大發(fā)等等。

舉幾個例子，上坤地產(chǎn)2020年底在港交所上市，上市后立馬發(fā)了第一筆美元債，票面利率高達12.75%。

再比如新力控股上市后，首筆2.8億美元債，利率高達11.75%。

當年膨脹的欲望，堅信借12%利息的錢，能賺回24%的利潤，但也成了最后爆雷的導火索。

但最近，基本都是6-7%的利率了。

不得不說，老王這么急著高息借美元債，是缺境外現(xiàn)金。

據(jù)我們了解，萬達商管接下來的一年里，有4筆美元債到期，規(guī)模超過8億美元，年利率區(qū)間在6.875%-8.88%之間。???????

發(fā)現(xiàn)了嗎，萬達這次"借新還舊"得利率更高了，美元債借得更貴了。

這幾年，美元債不是蜜糖，是砒霜。

穆迪預計，目前高息美元債會使萬達商業(yè)的離岸融資成本上升，但不會對其還本付息能力產(chǎn)生實質性影響。

為何？

穆迪給出的依據(jù)是，美元債不是萬達債務大頭，萬達商業(yè)有騰訊入局作為背書，再加上萬達的財務狀況還好。

同坐一條船的人，不會扔下同伴不管。

騰訊是萬達的股東？這就要說回老王的上市夢了……???

02.王健林的上市夢

69歲的王健林，比預計延遲的法定退休年齡還要年長4歲，依舊堅持在一線打拼。????

七年前，萬達從港股私有化退市，簽下對賭協(xié)議要在2018年8月前在A股上市。

回A一腔熱血，換來的卻是遙遙無期的等待。即便是后來再次簽下新戰(zhàn)投協(xié)議，萬達A股上市，猶如黃粱一夢。

于是2021年，老王決定“好漢要吃回頭草”，重新回港股上市，重組輕資產(chǎn)商管公司。

據(jù)招股書測算，在上市前的Pre-IPO輪，萬達商管的融資金額就高達468億港元。

騰訊投了15億，螞蟻投了26億，中信資本投了64億，碧桂園服務投了32億等。

這么多人等著老王開飯，老王不能退休，要把萬達搞上市。

在今年2月6日舉行的萬達商管美元債發(fā)行路演會上，放出了上市的最新消息：預計萬達商管將在今年二季度完成香港IPO上市。

萬達，急了。

二度在港交所遞交招股書的萬達商管，要是今年二季度再不上市，招股書或將失效。

境內債方面，年內到期債權以及行權到期債權合計9筆，債券余額約為154.45億。

前不久，萬達剛發(fā)布業(yè)績快報，逆勢增長的收入和利潤是怎么做到的？

2022年，萬達商管集團收入553億元，同比增長7.4%；

租金收入509億元，同比增長8%；商鋪出租率98.7%；租金收繳率100%；

去年有55個萬達廣場開業(yè)，累計開業(yè)473個，商管面積6556萬平。

根據(jù)招股書披露去年上半年的數(shù)據(jù)，換言之，光是2022下半年，萬達累計開業(yè)項目就增加了48個

萬達招股書，數(shù)據(jù)為截至2022年6月30日

短短一年時間，在管商業(yè)項目增加了45個，在管建面增加了590萬平方米。

數(shù)據(jù)好到讓人不敢相信。

這還是在2022年，國內疫情反復及大環(huán)境下行的背景下發(fā)生的。

為了上市，老王也是拼盡力了，畢竟對賭壓力很大，如果今年上不了市，要退錢給戰(zhàn)投就麻煩大了。

下面的人也是拼了命的，據(jù)說把“經(jīng)營數(shù)據(jù)”做得很大，很多萬達廣場，即便在疫情爆發(fā)期間，上報的銷售額都是“很勁”。

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