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2023-01-31
“借道”APOLLO出行，威馬汽車擬今年二季度完成港股掛牌
更新時間：2023-01-12 17:44:27作者：智慧百科
1月12日，港股上市公司APOLLO智慧出行集團有限公司(00860.HK，下稱“APOLLO出行”)發(fā)布公告稱，公司全資附屬公司與威馬控股有限公司訂立收購協(xié)議，擬20.23億美元收購威馬控股全資附屬公司W(wǎng)M Motor Global Investment Limited（下稱“威馬汽車”）的全部已發(fā)行股本，并將通過以每股0.55港元的發(fā)行價配發(fā)288億股代價股份的方式進行結(jié)算。
APOLLO出行為一家智慧出行服務(wù)供應(yīng)商，目前市值僅為27.88億港元，此次增發(fā)收購體量相當于上市公司5.7倍；在本次交易前，威馬控股已持有APOLLO出行23.67%的股權(quán)，增發(fā)收購后威馬方面持有上市公司約七成股權(quán)。
接近威馬汽車的知情人士表示，公告經(jīng)香港聯(lián)交所審核批準掛網(wǎng)，雙方公司交易對價也經(jīng)聯(lián)交所審核同意，后續(xù)流程主要為阿波羅對威馬進行盡職盡調(diào)。由于2022年5月31日，威馬以遞交港股招股書，并完成3~4輪對聯(lián)交所問題的答復，上述盡職盡調(diào)可在2-3月內(nèi)完成。樂觀估計，威馬具有極大可能性在本年二季度完成掛牌。
此外，威馬汽車今日宣布新近獲得三筆總計約23.3億港元的支持，為威馬汽車在完成上市前補充流動資金。三筆融資主要包括：港澳地區(qū)某知名商業(yè)銀行的2.5億元港元；世界500強正威國際5億元人民幣（約合5.78億元港元）；雅居樂集團15億元港元。
本次收購威馬汽車子公司的APOLLO出行前身為香港珠寶及鐘表貿(mào)易投資公司力世紀，2021年報顯示，該公司主營業(yè)務(wù)為珠寶和鐘表銷售，營收占比為71%。2020年3月，該公司宣布完成收購APOLLO公司86.06%股份，APOLLO公司前身為原奧迪賽車運動總監(jiān)Roland Gumpert所創(chuàng)立的Gumpert超跑公司，該公司于2013年破產(chǎn)，并于2016年被一家香港投資公司收購，并更名為APOLLO。
2022年9月28日，力世紀公告稱更名為“Apollo智慧出行集團有限公司”。威馬曾在2021年第四季度控制了力世紀28.51%股權(quán)，成為Apollo出行的最大股東，威馬創(chuàng)始人、董事長沈暉擔任該公司董事會聯(lián)席主席及非執(zhí)行董事。
值得注意的是，APOLLO出行收購威馬子公司的交易價格為20.23億美元（約合158.71億港元），交易目標公司約占威馬總股本的80.93%，在此次交易中，威馬的總估值為25.1億美元。而在此前的港股招股書中，威馬的投后估值為70.4億美元。
盡管估值出現(xiàn)下滑，但登陸港股以及三筆新的融資，有望緩解威馬汽車近期遭遇的運營危機。威馬汽車曾經(jīng)是國內(nèi)頭部造車新勢力車企之一，但2021年以來，該公司產(chǎn)品交付量和蔚來、小鵬、理想等頭部新勢力車企逐步拉開差距。
2022年末，威馬汽車接連傳出全員降薪、7652萬元財產(chǎn)被凍結(jié)等多個負面消息。有分析認為，銷量日漸“掉隊”，資本市場亦未獲得突破，威馬汽車處于較大的經(jīng)營壓力之中。
APOLLO出行的公告中稱，預計該項配售所得款項總額將約為39.18億港元，籌資凈額估計約為35.26億港元，其中配售款的70%將用于進一步發(fā)展威馬的設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車等業(yè)務(wù)。
據(jù)接近威馬的人士透露，在完成并購上市的同時，威馬汽車將完成品牌與產(chǎn)品戰(zhàn)略升級——威馬將與阿波羅共同研發(fā)，近期將推出產(chǎn)品發(fā)布的X@A量產(chǎn)智能轎跑，預計價格在10萬美元以上。