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10月31日，信創(chuàng)概念股繼續(xù)走強(qiáng)，其中科創(chuàng)信息、數(shù)字政通、中孚信息等多股“20CM”漲停。

此外，信創(chuàng)概念股恒久科技、南威軟件、格爾軟件、吉大正元、南天信息等多股封板，易華錄、奇安信、雄帝科技等多股漲超10%，信創(chuàng)板塊28只個(gè)股漲停。信創(chuàng)概念龍頭股競業(yè)達(dá)，近17個(gè)交易日斬獲10個(gè)漲停板，10月大漲超160%，成為本月最大牛股。

圖片圖為信創(chuàng)概念指數(shù)

信創(chuàng)概念股持續(xù)走高背后邏輯是什么？

信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，它是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。

信創(chuàng)涉及到的行業(yè)包括（1）IT基礎(chǔ)設(shè)施：CPU芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換機(jī)、路由器、各種云和相關(guān)服務(wù)內(nèi)容，（2）基礎(chǔ)軟件：數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件，（3）應(yīng)用軟件：OA、 ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件，（4）信息安全：邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等。

信創(chuàng)是我國自主可控的重要戰(zhàn)略，更大力度的國家政策支持或在路上。從過去三年的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基本達(dá)到了可用的階段，國產(chǎn)IT基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬件進(jìn)行了大量的適配工作。貿(mào)易爭端以來，國內(nèi)出臺(tái)了半導(dǎo)體的扶持政策和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金，從政策、財(cái)政以及資本市場均給予了重要的支持，未來針對(duì)某些卡脖子的領(lǐng)域?qū)?huì)有大力度的政策支持和資金支持。

我國針對(duì)支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策也不斷出臺(tái)：

圖片圖源：格隆匯

需求拉動(dòng)：短期區(qū)縣/行業(yè)信創(chuàng)接棒進(jìn)一步打開5000億市場空間，2022H2有望成為新一輪爆發(fā)起點(diǎn)；中長期信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望逐步走向全面市場驅(qū)動(dòng)。

1）黨政：區(qū)縣信創(chuàng)有望以2022H2為起點(diǎn)持續(xù)深化落地，助力黨政信創(chuàng)PC/服務(wù)器打開1000億/500億市場空間，實(shí)現(xiàn)三倍擴(kuò)展。

2）行業(yè)：行業(yè)信創(chuàng)有望以2022H2為起點(diǎn)逐步進(jìn)入爆發(fā)期，八大關(guān)鍵行業(yè)PC/服務(wù)器市場總空間超1000億/2500億元。在市場化程度相對(duì)更高的行業(yè)領(lǐng)域，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)從品類拓寬和行業(yè)拓展兩方面發(fā)展，以“八大關(guān)鍵行業(yè)”(金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育、醫(yī)療等)為代表的行業(yè)信創(chuàng)有望逐步進(jìn)入爆發(fā)期，例如以金融領(lǐng)域?yàn)榇淼男袠I(yè)信創(chuàng)試點(diǎn)進(jìn)入第三個(gè)年頭，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)替換也已提上日程。該行測算八大行業(yè)PC/服務(wù)器市場總空間超1000/2500億，保守估算年化規(guī)模超200/400億并有望逐步提速;整體黨政+行業(yè)信創(chuàng)PC/服務(wù)器市場總空間超5000億元。

3）中長期：逐步走向全面市場化驅(qū)動(dòng)。伴隨信創(chuàng)核心品類產(chǎn)品能力的中長期維度持續(xù)打磨，以及相關(guān)應(yīng)用生態(tài)、商業(yè)生態(tài)的持久建設(shè)，未來信創(chuàng)品類有望從黨政、八大行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步走向全市場，憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品力和本地化服務(wù)能力獲取更多市場化認(rèn)可，融入千行百業(yè)的數(shù)字賦能與價(jià)值反饋，促進(jìn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)正循環(huán)發(fā)展。該行測算整體黨政+行業(yè)信創(chuàng)市場目標(biāo)客群7579萬人(含八大行業(yè)及其他行業(yè))，在全國PC辦公應(yīng)用人群中占比可觀，基于市場滲透率曲線，黨政、行業(yè)領(lǐng)域落地完成后，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入全面市場化的加速滲透期。

供給順暢：關(guān)鍵半導(dǎo)體設(shè)備/關(guān)鍵制程芯片及產(chǎn)品制造、關(guān)鍵應(yīng)用及其支撐環(huán)境等重要品類的核心技術(shù)節(jié)點(diǎn)持續(xù)突破，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已開始具備應(yīng)對(duì)需求爆發(fā)式增長的供給能力。

信創(chuàng)概念股盤點(diǎn)

1、通用產(chǎn)品：金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、福昕軟件等；

2、行業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用：國產(chǎn)EDA龍頭、中望軟件、宇信科技、長亮科技、恒生電子等；

3、CPU/服務(wù)器/PC：X86解決方案龍頭、中國長城、浪潮信息等；

4、操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫/中間件：中國軟件、太極股份、海量數(shù)據(jù)、東方通等。

