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2023-01-31
更新時(shí)間:2022-11-17 22:08:52作者:智慧百科
出品|虎嗅科技組
作者|陳伊凡
頭圖|視覺中國
在硅谷科技巨頭籠罩在業(yè)績下行的寒冬下時(shí),芯片巨頭英偉達(dá)(NASDAQ:NVDA))發(fā)布了營收三季度財(cái)報(bào)。
北京時(shí)間11月17日,英偉達(dá)發(fā)布截至10月31日的2023財(cái)年第三季報(bào)財(cái)報(bào),報(bào)告顯示,英偉達(dá)在該季度營收為59.31億美元,相比下降17%,凈利潤為6.80億美元,相比下降72%。
其中,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)仍是英偉達(dá)業(yè)績的主要增長動力,2023財(cái)年三季度,英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為38.3億美元,與上年同期相比增長31%,與上一財(cái)季相比增長1%。財(cái)報(bào)顯示,該業(yè)務(wù)的增長來自于美國云服務(wù)提供商以及消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商需求的帶動。使用英偉達(dá)的解決方案仍然是目前國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商數(shù)據(jù)中心的主流路線。
受到自動駕駛解決方案營收的推動,汽車業(yè)務(wù)同比營收增長了86%,環(huán)比增長14%。
但游戲業(yè)務(wù)、專業(yè)可視化業(yè)務(wù)的營收下滑,同比下滑了51%和65%。半導(dǎo)體下行周期下,消費(fèi)電子市場的疲軟,使得英偉達(dá)在PC市場上的增長受限,消解庫存仍然是目前的首要任務(wù)。這對于這一行業(yè)的所有芯片公司來說,都無法避免。
(英偉達(dá)2023財(cái)年三季度財(cái)報(bào)情況 來源:英偉達(dá)財(cái)報(bào))
截至發(fā)稿,英偉達(dá)股價(jià)為159.1美元,下滑4.54%。
從數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)增長來看,不管半導(dǎo)體周期如何,英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上建立起的堅(jiān)實(shí)壁壘基本能夠保證其“旱澇保收”。
這是基于英偉達(dá)投入重金建立的CUDA生態(tài)(Compute Unified Device Architecture,由英偉達(dá)推出的運(yùn)算平臺),英偉達(dá)的GPU,從游戲加速,做到高性能計(jì)算,在做到人工智能算力加速,積累了數(shù)十年的軟件棧,這就是英偉達(dá)的生態(tài)。這個(gè)軟件棧包括驅(qū)動程序、編譯器、函數(shù)庫、算字庫、工具包等等,是實(shí)現(xiàn)高性能、高通用性、高易用性,以及針對不同應(yīng)用場景深度優(yōu)化的關(guān)鍵。在AI時(shí)代下建立了一個(gè)堅(jiān)固的生態(tài)墻,開發(fā)者幾乎繞不開這個(gè)生態(tài)。
當(dāng)然,生態(tài)壟斷也意味著生態(tài)的封閉,更多時(shí)候,生態(tài)意味著使用慣性。
從數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)看來,美國的新規(guī)限制看起來并未對英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)產(chǎn)生太多影響。根據(jù)英偉達(dá)2022年財(cái)報(bào)顯示,中國大陸(包括香港)市場的營收占據(jù)英偉達(dá)總營收的約26%。
(數(shù)據(jù)來源:英偉達(dá)年報(bào))
英偉達(dá)財(cái)報(bào)中提及,在第三季度,美國政府宣布了對A100和H100芯片出口中國的限制,針對第三季度的營收造成了一定的影響,但營收的下滑在很大程度上被替代產(chǎn)品抵消。
10月7日,美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)發(fā)布一份出口管制新規(guī),其中一條對出口中國的芯片提出了詳細(xì)的指標(biāo)限制。多位AI芯片創(chuàng)業(yè)者及芯片行業(yè)投資人向虎嗅證實(shí),這一指標(biāo)的限定將對中國的高性能計(jì)算行業(yè)發(fā)展有一定影響。但業(yè)內(nèi)人士也表示,具體如何落地,還要看企業(yè)與政府之間如何博弈。英偉達(dá)的A100 GPU芯片就被美國列入限制范圍。英偉達(dá)曾發(fā)布公告表示,這將影響其大約4億美元的對華銷售。
隨后,英偉達(dá)表示,面向中國客戶,開始銷售A100的替代產(chǎn)品——A800芯片,并在第三季度投產(chǎn)。
一位芯片公司創(chuàng)始人告訴虎嗅,A800在帶寬和性能上做了點(diǎn)屏蔽,但能夠基本滿足中國市場的需求。一方面,對于數(shù)據(jù)中心來說,中國大多數(shù)數(shù)據(jù)中心所要求的性能并不高;另一方面,對數(shù)據(jù)中心來說,不比拼單片性能。
前述創(chuàng)始人告訴虎嗅,盡管短期內(nèi)國產(chǎn)替代的芯片還無法完全替代A800,在未來1年-2年時(shí)間里,還是會以英偉達(dá)的方案為主,但從供應(yīng)安全的角度,會加大使用國產(chǎn)芯片的速度。畢竟,誰能保證哪一天,頭上這把“達(dá)摩克利斯之劍”會落下。
從這個(gè)角度上看,盡管短期內(nèi),所受影響不大,長期來說,英偉達(dá)在中國的這一業(yè)務(wù)多少會受到一些影響。
不過,該創(chuàng)始人也表示,從目前的客戶反饋來看,性能反倒不是大家最擔(dān)心的一點(diǎn),最大的顧慮是生態(tài)問題?!爸袊腁I行業(yè)或許會迎來一個(gè)洗牌?!彼硎尽狝I芯片廠商或需要尋找制程之外的其他技術(shù)路線。
在美國的出口限制下,一些中國客戶開始考慮囤積英偉達(dá)的芯片,但這只是一個(gè)短期做法,治標(biāo)不治本?!案咝阅苄酒南拗瓶赡苤皇且粭l線,單純禁運(yùn)某個(gè)公司的產(chǎn)品絕對不是美國政府的目的?!币晃恍酒顿Y人表示,最終還是應(yīng)該建立自主可控的供應(yīng)鏈。