圖片圖為：信創(chuàng)概念板塊10月31日漲幅前30位的股票

中信建投：行業(yè)信創(chuàng)有望提速，推薦關(guān)注兩大方向

中信建投指出，總體來看，行業(yè)信創(chuàng)有望提速，推薦關(guān)注兩大方向：1）服務(wù)器及相關(guān)配套：建議關(guān)注：海光信息、海量數(shù)據(jù)、卓易信息、中國軟件等。2）產(chǎn)品商業(yè)化競爭力較強(qiáng)的公司：經(jīng)歷過商業(yè)市場檢驗(yàn)，信創(chuàng)市場有望給公司帶來新的增長點(diǎn)，建議關(guān)注：納思達(dá)、金山辦公、廣立微等。

中信證券：重申信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇來臨

中信證指出，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化算力基礎(chǔ)設(shè)施可靠供給的重要性愈發(fā)凸顯，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境不確定性，以CPU、GPGPU為代表的科技自主關(guān)鍵品類價(jià)值值得重視。我們重申要重視在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在外部不確定性催化、區(qū)縣/行業(yè)信創(chuàng)需求接棒、關(guān)鍵品類技術(shù)/供給能力突破、產(chǎn)品快速迭代滲透、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)板塊效應(yīng)等五大方面的變化，持續(xù)拉動(dòng)相關(guān)核心品類全面推廣落地。我們看好以CPU/GPGPU為代表的PC、服務(wù)器相關(guān)軟硬件等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇。

開源證券：未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期

開源證券指出，長期來看，未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，發(fā)展空間廣闊。短期來看，2022年是行業(yè)信創(chuàng)的元年，從2023年開始，金融、運(yùn)營商、電力等八大關(guān)鍵行業(yè)的國產(chǎn)化有望加速。同時(shí)，相關(guān)政策催化有望逐漸落地，提振市場信心，必須重視“大信創(chuàng)”的產(chǎn)業(yè)趨勢。

首創(chuàng)證券：當(dāng)下可能是計(jì)算機(jī)板塊最佳配置時(shí)點(diǎn)，首推信創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)安全板塊

首創(chuàng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，多因素表明計(jì)算機(jī)板塊已在底部區(qū)間，而三季度末前后有望迎來最佳配置時(shí)期。主因：1)本輪板塊調(diào)整時(shí)間已超24個(gè)月，時(shí)間足夠久;2)三季度后板塊22年估值更具確定性且類似歷史底部情況;3)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，Q3和Q4可能出現(xiàn)板塊業(yè)績拐點(diǎn);4)后續(xù)有望出現(xiàn)新的政策催化；5)智能駕駛和能源互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)大勢所趨。首推信創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)安全板塊。

太平洋證券：行業(yè)信創(chuàng)有望成為2023年計(jì)算機(jī)最大的投資主線

太平洋證券發(fā)布研究報(bào)告稱，繼續(xù)看好行業(yè)信創(chuàng)板塊，行業(yè)信創(chuàng)有望成為2023年計(jì)算機(jī)最大的投資主線，重點(diǎn)推薦信創(chuàng)板塊的海光信息、金山辦公、景嘉微、中國長城、金證股份、中科曙光、華大九天、中望軟件、金山辦公、致遠(yuǎn)互聯(lián)、拓維信息、海量數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼等。

國聯(lián)證券：信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益政策加速，行業(yè)整體將迎來較大的投資機(jī)遇

國聯(lián)證券指出，信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益政策加速，行業(yè)整體將迎來較大的投資機(jī)遇。結(jié)合市場空間、成長性、技術(shù)壁壘、競爭格局、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度等方面優(yōu)選細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)頭羊。重點(diǎn)推薦標(biāo)的：國產(chǎn)x86CPU：海光信息；國產(chǎn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫龍頭中國軟件（麒麟軟件、達(dá)夢）；BIOS固件：卓易信息（百敖軟件）；辦公軟件：金山辦公、ST泛微；工業(yè)軟件：華大九天、中望軟件、中控技術(shù)；數(shù)據(jù)安全：衛(wèi)士通；金融信創(chuàng)：神州信息。

東亞前海證券：把握行業(yè)信創(chuàng)以及基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化的投資機(jī)會(huì)

東亞前海證券指出，關(guān)鍵核心技術(shù)是國之重器，只有實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控，才能從根本上保障國家經(jīng)濟(jì)安全、國防安全和其他安全。以AI、芯片為代表的關(guān)鍵核心技術(shù)的供應(yīng)鏈安全已成為大國戰(zhàn)略競爭的核心焦點(diǎn)，我國政府高度重視自主可控與國產(chǎn)化。在中美科技脫鉤的背景之下，IT產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)必須實(shí)現(xiàn)底層安全、自主可控，才能應(yīng)對(duì)未來更多的不確定性。建議積極把握行業(yè)信創(chuàng)以及基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化的投資機(jī)會(huì)。

華西證券：預(yù)計(jì)明年黨政、行業(yè)信創(chuàng)均有望放量，信創(chuàng)行業(yè)有望高增

華西證券研報(bào)認(rèn)為，疫情等因素影響今年招投標(biāo)節(jié)奏，信創(chuàng)公司業(yè)績短期承壓，但承壓過后是釋放，招投標(biāo)有望在四季度密集啟動(dòng)，出現(xiàn)業(yè)績拐點(diǎn)。黨政信創(chuàng)已經(jīng)常態(tài)化采購，行業(yè)信創(chuàng)正當(dāng)時(shí)，看好相關(guān)政策文件的持續(xù)推動(dòng)，疊加政策推進(jìn)、供給突破、外部不確定性加強(qiáng)等因素，預(yù)計(jì)明年黨政、行業(yè)信創(chuàng)均有望放量，信創(chuàng)行業(yè)有望高增。